上海爱婴室商务服务股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
特别提示
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“爱婴室”或“发行人”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]319号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为2,500万股，全部为新股，发行人股东不公开发售股份。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行数量的40.00%，本次发行价格为人民币19.95元/股。根据《上海爱婴室商务服务股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,446.54倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行总量90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02663814%。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：1、网下投资者应根据本公告，于2018年3月23日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2018年3月23日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换债券、可交换债券申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2018年3月22日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了爱婴室首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数： 7785，2785
末“5”位数： 46440，66440，86440，26440，06440，50940
末“6”位数： 688574，888574，488574，288574，088574，541115
末“7”位数： 3410693，8410693，1951574
末“8”位数： 20454314，45110234，78503861，64314150，70651784，
43488282，59524414
凡参与网上发行申购爱婴室A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有22,500个，每个中签号码只能认购1,000股爱婴室A股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第135号）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2018年3月21日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的2,979家网下投资者管理的5,571个有效报价配售对象中有31家网下投资者管理的34个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，其余2,949家网下投资者管理的5,537个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为4,377,650万股。
未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如下表：
序号 网下投资者 配售对象 拟申购数量（万股） 网下申购情况
1 苏州新区高新技术产 苏州新区高新技术产 800 未申购
业股份有限公司 业股份有限公司
2 何蔚 何蔚 800 未申购
3 任玉芬 任玉芬 800 未申购
4 李梦珠 李梦珠 800 未申购
5 温远菽 温远菽 800 未申购
6 幸福人寿保险股份有 幸福人寿保险股份有
限公司 限公司-福鑫宝3号年 800 未申购
金
7 幸福人寿保险股份有 幸福人寿保险股份有 800 未申购
限公司 限公司-招福宝年金
8 幸福人寿保险股份有 幸福人寿保险股份有
限公司 限公司－福鑫宝3号 800 未申购
年金分段
9 幸福人寿保险股份有 幸福人寿保险股份有
限公司 限公司-安鑫宝三号 800 未申购
年金
10 李洪霞 李洪霞 800 未申购
11 江苏省苏豪控股集团 江苏省苏豪控股集团 800 未申购
有限公司 有限公司
12 史振明 史振明 800 未申购
13 周道忠 周道忠 800 未申购
14 林庄喜 林庄喜 800 未申购
15 徐智刚 徐智刚 800 未申购
16 林鸿斌 林鸿斌 800 未申购
17 林贤专 林贤专 800 未申购
18 林妙铃 林妙铃 800 未申购
19 郑舜珍 郑舜珍 800 未申购
20 林泽华 林泽华 800 未申购
21 余蒙德 余蒙德 800 未申购
22 甘传龙 甘传龙自有资金投资 800 未申购
账户
23 周玲 周玲 800 未申购
24 黄健 黄健 800 未申购
25 长江水利水电开发总 长江水利水电开发总 800 未申购
公司(湖北) 公司(湖北)
26 彭芳 彭芳 800 未申购
27 凌锦明 凌锦明 800 未申购
28 徐师军 徐师军 800 未申购
29 深圳市伟尔德智能装 深圳市伟尔德智能装 800 未申购
备有限公司 备有限公司
30 饶亲文 饶亲文 800 未申购
31 刘曙峰 刘曙峰 800 未申购
32 临沭县茂华林业有限 临沭县茂华林业有限 800 未申购
公司 公司
33 黄宝平 黄宝平 800
