证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2021-079
青岛海容商用冷链股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2021年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
A.首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]935 号）核准，公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民币 32.25 元，募集资金总额为人民币645,000,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 48,952,830.19 元，余额为人
民币 596,047,169.81 元，由主承销商国金证券股份有限公司于 2018 年 11 月 23
日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币 596,047,169.81 元，扣除公司自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用人民币 9,344,669.81 元后，实际募集资金净额为人民币 586,702,500.00 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2018JNA40251 号《验资报告》。
B.公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]971 号）核准，公司于 2020 年 6
月 29 日公开发行了 5,001,270 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金
总额为人民币 500,127,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 4,718,179.25
元，余额为人民币495,408,820.75元，由主承销商国金证券股份有限公司于 2020
年 7 月 3 日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币 495,408,820.75 元，
扣除公司自行支付的律师费、审计费、资信评级费、信息披露费和发行手续费等
其他发行费用人民币 1,673,596.89 元后，实际募集资金净额为人民币
493,735,223.86 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并出具 XYZH/2020JNA40131 号《验资报告》。
（二）前次募集资金专户存储情况
A.首次公开发行股票募集资金
首次公开发行股票募集资金总额扣除承销、保荐费用后的余额人民币
596,047,169.81 元由主承销商国金证券股份有限公司于 2018 年 11 月 23 日汇入
本公司如下募集资金账户：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放日期 初始存放金额
中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行 3803028438000000696 2018-11-23 311,590,700.00
中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行 37150199780609899999 2018-11-23 148,759,000.00
中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行222136548893 2018-11-23 135,697,469.81
合计 596,047,169.81
注：上述募集资金金额中包含审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发
行费用人民币 9,344,669.81 元。
截至 2021 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行 3803028438000000696 69,770,459.80
中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行 37150199780609899999 15,733.48
中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行 222136548893 8,469,690.94
合计 78,255,884.22
注：上述余额不包含公司尚未到期的理财产品余额 40,000,000.00 元。
B.公开发行可转换公司债券募集资金
公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销、保荐费用后的余额人民币
495,408,820.75 元由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 7 月 3 日汇入本
公司如下募集资金账户：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放日期 初始存放金额
上海浦东发展银行股份有限公司69040078801800002245 2020-7-3 495,408,820.75
青岛经济技术开发区支行
合计 495,408,820.75
注：上述募集资金金额中包含律师费、审计费、资信评级费、信息披露费和发行手续费
等发行费用人民币 1,673,596.89 元。
截至 2021 年 6 月 30 日，可转换公司债券募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技 69040078801800002245 28,060,608.14
术开发区支行
合计 28,060,608.14
注：上述余额不包含公司尚未到期的理财产品余额 400,000,000.00 元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金投资项目的资金使用情况
详见附件一《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附件二《可转
换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
A.首次公开发行股票募集资金
公司于 2019 年 2 月 26 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于
使 用 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 自 筹 资 金 的 议 案 》， 同 意 使 用 募 集 资 金
237,784,887.40 元置换预先投入募投项目的自筹资金。信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）已就本次募集资金置换出具《青岛海容商用冷链股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》（XYZH/2019JNA40001）。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目不存在对外转让情况。
B、公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日，公司可转换公司债券募集资金投资项目不存在对外
转让或置换情况。
（三）前次募集资金实际投资项目变更
A.首次公开发行股票募集资金
1、“年产 10 万台超低温冷链设备项目”变更为“商用立式冷藏展示柜扩大
生产项目”
公司于2019年4月12日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，并经 2019 年 5
月 6 日召开的 2018 年年度股东大会审议批准，同意公司将“年产 10 万台超低温
冷链设备项目”变更为“商用立式冷藏展示柜扩大生产项目”。变更原因为：
原项目主要规划生产超低温冷柜、冷链物流配送箱、社区生鲜自提柜等产品，应用于高档餐饮、高端家庭、医用行业、生鲜电商行业等，主要用于拓展丰富公司产品类型，抢占新兴市场，增强公司市场竞争力。2015 年规划原项目后，市场环境发生了较大变化，原项目整体的市场规模低于预期，投资回报期变长，若继续按计划投资原项目将不能达到预期收益目标。从审慎投资角度出发，为提高募集资金使用效率，公司拟缩小原项目投资规模，调整原项目未使用的募集资金用于投资商用立式冷藏展示柜扩大生产项目，原项目已投入的厂房和设备等在新项目中继续使用。
原项目投资总额 14,875.90 万元，计划投入募集资金 14,875.90 万元，新项
目投资总额 22,734.00 万元，计划投入募集资金 14,875.90 万元，变更募投项目相应的资金缺口由公司以自有资金解决。
上述情况详见公司于2019年4月15日披露的《变更募集资金投资项目公告》（公告编号：2019-019）。
2、变更“冷链设备研发中心建设项目”投资规模
公司于 2019 年 6 月 5 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更“冷链设备研发中心建设项目”，扩大项目投资规模。冷链设备研发中心拟由 4
层改为 7 层，建筑面积由 4,199 平方米变为 13,500 平方米；冷链设备研发中心
建设项目拟新增新品陈列及文化展示功能，并增加实验室、研发设备、检测设备、物联网设备方面的投入，拓展研发项目和信息化建设项目。变更原因为：
公司首次公开发行股票之冷链设备研发中心建设募投项目，主要为了满足当时对研发场地和研发能力的迫切需求。公司上市后，研发投入不断增加，企业和产品形象不断提升，对冷链设备研发中心的技术研发能力、实验和检测设备配置、信息化建设、新品陈列、企业形象展示的要求均大幅提高，因此有必要增加冷链
设备研发中心的研发设备投入和功能拓展项目，以满足公司日益增长的研
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