603200 沪市 上海洗霸

 证券简称：上海洗霸                                  证券代码：603200
    上海洗霸科技股份有限公司

          （上海市嘉定区博学路 138 号 6 幢,7 幢）

2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案
          （二次修订稿）

                      二〇二三年八月


                  发行人声明

    1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。

    2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司
自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。

    3、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

    4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与
之相反的声明均属不实陈述。

    5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票
相关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述本次向特定对象发行股票发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准。


                      特别提示

  本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。

  1、公司本次向特定对象发行股票相关事项已经公司召开的第四届董事会第十九次会议、第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会第二十四次会议、2023年第一次及第二次临时股东大会审议通过。此外，根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次向特定对象发行股票需获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

  2、本次发行股票的发行对象为不超过 35 名的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

  最终具体发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，按照相关法律法规的规定及监管部门要求，由公司董事会在股东大会授权范围内，根据申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
  本次发行的所有发行对象均将以现金方式，并以相同价格认购本次发行的股票。

  3、本次向特定对象发行对象认购的本次发行 A 股股票，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让，上述股份锁定期届满后减持还需遵守法律、法规、规章、规范性文件、上海证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

  在上述股份锁定期限内，发行对象所认购的本次发行股份因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后还需遵守法律、法规、规章、
规范性文件、上海证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。

  4、本次发行股票的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格进行相应调整。

  最终发行价格将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，由董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）协商确定。

  5、本次发行拟发行股票不超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行前公司总股本发生变化的，股票发行数量上限按届时的公司总股本相应调整。本次发行的最终发行数量由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的同意注册文件后，根据募集资金总额上限和发行价格等具体情况与保荐机构（主承销商）协商决定。

  公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对股票发行数量进行相应调整。

  6、公司发行募集资金总额不超过 53,970.58 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资项目如下：

                                                                    单位：万元

 序号                项目名称                投资总额    募集资金投入金额

  1            生产基地建设项目                47,272.06          37,385.98

  2            研发基地建设项目                13,560.48          6,584.60

  3              补充流动资金                  10,000.00          10,000.00

                    合计                        70,832.54          53,970.58

  在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次募投项目
范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金使用的优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金方式解决。

    本次募投项目“生产基地建设项目”和“研发基地建设项目”中拟使用募集资金的内容均不涉及固态电解质生产和新能源先进材料研发相关的投入，本次募投项目中涉及到的固态电解质生产和新能源先进材料研发相关支出均以公司自有或自筹资金予以投入。

  7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，公司制定了利润分配政策。关于公司利润分配政策及最近三年现金分红等情况，详见本预案“第四节 公司利润分配政策和现金分红情况”。

  8、本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

  9、本次向特定对象发行股票前公司滚存的未分配利润，由本次向特定对象发行股票完成后公司的新老股东按照发行后的股份比例共享。

  10、关于本次发行是否摊薄即期回报的详细情况请参见本预案第五节“四、本次发行摊薄即期回报的填补措施”。

  公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补措施，但所制定的填补措施不等于对公司未来利润作出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

  11、本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

  12、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之“六、关于本次发行相关风险的讨论与分析” 有关内容，注意投资风险。


                      释义

  在本预案中，除非另有说明，下列词语含义如下：

 发行人、公司、上海洗霸、  指  上海洗霸科技股份有限公司

 本公司

 股东大会                  指  上海洗霸科技股份有限公司股东大会

 董事会                    指  上海洗霸科技股份有限公司董事会

 监事会                    指  上海洗霸科技股份有限公司监事会

 公司章程                  指  上海洗霸科技股份有限公司章程

 证监会、中国证监会        指  中国证券监督管理委员会

 交易所、上交所            指  上海证券交易所

 《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》                指  《中华人民共和国证券法》

 元、万元、亿元            指  人民币元、万元、亿元

 本次发行、本次向特定对象  指  上海洗霸本次向特定对象发行 A 股股票

 发行

 本预案、预案              指  上海洗霸科技股份有限公司 2023 年度向特定对象
                                发行股票预案

    注：本预案数值若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


      第一节  本次向特定对象发行股票方案概要

一、发行人基本信息
 公司名称（中文） ： 上海洗霸科技股份有限公司

 公司名称（英文） ： Shanghai Emperor of Cleaning Hi-Tech Co., Ltd

 法定代表人      ： 王炜

 统一社会信用代 ： 91310000607600176A
 码/注册号

 成立日期        ： 1994 年 7 月 4 日

 股本            ： 174,292,973 元

 注册地址        ： 上海市嘉定区博学路 138 号 6 幢,7 幢

 邮政编码        ： 200437

 电话            ： 021-65424668

 传真            ： 021-65446350

 网站            ： www.china-xiba.com

 电子邮箱        ： shech@china-xiba.com

 上市时间        ： 2017 年 6 月 1 日

 上市交易所      ： 上海证券交易所

 股票简称及代码  ： 上海洗霸（603200.SH）

                    许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）；用于传染
                    病防治的消毒产品生产；道路货物运输（不含危险货
                    物）；道路危险货物运输；建设工程施工；建设工程设
                    计；林木种子生产经营；危险化学品经营；消毒器械销
                    售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                    展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
                    可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨
                    询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销
 经营范围        ： 售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险
                    化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；电子专用
                    材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电
                    子专用设备制造；电子专用设备销售；生态环境材料制
                    造；生态环境材料销售；汽车零部件及配件制造；汽车
                    零部件研发