中贝通信集团股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二零二六年一月
2026 1 23
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目 录
第一节 本次发行的基本情况 ........................................................................................................8
一、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................... 8
（一）本次发行履行的内部决策过程 ...........................................................................8
（二）本次发行的监管部门注册过程 ...........................................................................8
（三）募集资金到账和验资情况 ...................................................................................9
（四）股份登记情况.....................................................................................................10
二、本次发行的基本情况 ..................................................................................................... 10
（一）发行股票的类型 .................................................................................................10
（二）股票面值.............................................................................................................10
（三）发行数量.............................................................................................................10
（四）发行方式.............................................................................................................10
（五）发行定价方式及发行价格 .................................................................................10
（六）募集资金及发行费用 .........................................................................................11
（七）发行对象.............................................................................................................11
（八）限售期安排.........................................................................................................12
（九）上市地点.............................................................................................................12
（十）申购报价及获配情况 .........................................................................................12
三、发行对象情况介绍 ......................................................................................................... 17
（一）发行对象及认购数量 .........................................................................................17
（二）发行对象情况介绍 .............................................................................................17
（三）本次发行对象与公司的关联关系 .....................................................................22
（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排.22
（五）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查................................................. 22
（六）关于认购对象适当性的说明 .............................................................................24
（七）关于认购对象资金来源的说明 .........................................................................25
四、本次发行相关机构 ......................................................................................................... 25
（一）保荐人（联席主承销商） .................................................................................25
（二）联席主承销商.....................................................................................................26
（三）发行人律师.........................................................................................................26
（四）审计机构.............................................................................................................26
（五）验资机构.............................................................................................................27
第二节 本次发行前后公司基本情况 ........................................................................................28
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况 ........................................................................... 28
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况 ................................................................... 28
（二）本次发行后公司前十名股东情况 .....................................................................28
二、本次发行对公司的影响 ................................................................................................. 29
（一）股本结构的变化情况 .........................................................................................29
（二）资产结构的变化情况 .........................................................................................29
（三）业务结构变化情况 .............................................................................................29
（四）公司治理变动情况 .............................................................................................30
（五）对公司董事、高级管理人员和科研人员结构的影响.....................................30
（六）关联交易和同业竞争变动情况 .........................................................................30
第三节 中介机构对本次发行的意见 ........................................................................................31
一、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规
