宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
首次公开发行A股初步询价结果及推迟发行公告
主承销商：国信证券股份有限公司
特别提示
1、宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“圣龙股份”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2016]1号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2016]2号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定首次公开发行股票。
2、本次发行网下申购通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“网下申购平台”）及中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）上海分公司登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告及《网上发行实施细则》等相关规定。
3、本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注。
4、发行人和主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“主承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为7.53元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
5、本次发行价格7.53元/股对应的市盈率为：
（1）22.99 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣
除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）17.24 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣
除非经常性损益前后孰低的2015年净利润除以本次发行前总股本计算）。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为C36“汽车制造业”。截至2017年2月17日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为20.94倍。
由于本次发行价格对应的2015年摊薄后扣非市盈率高于中证指数有限公司发布的同行业上市公司二级市场平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）等相关规定，发行人和主承销商将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2017年2月22日、2017年3月1日和2017年3月8日，后续发行时间安排将会递延，提请投资者关注。
6、原定于2017年2月23日进行的网上、网下申购将推迟至2017年3月16日，并推迟刊登发行公告。原定于2017年2月22日举行的网上路演推迟至2017年3月15日。调整后的时间表如下：
日期 发行安排
刊登《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司首次公开发行
2017年2月22日 A股初步询价结果及推迟发行公告》、《宁波圣龙汽车动力
(周三) 系统股份有限公司首次公开发行A股投资风险特别公告
（第一次）》
2017年3月1日 《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司首次公开发行 A
(周三) 股投资风险特别公告（第二次》
2017年3月8日 《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司首次公开发行 A
(周三) 股投资风险特别公告（第三次》
T-2日
2017年3月14日 刊登《网上路演公告》
(周二)
T-1日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2017年3月15日 网上路演
(周三)
T日 网下发行申购日（9:30-15:00）
2017年3月16日 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
(周四) 网上申购配号
确定网上、网下最终发行量
T＋1日 刊登《网上中签率公告》
2017年3月17日 网上发行摇号抽签
(周五) 确定网下初步配售结果
T＋2日 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下认购资金缴款(认购资金到账时间截止时点
2017年3月20日 16:00)
(周一) 网上认购资金缴款(投资者确保资金账户在T+2日日终有
足额的新股认购资金）
T＋3日 中止发行公告（如有）
2017年3月21日 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果
(周二) 和包销金额
T＋4日
2017年3月22日 刊登《发行结果公告》
(周三)
注：（1）T日为发行日；
（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和主承销商将及时公告，修改本次发行日程；
（3）如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与主承销商联系。
重要提示
1、宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司首次公开发行不超过5,000万股人
民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委
员会证监许可[2017]209号文核准。本次发行的主承销商为国信证券。宁波圣龙
汽车动力系统股份有限公司的股票简称为“圣龙股份”，股票代码为“603178”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为“732178”。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商通过网下初步询价直接确定发行价格，网下发行不再进行累计投标询价。
上交所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合条件的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。关于
网下申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）-服务-IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下IPO系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。
3、发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为5,000万股，全部为新
股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,000万股，占本
次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为2,000万股，占本次发行总量的
40.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
4、本次发行的初步询价工作已于2017年2月17日完成。
发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次的发行价格为7.53元/股。
5、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
网下申购时间为2017年3月16日（T日）的9:30-15:00。申购代码“603178”。
在初步询价期间提交入围报价的投资者方可且必须参与网下申购。在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。
获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在2017年3月20日（T+2日）
8:30-16:00足额缴纳认购资金，认购资金应当于2017年3月20日（T+2日）16:00
前到账。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
（2）网上申购
本次发行网上申购时间为2017年3月16日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
本次网上发行申购简称为“圣龙申购”，申购代码为“732178”。参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售 A 股股份市值确定其网上可申购额度，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。上海市场的限售A股股份市值不纳入计算。每一个申购单位为1,000股，申购数
量应当为1,000股或其整数倍，但不得超过其持有上海市场非限售A股股份市值
对应的网上可申购额度，同时不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即20,000股。如超过，则该笔申购无效。
在申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。
投资者在进行网上申购时，无需缴付申购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据2017年3月20日（T+2日）公告的《网
下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年3月20日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
6、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销
