603200 沪市 上海洗霸

证券简称：上海洗霸                                  证券代码：603200
    上海洗霸科技股份有限公司

          （上海市嘉定区博学路 138 号 6 幢,7 幢）

  2023 年度非公开发行股票预案

                      二〇二三年一月


                  发行人声明

    1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

    2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行引致的投资风险由投资者自行负责。

    3、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

    4、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

    5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。


                      特别提示

  本部分所述词语或简称与本预案“释义” 所述词语或简称具有相同含义。
  1、公司本次非公开发行股票相关事项已经 2023 年 1 月 17 日公司召开的第
四届董事会第十九次会议审议通过。本次非公开发行尚需获得公司股东大会审议通过以及中国证监会核准后方可实施。

  2、本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

  最终具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后，由公司董事会在股东大会授权范围内，根据申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

  本次非公开发行的所有发行对象均将以现金方式，并以相同价格认购本次非公开发行的股票。

  3、本次发行对象认购的本次非公开发行 A 股股票，自本次发行结束之日起6 个月内不得转让，上述股份锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

  在上述股份锁定期限内，发行对象所认购的本次发行股份因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

  4、本次非公开发行股票的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期
首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格进行相应调整。

  最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，由董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）协商确定。

  5、本次非公开发行拟发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的 30%。本次非公开发行前公司总股本发生变化的，股票发行数量上限按届时的公司总股本相应调整。本次非公开发行的最终股票发行数量将由董事会与保荐人（主承销商）根据相关监管机构最终核准的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商确定。

  公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对股票发行数量进行相应调整。

  6、公司非公开发行募集资金总额不超过 70,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资项目如下：

                                                                    单位：万元

 序号                项目名称                投资总额    募集资金投入金额

  1            生产基地建设项目                47,272.06          47,000.00

  2            研发基地建设项目                13,560.48          13,000.00

  3              补充流动资金                  10,000.00          10,000.00

                    合计                        70,832.54          70,000.00

  在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最
终决定募集资金使用的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。

  7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，公司制定了利润分配政策。关于公司利润分配政策及最近三年现金分红等情况，详见本预案“第四节 公司利润分配政策和现金分红情况”。

  8、本次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

  9、本次非公开发行股票前公司滚存的未分配利润，由本次非公开发行股票完成后公司的新老股东按照发行后的股份比例共享。

  10、关于本次发行是否摊薄即期回报的详细情况请参见本预案第五节“四、本次发行摊薄即期回报的填补措施”。

  公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补措施，但所制定的填补措施不等于对公司未来利润作出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

  11、本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

  12、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、关于本次非公开发行相关风险的讨论与分析”有关内容，注意投资风险。


                      释义

  在本预案中，除非另有说明，下列词语含义如下：

 发行人、公司、上海洗霸、  指  上海洗霸科技股份有限公司

 本公司

 股东大会                  指  上海洗霸科技股份有限公司股东大会

 董事会                    指  上海洗霸科技股份有限公司董事会

 监事会                    指  上海洗霸科技股份有限公司监事会

 公司章程                  指  上海洗霸科技股份有限公司章程

 证监会、中国证监会        指  中国证券监督管理委员会

 交易所、 上交所            指  上海证券交易所

 《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》                指  《中华人民共和国证券法》

 元、万元、亿元            指  人民币元、万元、亿元

 本次发行、本次非公开发行  指  上海洗霸本次非公开发行 A 股股票

 本预案、预案              指  上海洗霸科技股份有限公司 2023 年度非公开发行
                                股票预案

    注：本预案数值若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


        第一节  本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本信息

 公司名称（中文）  ：  上海洗霸科技股份有限公司

 公司名称（英文）  ：  Shanghai Emperor of Cleaning Hi-Tech Co., Ltd

 法定代表人        ：  王炜

 统一社会信用代码/  ：  91310000607600176A

 注册号

 成立日期          ：  1994 年 7 月 4 日

 股本              ：  173,615,827 元

 注册地址          ：  上海市嘉定区博学路 138 号 6 幢,7 幢

 邮政编码          ：  200437

 电话              ：  021-65424668

 传真              ：  021-65446350

 网站              ：  www.china-xiba.com

 电子邮箱          ：  shech@china-xiba.com

 上市时间          ：  2017 年 6 月 1 日

 上市交易所        ：  上海证券交易所

 股票简称及代码    ：  上海洗霸（603200.SH）

                        许可项目：道路货物运输；用于传染病防治的消毒产品生产。
                        一般项目：水处理化学品及加药系统研发、销售及技术服务，
                        各种水处理的化学品技术、制浆造纸化学品技术、膜技术、生
                        化技术、运行技术的整体解决方案服务，水污染治理和水资源
                        综合利用技术整体解决方案服务，环境污染治理设施设计运营
                        管理技术整体解决方案服务，节能环保技术整体解决方案服
                        务，中央空调水系统与风道技术整体解决方案服务，各种液体
                        水处理药剂、固体水处理药剂及水处理设备的生产，设备、管
 经营范围          ：  线、容器清洗，用于传染病防治的消毒产品生产、销售，合同
                        能源管理，环保工程设计与施工，环境工程设计，市政公用建
                        设工程施工，机电安装建设工程施工，水利水电建设工程施工，
                        河湖整治建设工程专业施工，制浆造纸化学品、固体废弃物处
                        理与综合利用、废气综合处理领域内的技术开发、技术转让、
                        技术咨询、技术服务，建筑安装工程（除特种设备），危险化
                        学品经营（经营范围详见许可证），化工产品（除监控化学品、
                        烟花爆竹、民用爆炸物品）、机电产