江山欧派门业股份有限公司
Jiangshan Oupai Door Industry Co., Ltd
（浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
广州市天河区天河北路183－187号大都会广场43楼
欧派门业招股说明书（申报稿）
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明
书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应
当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
本次发行概况
本次公司首次公开发行股票，包括公司公开发行新股和公司股东公开发售股
份（即“老股转让”）。公司公开发行新股募集资金扣除公司承担的发行费用后
归公司所有，公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。请投资者在报价、
申购过程中关注公司股东公开发售股份的因素。
发行股票类型 人民币普通股（A股）
本次公开发行股票（含公开发行新股和股东公开发售股份）总数不超
过2,021万股，且不低于本次发行后公司股份总数的25%；其中，本
次公开发行新股的数量不超过2,021万股；股东公开发售股份的数量
不超过1,010万股且不超过自愿锁定12个月及以上限售期的投资者
发行股数
获得配售股份的数量。如本次发行涉及老股转让，则公司现有股东分
别按各自发行前的持股比例公开发售老股转让的股份数量。本次新股
发行与公司股东公开发售股份的最终数量将按照中国证监会在本公
司发行上市时的最新政策，由公司与主承销商协商确定
每股面值 1.00元
每股发行价格 【】元，根据询价结果确定
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 不超过8,081.61万股
本次发行前股东所持股份的流通限制以及股东对所持股份自愿锁定的承诺
1、公司实际控制人、董事长吴水根承诺：
除在发行人首次公开发行股票上市时将持有的部分股份公开发售（如有）外，自发行人
首次公开发行股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发
行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份；
发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上
市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6
个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行
为的，则上述价格将进行相应调整）；
除上述锁定期外，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员的期间，每年转让的股
份不超过本人直接或间接持有的发行人股份数的25%；在离任后的6个月内，不转让本人所直
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欧派门业招股说明书（申报稿）
接或间接持有的发行人股份。
2、与公司实际控制人存在关联关系且在公司担任董事、高级管理人员的公司股东王忠、
吴水燕承诺：
除在发行人首次公开发行股票上市时将持有的部分股份公开发售（如有）外，自发行人
首次公开发行股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的
发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；
发行人上市后6个月内，如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上
市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6
个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行
为的，则上述价格将进行相应调整）；
除前述锁定期外，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员的期间，每年转让的股
份不超过本人直接或间接持有的发行人股份数的25%；在离任后的6个月内，不转让本人所直
接或间接持有的发行人股份。
3、持有公司5%以上股份的公司股东周原九鼎及其关联方泰合鼎银承诺：
除在发行人首次公开发行股票上市时将持有的部分股份公开发售（如有）外，自发行人
首次公开发行股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发
行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。
保荐人（主承销商） 广发证券股份有限公司
招股说明书签署日期 【】年【】月【】日
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欧派门业招股说明书（申报稿）
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证，任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事
