证券代码：603158 证券简称：腾龙股份
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
一、前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕308 号文核准，并经贵所同意，
本公司由主承销商民生证券股份公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和 网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 26,670,000 股，发行价为每股人民币 14.53 元，
共计募集资金 387,515,100.00 元，坐扣承销和保荐费用 34,000,000.00 元(承销
和保荐费用共计 35,000,000.00 元，已预付 1,000,000.00 元)后的募集资金为
353,515,100.00 元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2015 年 3 月 17 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会 计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 15,053,100.00 元后，公司本次募集资金净额为 337,462,000.00 元。上述募集 资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资 报告》（天健验〔2015〕58 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至2019年12月31日，本公司募集资金专户均已注销，注销情况如下：
开户银行 银行账号 账户状态 注销时间
中国工商银行股份有限公司常州武进支行 1105021029100044632 注销 2018 年 6 月
招商银行股份有限公司常州北大街支行 519902036410401 注销 2016 年 9 月
中信银行股份有限公司常州分行 7325310182600089649 注销 2015 年 6 月
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《常州腾龙汽车零部件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于 2015 年 3 月 18 日分别与
中国工商银行股份有限公司常州武进支行、招商银行股份有限公司常州北大街支行、中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一) 2015 年首次公开发行股票募集资金
单位：人民币元
项目 金额
实际募集资金净额 337,462,000.00
加：银行存款利息扣除银行手续费等的净额 11,265,336.73
减：募投资金项目累计投入 248,047,153.99
减：偿还银行借款 60,000,000.00
减：补充流动资金 40,680,182.74
2019 年 12 月 31 日专户余额 -
前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。
(二) 前次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2015年4月2日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换2015年3月23日以前预先已投入募投项目自筹资金55,750,379.34元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2015年3月23日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于2015年3月25日对上述事项出具了《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕2111号）。公司已用于置换的募集资金金额合计为人民币55,750,379.34元。
本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 计划使用募集资金 自筹资金预先投
金额 入额
1 汽车热交换系统管路及相关附件扩产项目 24,805.40 4,367.85
2 技术中心项目 2,940.80 1,207.19
合 计 27,746.20 5,575.04
(三) 前次募集资金实际投资项目变更情况
经公司第二届董事会第十一次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过，公司变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度,具体如下：
原募投项目
序号 拟变更后募投项目情况
募投项目名称 分项名称
本公司实施年产 30 万套汽车空调管路，建设期
延长至 2018 年 9 月
柳州龙润汽车零部件制造有限公司实施年产
年产 120 万套 120 万套汽车空调管路扩产项目（新增产能 40
汽车空调管路 万套），建设期延长至 2018 年 9 月
（本公司实 芜湖腾龙汽车零部件制造有限公司实施年产
施） 40 万套汽车空调管路扩产项目（新增产能 20
万套），建设期延长至 2018 年 9 月
重庆常腾汽车零部件制造有限公司新建年产
汽车热交换系统 30 万套汽车空调管路项目，建设期至 2018 年 9
1 管路及相关附件 月
扩产项目 年产 1,500 万 终止投入，募集资金投向变更为在常州腾龙轻
件热交换系统 合金材料有限公司实施“年产 6,000 吨汽车轻
连接硬管（本 量化高端精密铝材”项目及本公司实施“收购
公司实施） 厦门大钧精密工业有限公司(以下简称厦门大
钧公司)80%股权并增资”项目
调减产能 1,000 万件，变更为年产 500 万件热
年产 1,500 万 交换系统附件，建设期延长至 2018 年 9 月，调
件热交换系统 减产能对应的募集资金投向变更为在常州腾龙
附件（本公司 轻合金材料有限公司实施“年产 6,000 吨汽车
实施） 轻量化高端精密铝材”项目及本公司实施“收
购厦门大钧公司 80%股权并增资”项目
2 技术中心项目 -- 不变
3 偿还银行贷款及 -- 不变
补充流动资金
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2019年12月31日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(五) 暂时闲置募集资金使用情况
1、现金管理
2015年4月2日，公司召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下, 公司拟使用不超过2.2亿元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。
2016年4月18日，公司召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司拟使用不超过2亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。
2017年3月27日，公司召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司拟使用不超过1亿元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。
2018年4月26日，公司召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司拟使用
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