江苏海鸥冷却塔股份有限公司
JiangsuSeagullCoolingTowerCo.,Ltd.
（常州市武进经济开发区祥云路16号）
首次公开发行股票招股意向书
保荐人（主承销商）
（北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层）
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 不超过2,287万股，且不低于发行后总股本的25%。本次发行不安
排老股转让
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 【 】元
预计发行日期 2017年5月5日
拟上市证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 不超过9,147万股
1、公司控股股东和实际控制人金敖大、吴祝平承诺：（1）自
公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本
人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份（本次公开发行股票
中公开发售的股份除外），也不由公司回购本人持有的该部分股份
（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）；（2）若公司首次公
开发行股票并上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价格均
低于发行价，或者公司首次公开发行股票并上市后6个月期末股票
收盘价格低于发行价，则本人所持公司股份的锁定期将自动延长6
个月。自公司股票在证券交易所上市之日起，若公司发生派息、送
红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，上述价格将作相应调
本次发行前股东所持 整。
股份的流通限制及股 除前述锁定期外，在本人或本人近亲属担任公司董事、监事、
东对所持股份自愿锁 高级管理人员期间，本人每年转让股份不超过所持有公司股份总额
定的承诺 的25%，离职后12个月内不转让所持有的公司股份。
2、公司股东高晋创投、南部投资承诺：自公司首次公开发行
股票并上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本公司持
有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购本公司
持有的该部分股份。
3、持有公司股份的公司董事、高级管理人员杨华、张中协、
江仁锡、刘立、王伟庆、潘伟荣、刘建忠、陈健承诺：（1）自公司
首次公开发行股票并上市之日起24个月内，不转让或者委托他人
管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司
回购本人持有的该部分股份。（2）本人在锁定期满后两年内减持公
司股份的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。（3）
若公司上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行
价，或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有
公司股票的锁定期限将自动延长6个月。自公司股票在证券交易所
上市之日起，若公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除
权除息事项，上述价格将作相应调整。
除前述锁定期外，在本人或本人近亲属担任公司董事、监事、
高级管理人员期间，本人每年转让股份不超过所持有公司股份总额
的25%，离职后12个月内不转让所持有的公司股份。
4、持有公司股份的公司高级管理人员许智钧、杨智杰承诺：（1）
自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内，不转让或者委
托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不
由公司回购本人持有的该部分股份。（2）本人在锁定期满后两年内
减持公司股份的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行
价。（3）若公司上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均
低于发行价，或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，
本人持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月。自公司股票在证
券交易所上市之日起，若公司发生派息、送红股、资本公积金转增
股本等除权除息事项，上述价格将作相应调整。
除前述锁定期外，在本人或本人近亲属担任公司董事、监事、
高级管理人员期间，本人每年转让股份不超过所持有公司股份总额
的25%，离职后12个月内不转让所持有的公司股份。
5、持有公司股份的公司监事会主席刘志正承诺：自公司首次
公开发行股票并上市之日起24个月内，不转让或者委托他人管理
本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购
本人持有的该部分股份。
除前述锁定期外，本人在任职公司监事期间，每年转让股份不
超过所持有公司股份总额的25%，离职后12个月内不转让所持有
的公司股份。
6、在公司任职的持有公司股份的其他股东王根红、陈小军、
王立清、孙小锦、吴国祥、周广砚、匡洪炳、林一鸣、陶建美、杜
国平、刘小平、韩介洪、高戎、赵峥嵘、陈国强、许荣富、吴良强、
石鹏、周建文、梅锦昌、吴强、包冰国、单燕飞、潘浩忠承诺：（1）
自公司首次公开发行股票并上市之日起24个月内，本人不转让或
者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，
也不由公司回购本人持有的该部分股份。（2）本人在公司任职期间，
每年转让股份不超过所持有公司股份总额的25%，离职后12个月
内不转让所持有的公司股份。
7、不在公司任职的持有公司股份的其他股东于志华、闻建东、
王东太、张平、尤品玉、于伯全、陈亚强、吴全珍承诺：自公司首
次公开发行股票并上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他
人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公
司回购本人持有的该部分股份。
保荐人（主承销商） 民生证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2017年4月25日
发行人声明
公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本招股意向书及其摘要不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个
别和连带的法律责任。
如招股意向书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公
司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，并已由有权部门作出行
政处罚或人民法院作出相关判决的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。
且公司控股股东将购回已转让的原限售股份。
如招股意向书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资
者在证券交易中遭受损失的，公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责
任，赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对公司股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声
明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由
公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
重大事项提示
公司特别提醒投资者，在评价公司本次发行的股票时，应特别关注下列重大
事项和风险，相关风险事宜请认真阅读本招股意向书“第四节 风险因素”的全
部内容。
一、发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份
自愿锁定的承诺
（一）公司控股股东和实际控制人金敖大、吴祝平承诺：（1）自公司股票
上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开
发行股票前已发行股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外），也不由公
司回购本人持
