证券代码：603291 证券简称：联合水务 公告编号：2023-010
江苏联合水务科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金
13,031.09 万元置换截至 2023 年 3 月 31 日预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金，拟使用募集资金 9,082,220.60 元置换截至 2023 年 3 月 31 日已预先支付的
发行费用。
本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关
法规的要求。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏联合水务科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1973 号），并经上海证券交易所同意，江苏联合水务科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股 42,322,061股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 5.86 元/股，募集资金总额为人民币 248,007,277.46 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币
198,425,438.09 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 23 日出
具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF10204 号），验证募集资金已全部到位。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，募集资金到账后，公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业
易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联合水务科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》。
二、募集资金投资项目情况
根据《江苏联合水务科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
单位：人民币万元
序 项目总投 拟使用募集资
项目名称 项目备案情况 环评备案情况
号 资额 金投入金额
荆州经济技术开发区工业污水处
1 21,526.48 8,723.63 2101-421004-89-02-369442 荆环审文〔2021〕19 号
理厂二期提标升级改造工程
2 第二水厂清水输水配套管网工程 12,937.07 5,242.76 2101-321300-89-01-577124 -
3 补充流动资金 14,500.00 5,876.14 - -
合计 48,963.55 19,842.54
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至 2023 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 13,031.09 万元，公司拟使用募集资金置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金置换情况进行了专项鉴证，并出具了信会师报字[2023]第 ZF10540 号《关于江苏联合水务科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》，具体情况如下：
单位：人民币万元
拟以募集资金置 拟置换资金
募集资金拟投入的
序号 项目名称 投资总额 换已投入自筹资 占募集资金拟
金额
金的金额 投入额的比例
荆州经济技术开发区工业污水处理
1 21,526.48 8,723.63 7,788.33 89.28%
厂二期提标升级改造工程
2 第二水厂清水输水配套管网工程 12,937.07 5,242.76 5,242.76 100.00%
3 补充流动资金 14,500.00 5,876.14
合计 48,963.55 19,842.54 13,031.09 65.67%
四、自有资金支付发行费用情况
截至2023年3月31日，公司已使用自有资金支付发行费用9,082,220.60元。公司拟使用募集资金9,082,220.60元进行置换，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金置换情况进行了专项鉴证，并出具了信会师报字[2023]第ZF10540号《关于江苏联合水务科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》，具体情况如下：
单位：人民币元
已从募集资金中 已预先
类别 发行费用 拟置换金额 说明
扣除金额 支付资金
保荐及承销费 30,000,000.00 28,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 自有资金支付
审计及验资费 11,250,000.00 4,650,000.00 4,650,000.00 自有资金支付
律师费 3,000,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 自有资金支付
与本次发行相关的信息披露费 4,550,000.00
与本次发行相关的手续费及其他 781,839.37 732,220.60 732,220.60 自有资金支付
合计 49,581,839.37 28,000,000.00 9,082,220.60 9,082,220.60
注：上述发行费用从中国建设银行股份有限公司宿迁分行营业部 32050177863600002297 募集资金专用账户中支付。
五、募集资金置换履行的审议程序和审核意见
本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金13,031.09万元及已支付发行费用9,082,220.60元，公司独立董事也就此发表了明确的同意意见。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，相关审批程序符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年4月修订）》等有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司募集资金置换的时间距募集资金到账的时间未超过6个月，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2023]第ZF10540号《关于江苏联合水务科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。该项议案履行了必要的审批程序，符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年4月修订）》等有关规定以及《江苏联合水务科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求。本次募集资金置换预先投入的自筹资金，没有与募集资金使用项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此同意公司使用募集资金13,031.09万元置换预先投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金9,082,220.60元置换已支付的发行费用。
（二）监事会意见
监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入自筹资金，符合公司及全体股东利益，相关内容和程序符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年4月修订）》等有关规定以及《江苏联合水
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