汇通建设集团股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):申港证券股份有限公司
汇通建设集团股份有限公司(以下简称“汇通集团”或“发行人”)首次公开发行不超过 11,666.00 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3895 号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为申港证券股份有限公司(以下简称“申港证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“汇通集团”,股票代码为“603176”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 1.70 元/股,发行数量为 11,666.00 万股,全部为新股发行,公司原股东不进行公开发售股份。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为 8,166.20 万股,占本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为 3,499.80 万股,占本次发行数量的 30.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,166.60万股,占本次公开发行新股数量的10.00%。网上最终发行数量为 10,499.40 万股,占本次公开发行新股数量的 90.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 12 月 24 日(T+2 日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):104,640,369
2、网上投资者缴款认购的金额(元):177,888,627.30
3、网上投资者放弃认购数量(股):353,631
4、网上投资者放弃认购金额(元):601,172.70
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):11,661,600
2、网下投资者缴款认购的金额(元):19,824,720.00
3、网下投资者放弃认购数量(股):4,400
4、网下投资者放弃认购金额(元):7,480.00
获得初步配售未足额或未及时缴款的网下投资者具体名单如下:
序 初步配 应缴款 实际缴 实际配售 放弃认购
号 投资者名称 配售对象名称 售股数 金额 款金额 股数 股数
(股) (元) (元) (股) (股)
1 左兵 左兵 440 748.00 0.00 0 440
2 秦美定 秦美定 440 748.00 0.00 0 440
3 黄伟明 黄伟明 440 748.00 0.00 0 440
4 胡晓峰 胡晓峰 440 748.00 0.00 0 440
5 徐君清 徐君清 440 748.00 0.00 0 440
6 张树林 张树林 440 748.00 0.00 0 440
7 祁丽君 祁丽君 440 748.00 0.00 0 440
8 杉杉集团有限公司 杉杉集团有限公司 440 748.00 0.00 0 440
9 北京中昊泰睿投资 北京中昊泰睿投资有 440 748.00 0.00 0 440
有限公司 限公司
10 上海浦泓投资管理 浦泓总回报私募证券 440 748.00 0.00 0 440
有限公司 投资基金
合计 4,400 7,480.00 0.00 0 4,400
二、保荐机构(主承销商)包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号])、《首次公开发
行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142 号)、《首次公开发行股票配售细
则》(中证协发[2018]142 号),网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为 358,031 股,包销金额为 608,652.70 元,包销比例为 0.31%。
2021 年 12 月 28 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网
上、网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):申港证券股份有限公司
联系电话:021-20639435、021-20639436
联系人:资本市场部
发行人:汇通建设集团股份有限公司
保荐机构(主承销商):申港证券股份有限公司
2021 年 12 月 28 日
(本页无正文,为《汇通建设集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)
发行人:汇通建设集团股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《汇通建设集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):申港证券股份有限公司
年 月 日