证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2021-060
恒通物流股份有限公司
关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒通物流股份有限公司（以下称“公司”）2021 年度非公开发行 A 股股票事
项（以下简称“本次发行”）经公司于 2021 年 10 月 13 日召开的第四届董事会第
六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算，现将本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施公告如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设
公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，本次发行方案和发行完成时间最终以经中国证监会核准并发行的实际情况为准，具体假设如下：
（1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化；
（2）假设公司于 2021 年 10 月底完成本次发行（该完成时间仅用于计算本
次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以经中国证监会核准并发行的实际时间为准）；
（3）假设本次发行股票募集资金总额为 240,000.00 万元，暂不考虑相关发
行费用；发行股份数量为 81,855,388 股。本次发行完成后，公司总股本将由282,240,000 股增至 364,095,388 股；
上述募集资金总额、发行股份数量仅为估计值，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表最终募集资金总额、发行股票数量；本次发行实际募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；
（4）公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润为 12,266.91 万元，归属于
母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 11,503.99 万元。以 2020 年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为基数，并增加计入非经常性损益的政府补助作为模拟计算的盈利基数，假设 2021 年度扣除非经常性损益后的净利润为上述基数基础上分别持平、增长和减少 10%（上述数据不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；
（5）不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；
（6）假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为；
（7）在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润、现金分红之外的其他因素对净资产的影响；未考虑公司公积金转增股本、分红等其他对股份数有影响的因素；
（8）上述假设仅为测试本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2021 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测，投资者不应据此进行投资决策；
（9）每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—
净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）、《关于印发<金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定>的通知》（财会[2014]13 号）的有关规定进行计算。
（二）对主要财务指标的影响
基于上述假设的前提下，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日/2021 年度
/2020 年度 发行前 发行后
期末总股本（股） 282,240,000 282,240,000 364,095,388
假设 1：假设公 司 2021年度归属 于上市公司 普通股股东的扣 除非经常性损 益后的净利 润与 2020 年度持平
归属于母公司的净利润（万元） 12,266.91 12,266.91 12,266.91
归属于母公司的 净利润（扣非后 ）（ 万 11,503.99 11,503.99 11,503.99
元）
基本每股收益（元/股） 0.43 0.43 0.41
稀释每股收益（元/股） 0.43 0.43 0.41
基本每股收益（扣非后）（元/股） 0.41 0.41 0.39
稀释每股收益（扣非后）（元/股） 0.41 0.41 0.39
假设 2：假设公 司 2021年度归属 于上市公司 普通股股东的扣 除非经常性损 益后的净利 润与 2020 年度上涨 10%
归属于母公司的净利润（万元） 12,266.91 13,493.60 13,493.60
归属于母公司的 净利润（扣非后 ）（ 万 11,503.99 12,654.39 12,654.39
元）
基本每股收益（元/股） 0.43 0.48 0.46
稀释每股收益（元/股） 0.43 0.48 0.46
基本每股收益（扣非后）（元/股） 0.41 0.45 0.43
稀释每股收益（扣非后）（元/股） 0.41 0.45 0.43
假设 3：假设公 司 2021年度归属 于上市公司 普通股股东的扣 除非经常性损 益后的净利 润与 2020 年度下降 10%
归属于母公司的净利润（万元） 12,266.91 11,040.22 11,040.22
归属于母公司的 净利润（扣非后 ）（ 万 11,503.99 10,353.59 10,353.59
元）
基本每股收益（元/股） 0.43 0.39 0.37
稀释每股收益（元/股） 0.43 0.39 0.37
基本每股收益（扣非后）（元/股） 0.41 0.37 0.35
稀释每股收益（扣非后）（元/股） 0.41 0.37 0.35
注:基本每股收益=P0÷S，S=S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东
的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为 报告期因发行新股或债转股 等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
稀释每股收益=P1/（S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）
其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股
股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计 准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
加权平均净资产收益率=P0/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公
司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行 新股或债转股等新增的、归属于公 司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
由上表可知，本次发行完成后，预计短期内公司基本每股收益、稀释每股收益将可能出现一定程度的下降，因此，公司短期内即期回报会出现一定程度摊薄。
二、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
本次非公开发行股票募集资金全部用于补充营运资金，募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加，如果公司未来业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长，每股收益等指标将出现一定幅度的下降，本次募集资金到位后股东即期回报存在被摊薄的风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
三、本次非公开发行股票的必要性和合理性
随着公司业务规模不断扩大，对营运资金需求量将持续增加，本次非公开发
行募集资金到位后将进一步提高公司资本实力，满足公司持续发展的需要，为实现公司发展战略提供资金保障。通过本次非公开发行募集资金补充营运资金，也将有效推动公司业务增长，增强可持续发展能力。
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