证券代码：603269 证券名称：海鸥股份 公告编号：2020-048
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
配股发行公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
1、江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“海鸥股份”、“发行人”或
“公司”） 配股方案经公司 2019 年 6 月 24 日召开的第七届董事会第二十二次会
议、2019 年 7 月 11 日召开的 2019 年第三次临时股东大会、2019 年 8 月 14 日召
开的第七届董事会第二十三次会议、2019 年 9 月 2 日召开的 2019 年第四次临时
股东大会、2019 年 10 月 28 日召开的第七届董事会第二十四次会议、2019 年 11
月 4 日召开的第七届董事会第二十五次会议、2019 年 11 月 14 日召开的 2019 年
第五次临时股东大会、2019 年 12 月 6 日召开的第七届董事会第二十六次会议、
2020年4月27日召开的第八届董事会第三次会议、2020年5月19日召开的2019
年度股东大会、2020 年 6 月 19 日召开的第八届董事会第四次会议及 2020 年 7
月 6 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。本次配股申请已经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会 2020 年第 26 次工作会议审核通过，并获得中国证监会《关于核准江苏海鸥冷却塔股份有限公 司配股的批复》（证监许可[2020]527 号）文件核准。
2、本次配股以本次发行股权登记日 2020 年 7 月 17 日（T 日）上海证券交
易所（以下简称“上交所”）收市后海鸥股份股本总数 91,470,000 股为基数，
按每 10 股配 2.50 股的比例向股东配售，共计可配股份数量 22,867,500 股。本
次配股采取网上定价方式发行，配股代码“742269”，配股简称“海鸥配股”， 通过上交所交易系统进行。本次配股募集资金总额预计不超过 16,320 万元（含 发行费用）。
3、本次配股的配股价格为 7.55 元/股。
4、本次配股向截至股权登记日 2020 年 7 月 17 日（T 日）上交所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的海鸥股份全体股东配 售。公司控股股东、实际控制人金敖大、吴祝平承诺将按其持股比例以现金方式 全额认购本次配股的可配售股份。
5、本次配股结果将于 2020 年 7 月 28 日（T+7 日）在《上海证券报》及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。
6、如本次配股发行失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻 结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税 （如有）后返还已经认购的股东。
7、根据上交所相关规定，本次配股缴款期及网上清算日，即 2020 年 7 月
20 日（T+1 日）至 2020 年 7 月 27 日（T+6 日），海鸥股份股票停止交易。
8、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构 成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读 2020
年 7 月 15 日（T-2 日）刊登在《上海证券报》上的《江苏海鸥冷却塔股份有限
公司配股说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。
有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在上述 媒体上及时公告，敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/海鸥股份/公司/本公司 江苏海鸥冷却塔股份有限公司
中国证监会 中国证券监督管理委员会
上交所 上海证券交易所
登记公司 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构/主承销商 民生证券股份有限公司
本次发行/本次配股 发行人根据《江苏海鸥冷却塔股份有限公司配股说明书》
按照 10:2.50 的比例向全体股东配股的行为
股权登记日（T 日） 2020 年 7 月 17 日（T 日）
全体股东 股权登记日上交所收市后在登记公司登记在册的全体股东
元 人民币元
日 工作日/正常交易日（法定节假日除外）
股东认购配股，可认购数量不足 1 股的部分按照精确算法
原则处理。即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认
精确算法 购数量的整数部分，对于计算出不足 1 股的部分（尾数保
留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位
（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可配股票数
量加总与可配股票总数量一致
一、本次配股的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）。
2、每股面值：1.00 元。
3、配售比例及数量：以本次发行股权登记日 2020 年 7 月 17 日（T 日）下
午上交所收市后公司总股本 91,470,000 股为基数，按每 10 股配售 2.50 股的比
例向全体股东配售股份，可配股数量总计为 22,867,500 股，均为无限售条件流 通股。
4、募集资金用途：本次配股拟募集资金总额不超过 16,320 万元（含发行费
用），扣除发行费用后的净额将用于冷却塔智能环控研究测试中心项目、偿还有 息负债和补充流动资金。
5、配股价格：本次配股价格为 7.55 元/股。
6、主要股东认购本次配股的承诺：公司控股股东、实际控制人金敖大、吴 祝平承诺将按其持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。
7、发行对象：截至 2020 年 7 月 17 日（T 日）上交所收市后，在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
8、发行方式：采取网上定价发行方式，通过上交所交易系统进行。
9、承销方式：代销。
10、本次配股主要日期和停牌安排：
交易日 日期 配股安排 停牌安排
刊登配股说明书及摘要、配股发行公告、网
T-2 日 2020 年 7 月 15 日
上路演公告
正常交易
T-1 日 2020 年 7 月 16 日 网上路演
T 日 2020 年 7 月 17 日 股权登记日
T+1 日 2020 年 7 月 20 日 配股缴款起止日期
至 至 刊登配股提示公告（5 次，网上配股截止于
T+5 日 2020 年 7 月 24 日 T+5 日 15:00） 全天停牌
登记公司网上清算
T+6 日 2020 年 7 月 27 日
验资
刊登发行结果公告
T+7 日 2020 年 7 月 28 日 发行成功的除权基准日或发行失败的恢复 正常交易
交易日及发行失败的退款日
注 1：以上时间均为 A 股市场正常交易日。
注 2：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构将及时公告，修改本次发行日程。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2020 年 7 月 20 日（T+1 日）起至 2020 年 7 月 24 日（T+5 日）上交所的正
常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、配股缴款方法
股东认购配股数量为截至股权登记日持股数量乘以配售比例（0.25），可认 购数量不足 1 股的部分，上海证券交易所根据有关规则按照精确算法原则取整。
股东可通过上交所交易系统查看“海鸥配股”可配证券余额，在配股缴款期 内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配股票数量限额。
缴款期内（截止时间为 2020 年 7 月 24 日（T+5 日）15:00）可通过网上委
托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票指定交易的营业部通过上交所交 易系统办理配股缴款手续。配股代码“742269”，配股简称“海鸥配股”，配股 价格 7.55 元/股。
三、验资
本次配股将由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对网上配股募集资金的到账情况进行审验，并出具网上认购验资报告。
四、发行结果处理
1、公告发行结果
海鸥股份与保荐机构（主承销商）将于 2020 年 7 月 28 日（T+7 日）在《上
海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露《江苏海鸥冷却塔股份有限公司配股发行结果公告》，公告发行结果，内容包括股东认购情况、公司控股股东、实际控制人金敖大、吴祝平履行认购承诺的情况、股东认购股票的数量占可配股数的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。
2、发行结果公告后的交易安排
如本次配股成功，则海鸥股份股票将于 2020 年 7 月 28 日（T+7 日）进行除
权交易；如控股股东不履行认购承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数
量未达到拟配股数量的 70%，本次发行失败，则海鸥股份股票于 2020 年 7 月 28
日（T+7 日）恢复交易。
3、发行失败的退款处理
如本次配股失败，根据股东指定交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）后返还配股对象，退款中涉及的重要内容如下：
（1）退款时间：2020 年 7 月 28 日（T+7 日）。
（2）退款额：如存在冻结资金利息，则退款额为每个股东配股缴款额加算银行同期存款利息，扣除利息所得税（如
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