嘉兴斯达半导体股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二一年十一月
目录
目录...... 8
释义...... 9
第一节 本次发行的基本情况 ...... 10
一、本次发行履行的相关程序...... 10
二、本次发行概要......11
三、本次发行的发行对象情况...... 17
四、本次发行的相关机构情况...... 25
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 27
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 27
二、本次发行对公司的影响...... 28
第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象 合规性的结论意见...... 30
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 30
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 30第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象 合规性的结论意见... 31
第五节 有关中介机构的声明 ...... 32
第六节 备查文件 ...... 37
一、备查文件...... 37
二、查询地点...... 37
三、查询时间...... 37
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/斯达半导 指 嘉兴斯达半导体股份有限公司
公司章程 指 《嘉兴斯达半导体股份有限公司章程》
本次发行/本次非公开发行 指 嘉兴斯达半导体股份有限公司非公开发行 A股股票
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师、中伦 指 北京市中伦律师事务所
审计机构、发行人会计师、立 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
信
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
上交所 指 上海证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
上市公司本次非公开发行 A 股股票相关事项已经上市公司第四届董事会第五次会议、第四届董事会第十次会议、第四届董事会第十二次会议、第四届董事会第十三次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过，上市公司独立董事发表了独立意见。
（二）本次发行履行的监管部门核准过程
2021 年 9 月 23 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行
股票的申请。
2021 年 10 月 11 日，发行人获得中国证监会《关于核准嘉兴斯达半导体股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3201 号），核准发行人本次非公开发行事宜。
（三）募集资金到账及验资情况
根据立信 2021 年 11 月 3 日出具的《验证报告》（信会师报字﹝2021﹞第
ZA15755 号），截至 2021 年 11 月 3 日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证
券 为斯 达 半 导 本 次 非 公 开 发行开立的专门缴款账户认购资金总额为
3,499,999,800.00 元。全体认购人均以货币资金认购。
2021 年 11 月 3 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购
款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据立信 2021 年 11 月 3 日出具的
《验资报告》（信会师报字﹝2021﹞第 ZA15756 号），截至 2021 年 11 月 3 日止，
斯达半导已收到特定投资者以货币形式缴纳的出资额人民币 3,499,999,800.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 23,049,272.04 元，实际募集资金净额人民币 3,476,950,527.96 元，其中，记入实收资本（股本）人民币 10,606,060.00
元，余额人民币 3,466,344,467.96元，记入资本公积。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。
（二）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 10,606,060 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量 16,000,000 股。
（三）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日即 2021
年 10 月 26 日，发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易均
价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 319.81 元/
股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为330.00元/股。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为人民币 3,499,999,800.00 元，扣除各项发行费用
（ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 23,049,272.04 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
3,476,950,527.96 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发
行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 330.00 元/股，发行股
数 10,606,060 股，募集资金总额 3,499,999,800.00 元。
本次发行对象最终确定为 14家，本次发行配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额（元） 锁定期
（股） （月）
1 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 303,030 99,999,900.00 6
ASSOCIATION
2 富国基金管理有限公司 709,636 234,179,880.00 6
3 巴克莱银行 BARCLAYSBANKPLC 469,696 154,999,680.00 6
4 郭伟松 757,575 249,999,750.00 6
5 UBS AG 606,060 199,999,800.00 6
6 J.P. Morgan Securities plc 454,545 149,999,850.00 6
7 华泰证券股份有限公司 1,372,727 452,999,910.00 6
8 博时基金管理有限公司 324,242 106,999,860.00 6
9 润晖投资管理香港有限公司 1,887,878 622,999,740.00 6
10 先进制造产业投资基金二期（有限合伙） 909,090 299,999,700.00 6
11 国泰君安证券股份有限公司 536,363 176,999,790.00 6
12 财通基金管理有限公司 631,818 208,499,940.00 6
13 西藏瑞华资本管理有限公司 1,545,454 509,999,820.00 6
14 汇添富基金管理股份有限公司 97,946 32,322,180.00 6
合计 10,606,060 3,499,999,800.00 -
（六）发行股票的锁定期
本次非公开发行中，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起六个月内
不得转让。
（七）上市地点
本次非公开发行的股票将在上交所上市。
（八）本次发行的申购报价及获配情况
1、认购邀请书发送情况
斯达半导本次非公开发行启动时，共向 119 家机构及个人送达了认购邀请
文件。其中，前 20 大股东（不包括上市公司和主承销商的控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）20 家、
基金公司 27 家、证券公司 10 家、保险公司 6 家、其他类型投资者 56 家。本次
发行认购邀请书的发送范围符合《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020
年修订）第二十三条的相关规定。
总序 序 认购主体名称
号 号
前二十大股东（不包括上市公司和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，共 20 名）
1 1 香港中央结算有限公司
2 2 铭基国际投资公司－MATTHEWS ASIAFUNDS（US）
3 3 中国建设银行股份有限公司－广发成长精选混合型证券投资基金
4 4 嘉兴兴泽投资合伙企业（有限合伙）
5 5 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.
6 6 中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金
7 7 J. P. Morgan Securities PLC－自有资金
8 8 摩根资产管理（新加坡）有限公司－摩根中国 A 股市场机会基金
9 9 魁北克储蓄投资集团
10 10 挪威中央银行－自有资金
11 11 中国建设
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