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江苏海鸥冷却塔股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐机构（主承销商）：
特别提示
江苏海鸥冷却塔股份有限公司 （以下简称“海鸥股份”、“发行人”
或“公司”）按照 《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 121 号]，
以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》
（证监会令[第 122 号]，以下简称“《发行上市管理办法》”）、《首
次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号，以下简称“《业
务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7 号，
以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细
则》（中证协发[2016]7 号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《上
海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（以下简称“《网上发行
实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（以
下简称“《网下发行实施细则》”） 等相关规定组织实施首次公开发行。
1、本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投
资者重点关注，主要变化如下：
（1）发行人和主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证
券”、“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行
人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销
风险等因素，协商确定本次发行价格为 8.76 元/股，网下发行不再进行
累计投标询价。
投资者请按此价格在 2017 年 5 月 5 日（T 日） 进行网上和网下申购，
申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2017
年 5 月 5 日（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时
间为 9:30-11:30，13:00-15:00。
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（2） 保荐机构（主承销商）对所有配售对象的报价按照申报价格由
高至低、申报价格相同按照申购数量由少至多、申报价格及申报数量均
相同按照在网下发行电子平台提交的时间由后到先的顺序排序（提交时
间以在网下发行电子平台的记录为准），剔除报价最高部分配售对象的
报价，剔除的申购量不低于网下投资者申购总量的 10%。当最高申报价
格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将
不足 10%。
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进
行新股申购。
（4）网下投资者应根据《江苏海鸥冷却塔股份有限公司网下初步配
售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上
中签结果公告》”），于 2017 年 5 月 9 日（T+2 日）16:00 前，按最终
确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签
结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017 年 5 月 9 日（T+2
日） 日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券
公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
（5）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公
开发行数量的 70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
（6） 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配
投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主
承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累
计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。
2、本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称
“ 上 交 所 ” ） 网 下 申 购 电 子 化 平 台 进 行 ， 申 购 平 台 网 址 为 ：
https://120.204.69.22/ipo， 请网下投资者认真阅读本公告。关于网下
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发行的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下
发行实施细则》等相关规定。
本次网上发行通过上交所交易系统，采用按市值申购方式进行，参
与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《网上发行实施细则》。
3、发行人和保荐机构（主承销商） 郑重提示广大投资者注意投资风
险，理性投资，认真阅读 2017 年 5 月 4 日（T-1 日）刊登在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司首次公开发行股
票投资风险特别公告》。
重要提示
1、 江苏海鸥冷却塔股份有限公司首次公开发行不超过 2,287 万股人
民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会
证监许可[2017]583 号文核准。本次发行不进行老股转让，发行股份全
部为新股。发行人股票简称为“海鸥股份”，股票代码为“603269”，
该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代
码为“732269”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网
下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商将通过网下初
步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发
行由民生证券通过上交所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）
组织实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进
行。
3、本次公开发行总量为 2,287 万股，全部为新股。本次网下初始发
行数量为 1,372.20 万股，为本次发行数量的 60%；网上初始发行数量
914.80 万股，为本次发行数量的 40%。
4、本次发行的初步询价工作已于 2017 年 5 月 2 日（T-3 日） 完成。
发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，参考公司基本面及
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未来成长性、所处行业、可比公司估值水平、市场环境及拟募集资金净
额等因素协商确定本次发行价格为 8.76 元/股，同时确定可参与网下申
购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价
情况为：
（1）17.24 倍（每股收益按照 2016 年度经会计师事务所依据中国
会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润
除以本次发行前总股本计算）；
（2）22.99 倍（每股收益按照 2016 年度经会计师事务所依据中国
会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润
除以本次发行后总股本计算）；
本次发行价格 8.76 元/股对应的发行人 2016 年扣除非经常性损益前
后孰低的净利润摊薄后市盈率为 22.99，低于中证指数有限公司发布的
定价日前一个月行业平均静态市盈率。
5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 20,034.12 万元，
扣除发行费用 3,337.79 万元后，预计本次募集资金净额为 16,696.33 万
元，不高于招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金
投入额 16,696.33 万元。 发行人募集资金的使用计划等相关情况于 2017
年 4 月 25 日在《江苏海鸥冷却塔股份有限公司首次公开发行股票招股意
向书》中进行了披露。招股意向书全文可在上交所网站（www.sse.com.cn）
查询。
6、本次发行的网下、网上申购日为 2017 年 5 月 5 日（T 日），每
一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。
（1）网下申购
①本次网下申购时间为：2017 年 5 月 5 日（T 日）9:30-15:00。
②在初步询价期间提交有效报价（指剔除无效报价和最高报价后，
不低于本次发行价格的报价）的网下投资者管理的配售对象，方可且必
须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见附表一“网下投资者
询价申报情况”中被标注为“有效报价”的配售对象。
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未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间内，网
下投资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格 8.76 元/股填报一
个申购数量，申购数量应为初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟
申购数量”，且不得超过 500 万股。
网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次
性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以
最后一次提交的全部申购记录为准。
凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得
再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无
效申购。
③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会
的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象
相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码
（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为
准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。
保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配
售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主
承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登
记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、
配合其他关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其
存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。
（2）网上申购
①本次网上申购时间为：2017 年 5 月 5 日（T 日）09:30-11:30、
13:00-15:00。
②2017 年 5 月 5 日（T 日） 前在中国结算上海分公司开立证券账户、
且在 2017 年 5 月 3 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持
有上海市场非限售 A 股股份一定市值的投资者均可通过上交所交易系统
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申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者
应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
③投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者相关证
券账户市值按 2017 年 5 月 3 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）
的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值计算。投资者相关证券账户开
户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者
持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券
账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘
价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市
值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 1 万元市值
可申购一个申购单位，不足 1 万元的部分不计入申购额度。每一个申购
单位为 1,000 股，申购数量应当为 1,000 股或其整数倍，但最高不得超
过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，不得超
过 9,000 股。
④申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格
填写委托单。一经申报，不得撤单。
⑤投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。
同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用
同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为
有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个
证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则
为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号
码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。
⑥融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到
