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宁波天龙电子股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐人（主承销商）：瑞银证券有限责任公司
特别提示
宁波天龙电子股份有限公司（以下简称“天龙股份”、“发行人”或“公司”）
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]，以下简称“《管理办法》”）、
《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第122号]）、《首次公开发
行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号，以下简称“《业务规范》”）、
《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7 号，以下简称“《配售细
则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7 号，
以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实
施细则》（上证发[2016]1号，以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海
市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2016]2号，以下简称“《网
下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次网下发行通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化
平台（以下简称“申购平台”）及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以
下简称“中国结算上海分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者及其管理的
配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站
（http://www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
本次网上发行通过上交所交易系统采用按市值申购方式进行，参与网上申购
的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《网
上发行实施细则》。
1、本次发行在发行流程、报价剔除原则、网上网下申购、缴款、中止发行
及弃购股份处理等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
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（1）在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）瑞银证券有限
责任公司（以下简称“瑞银证券”或“主承销商”）根据初步询价结果，综合考
虑剩余报价和拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水
平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为14.63元/股。网
下发行不再进行累计投标询价。投资者请按此价格在2016年12月28日（T日）
进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上
申购日同为2016年12月28日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，
网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）初步询价结束后，发行人和主承销商对所有配售对象的报价按照申购
价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格
同一申购数量上按申购时间（申报以上交所申购平台记录为准）由后到先的顺序
排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于拟申购总量的
10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，
剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。单个配售对象剔除不视为整
个投资者剔除，不影响该投资者的其它配售对象参与询价。
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行
新股申购。
（4）网下投资者应根据《宁波天龙电子股份有限公司首次公开发行股票网
下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上
中签结果公告》”），于2016年12月30日（T+2日）16:00前，按最终确定的
发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年12月30日（T+2日）日终
有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由承销团包销。
（5）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行
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数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排
进行信息披露。
（6）有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及
时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报
中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴
款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
2、本次网下发行通过上交所申购平台进行，申购平台网址为：
https://120.204.69.22/ipo，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行的详细内
容，请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》
等相关规定。
本次网上发行通过上交所交易系统，采用按市值申购方式进行，参与网上申
购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站公布的《网上发行实施细则》。
3、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请认
真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上的《宁波天龙电子股份有限公
司首次公开发行股票投资风险特别公告》。
重要提示
1、宁波天龙电子股份有限公司首次公开发行不超过2,500万股人民币普通
股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员证监许可
[2016]3060 号文核准。本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次
发行的保荐人（主承销商）为瑞银证券有限责任公司。宁波天龙电子股份有限公
司的股票简称为“天龙股份”，股票代码为“603266”，该代码同时用于本次发行
的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“天龙申购”，网上申购代码
为“732266”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下
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简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由瑞银证券通过上
交所申购平台实施；网上发行通过上交所交易系统进行。发行人与主承销商协商
确定本次发行股份数量为2,500万股，全部为新股，不安排老股转让。回拨机制
启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行数量的60%，网上初始发
行数量为1,000万股，占本次发行数量的40%。
3、本次发行的初步询价工作已于2016年12月22日（T- 4日）完成。发行
人和主承销商综合考虑报价和拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业
上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为
人民币14.63元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）
（2）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）。
本次发行价格14.63元/股对应的2015年扣除非经常性损益前后孰低的净利
润摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数有限公司发布的T- 4日前一个月行业
平均静态市盈率，低于可比上市公司T- 4日的静态市盈率均值。
4、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为36,575.00万元，扣除发行
费用4,782.00万元后，预计募集资金净额为31,793.00万元，不超过招股说明书
披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额31,793.00万元。发行人
募集资金的使用计划等相关情况于2016年12月19日在《宁波天龙电子股份有
限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在上交
所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
5、本次发行的网下、网上申购日为2016年12月28日（T日），任一配售
对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
本次网下申购时间为：2016年12月28日（T日）9:30-15:00。
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在初步询价期间提交有效报价（指申购价格不低于本次发行价格14.63 元/
股且未被剔除，同时符合发行人和主承销商事先确定且公告的其他条件的报价）
的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。提交有效报价的配售
对象名单见“附表：配售对象报价信息统计”中被标注为“有效报价”的配售对
象。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间内，网下投资者
可以为其管理的每一配售对象按照发行价格14.63元/股填报一个申购数量，申购
数量应为初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不得超过
1,000万股（申购数量须不低于150万股，且应为10万股的整数倍）。申购时，
投资者无需缴付申购资金。
网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提
交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全
部申购记录为准。
凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本
次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规
定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材
料，主承销商有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对
象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）
和银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信
息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。
主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性
情形进行进一步核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不
限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然
人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料
不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。
（2）网上申购
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本次网上申购时间为：2016年12月28日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。
2016年12月28日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在
2016年12月26日（T- 2日，含T- 2日）前20个交易日日均持有上海市场非限
售A股股份一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股
票（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全
权委托证券公司代其进行新股申购。
投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。
投资者相关证券账户市值按2016年12月26日（T- 2日，含T- 2日）前20个交
易日的日均持有上海市场非限售A股股份市值计算。投资者相关证券账户开户
时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证
券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证
券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持
有的市值确定其网上可申购额度，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才
能参与新股申购，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入
申购额度。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，
但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上初始发行股数的千分之
一，即不得超过10,000股。
申购时间内，投资
