宁波索宝蛋白科技股份有限公司
Solbar Ningbo Protein Technology Co., Ltd.
（注册地址：浙江省宁波保税区兴业大道 12 号）
首次公开发行股票并在主板上市
招股意向书
保荐人（主承销商）
（注册地址：苏州工业园区星阳街5号）
联席主承销商
（注册地址：南京市江东中路389号）
发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
股票种类 人民币普通股（A 股）
本次公开发行股票数量 4,786.48 万股，且占发行后总股本
发行股数 的比例 25%。本次全部为新股发行，不涉及股东公开发售
股份。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币【】元/股
预计发行日期 2023 年 12 月 4 日
拟上市的证券交 上海证券交易所主板
易所和板块
发行后总股本 19,145.9105 万股
保荐人（主承销 东吴证券股份有限公司
商）
联席主承销商 南京证券股份有限公司
招股意向书签署 2023 年 11 月 24 日
日期
目录
发行人声明 ...... 1
本次发行概况 ...... 2
目录...... 3
第一节 释义 ...... 7
第二节 概览 ...... 12
一、重大事项提示 ...... 12
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ...... 13
三、本次发行概况 ...... 14
四、发行人主营业务经营情况...... 16
五、发行人符合板块定位要求及国家产业政策情况 ...... 17
六、发行人的主要财务数据及财务指标 ...... 24
七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 ...... 24
八、发行人选择的具体上市标准...... 25
九、公司治理的特殊安排 ...... 26
十、募集资金运用与未来发展规划...... 26
十一、其他对发行人有重大影响的事项 ...... 27
第三节 风险因素 ...... 28
一、与发行人相关的风险 ...... 28
二、与行业相关的风险 ...... 31
三、其他风险 ...... 32
第四节 发行人基本情况 ...... 33
一、基本情况 ...... 33
二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况 ...... 33
三、发行人成立以来重要事件...... 47
四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况...... 50
五、发行人的股权结构 ...... 50
六、发行人控股子公司、参股公司的简要情况 ...... 51
七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ...... 53
八、发行人股本情况 ...... 60
九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况 ...... 70
十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况 ...... 76
十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间亲属关系...... 78
十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年涉及行政处罚等情况 ...... 78
十三、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及承诺...... 78
十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子
女的配偶持股情况 ...... 79
十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年的变动情况...... 80
十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况 ...... 81
十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况 ...... 82
十八、发行人员工持股平台、股权激励及股份支付情况 ...... 83
十九、发行人员工及社会保障情况...... 89
第五节 业务与技术 ...... 93
一、发行人主营业务、主要产品或服务情况 ...... 93
二、发行人所处行业基本情况...... 101
三、发行人在行业中的竞争地位...... 122
四、发行人销售情况及主要客户...... 128
五、发行人采购情况及主要供应商...... 139
六、对主要业务有重大影响的主要固定资产、无形资产等资源要素情况...... 142
七、发行人的核心技术情况...... 151
八、发行人生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力...... 155
九、境外经营情况 ...... 160
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 161
一、财务报表 ...... 161
二、审计意见、关键审计事项及重要性水平 ...... 165
三、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况 ...... 167
四、主要会计政策和会计估计...... 168
五、非经常性损益 ...... 179
六、主要税项 ...... 181
七、主要财务指标 ...... 182
八、经营成果分析 ...... 190
九、资产质量分析 ...... 220
十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 ...... 240
十一、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项...... 254
十二、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项 .... 255
十三、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况 ...... 258
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 261
一、本次募集资金概况 ...... 261
二、本次募集资金投资项目具体情况 ...... 262
三、未来发展规划 ...... 269
第八节 公司治理与独立性 ...... 273
一、公司治理存在的缺陷及改进情况 ...... 273
二、发行人内部控制的建立健全情况 ...... 273
三、发行人报告期内违法违规及受到处罚的情况 ...... 275
四、发行人报告期内资金占用及对外担保情况 ...... 276
五、发行人具有直接面向市场独立持续经营的能力情况 ...... 277
六、同业竞争 ...... 278
七、关联方与关联交易 ...... 285
八、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见 ...... 305
九、关联方变化及资产、人员去向等情况 ...... 305
第九节 投资者保护 ...... 307
一、本次发行前滚存利润的分配安排 ...... 307
二、最近三年股利分配政策...... 307
三、本次发行后的股利分配政策...... 307
第十节 其他重要事项 ...... 311
一、重要合同 ...... 311
二、对外担保 ...... 316
三、重大诉讼或仲裁事项 ...... 316
第十一节 声明 ...... 317
一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 317
二、发行人控股股东、实际控制人声明 ...... 318
三、保荐人（主承销商）声明...... 319
四、发行人律师声明 ...... 322
五、会计师事务所声明 ...... 323
六、资产评估机构声明 ...... 324
七、验资机构声明 ...... 326
八、验资复核机构声明 ...... 328
第十二节 附件 ...... 329
一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况 329
二、与投资者保护相关的承诺...... 331
三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明
...... 347
四、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 ...... 348
五、募集资金具体运用情况...... 349
六、其他子公司、参股公司简要情况 ...... 358
七、发行人拥有的注册商标情况...... 361
八、备查文件 ...... 370
九、文件查阅时间和地址 ...... 371
第一节 释义
本招股意向书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
一、一般性词语释义
发行人、索宝股份、索 指 宁波索宝蛋白科技股份有限公司
宝蛋白、本公司
招股说明书 指 《宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行
股票并在主板上市招股说明书》
招股意向书、本招股意 指 《宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行
向书 股票并在主板上市招股意向书》
报告期、最近三年及一 指 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年 1-6 月
期
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《宁波索宝蛋白科技股份有限公司公司章程》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人（主承销商）、 指 东吴证券股份有限公司
东吴证券
联席主承销商、南京证 指 南京证券股份有限公司
券
发行人律师、康达律师 指 北京市康达律师事务所
大华会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
鹏信评估 指 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司
万隆会计师 指 上海万隆会计师事务所有限公司，原上海万隆众
天会计师事务所有限公司
国信会计师 指 宁波国信震邦会计师事务所（普通合伙）
正大会计师 指 浙江正大会计师事务所有限公司宁波分所
索宝有限 指 宁波索宝食品有限公司、宁波新谷食品有限公
司、宁波索宝蛋白科技有限公司，系公司前身
以色列索宝 指 Solbar Industries Limited
新加坡索宝 指 CHS Pacific Private Limited，原 Solbar
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