上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
Shanghai La Chapelle Fashion Co., Ltd
(上海市漕溪路 270 号 1 幢 3 层 3300 室)
首次公开发行 A 股股票招股意向书摘要
保荐人(主承销商)
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 招股意向书摘要
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发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包
括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网
站( http://www.sse.com.cn)。 投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意
向书全文,并以其作为投资决定的依据。
投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,其将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
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释 义
在本招股意向书摘要中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:
一、基本术语
本公司、公司、发行人、
拉夏贝尔、股份公司 指 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(根据上下文也可涵盖其前 身上海拉夏贝尔服饰有限公司)
拉夏贝尔有限 指 上海拉夏贝尔服饰有限公司,曾用名“上海徐汇拉夏贝尔服
饰有限公司”,上海拉夏贝尔服饰股份有限公司改制前身
GOOD FACTOR 指 GOOD FACTOR LIMITED, 发行人发起人
上海合夏 指 上海合夏投资有限公司,发行人股东
博信一期 指 博信一期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙),曾用
名“天津博信一期投资中心(有限合伙)”,发行人股东
上海融高 指 上海融高创业投资有限公司,发行人股东
宽街博华/高盛投资 指 北京宽街博华投资中心(有限合伙),曾用名“北京高盛投资
中心(有限合伙)”,发行人股东
Boxin China 指 Boxin China Growth Fund I L.P.,发行人股东
鲲行投资 指 鲲行(上海)股权投资合伙企业(有限合伙),发行人股东
新宝联 指 无锡市新宝联投资有限公司
南京金露 指 南京金露服装有限公司
君联资本 指
君联资本管理股份有限公司,曾用名“北京联想投资顾问有
限公司”、“北京君联资本管理有限公司”, GOOD FACTOR
为其旗下管理的四期基金专为投资拉夏贝尔而设立的有限责
任公司
ICL 指
全称“ ICL-Candies Limited”,于 2010 年 3 月 8 日在香港注册
设立,持有上海乐欧服饰有限公司 20%的股权;其股东为艾
康尼斯中国有限公司( Iconix China Limited),是 Iconix Brand
Group Inc.的子公司
TBP 指
私募股权投资公司,全称“ TBP New Classics Holdings( H.K.)
Limited”,于 2010 年 1 月 7 日在香港设立,股东为 TBP New
Classics Holdings( BVI) Limited
A 股 指
在中国境内发行并在境内证券交易所挂牌交易的,以人民币
标明面值,以人民币认购和交易的普通股股票,是境内上市
内资股
H 股 指
在中国境内注册登记的公司在中国大陆以外地区发行并在香
港联合交易所挂牌交易的,以人民币标明面值,以港币认购
和交易的普通股股票,是境外上市外资股
内资股 指 在中国境内发行的以人民币认购的股份
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外资股 指 向外国和我国香港、澳门、台湾地区投资者发行的股份
拉夏休闲 指 上海拉夏贝尔休闲服饰有限公司,公司全资子公司
上海乐欧 指 上海乐欧服饰有限公司,公司控股子公司
重庆乐微 指 重庆乐微服饰有限公司,公司全资子公司
北京拉夏 指 北京拉夏乐微服饰有限公司,公司全资子公司
成都拉夏 指 成都拉夏贝尔服饰有限公司,公司全资子公司
上海微乐 指 上海微乐服饰有限公司,公司全资子公司
上海朗赫 指 上海朗赫服饰有限公司,公司全资子公司
上海夏微 指 上海夏微服饰有限公司,公司全资子公司
拉夏太仓 指 拉夏贝尔服饰(太仓)有限公司,公司全资子公司
拉夏天津 指 拉夏贝尔服饰(天津)有限公司,公司全资子公司
成都乐微 指 成都乐微服饰有限公司,公司全资子公司
南京乐微 指 南京乐微服饰有限公司,公司已注销的全资子公司
拉夏企管 指 上海拉夏企业管理有限公司,公司全资子公司
上海崇安 指 上海崇安服饰有限公司,曾用名“上海沐翊服饰有限公司”,
公司控股子公司
上海优饰 指 上海优饰服饰有限公司,公司全资子公司
杭州黯涉 指 杭州黯涉电子商务有限公司,公司控股子公司
上海黯涉 指 上海黯涉电子商务有限公司,杭州黯涉已注销的全资子公司
杭州复涉 指 杭州复涉服装有限公司,杭州黯涉的全资子公司
七格格时装 指 浙江七格格时装有限公司,杭州黯涉的全资子公司
杭州卓旅 指 杭州卓旅时装有限公司,杭州黯涉已注销的全资子公司
杭州晨格 指 杭州晨格科技有限公司,杭州黯涉的全资子公司
新余格夏 指 新余格夏电子商务有限公司,杭州黯涉的全资子公司
杭州凯绘 指 杭州凯绘电子商务有限公司,杭州黯涉的参股子公司
杭州嘉凝 指 杭州嘉凝电子商务有限公司,杭州黯涉的参股子公司
杭州蜜新 指 杭州蜜新电子商务有限公司,杭州黯涉的参股子公司
七格格 指 杭州黯涉及其下属子公司
杰克沃克 指 杰克沃克(上海)服饰有限公司,公司控股子公司
靛蓝新龙 指 东莞靛蓝新龙服装有限公司,杰克沃克控股子公司
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福建乐微 指 福建乐微服饰有限公司,公司全资子公司
上海嘉拓 指 嘉拓(上海)信息技术有限公司,公司全资子公司
上海诺杏 指 诺杏(上海)服饰有限公司,公司全资子公司
LaCha Fashion 指 LaCha Fashion I Limited,拉夏企管设立在香港的子公司
广州熙辰 指 广州熙辰服饰有限公司,拉夏企管控股子公司
形际实业 指 形际实业(上海)有限公司,拉夏企管控股子公司
泓澈实业 指 泓澈实业(上海)有限公司,拉夏企管参股子公司
西藏宝信 指 西藏宝信股权投资合伙企业,拉夏企管参股子公司
明通四季 指 北京明通四季科技股份有限公司,拉夏企管参股子公司
北京傲妮 指 北京傲妮商贸有限公司,拉夏企管参股子公司
上海九蜗 指 九蜗(上海)教育科技有限公司,公司控股子公司
福州芭蒂 指 福州芭蒂服装有限公司,公司参股子公司
上海品呈 指 上海品呈实业有限公司,公司参股子公司
TNPI 指 TNPI HK CO. LIMITED, LaCha Fashion 参股子公司
LaCha Apparel 指 LaCha Apparel I Ltd( BVI), LaCha Fashion 全资子公司
LA 指 公司于 2001 年推出的女装品牌 La Chapelle,风格优雅、经典、
浪漫
PA 指 公司于 2003 年推出的女装品牌 Puella,风格休闲、流行
LB 指 公司于 2012 年推出的女装品牌 La Babité,属于清新、日式混
搭风格
CA 指 公司于 2010 年推出的女装品牌 Candie's,风格高雅、风趣、
时尚
VG/PT 指 公司于 2013 年推出的男装品牌 Vougeek/POTE,主打活泼、
舒适
LK 指 公司于 2013 年推出的童装品牌 La Chapelle Kids
US 指 公司推出的本土快时尚品牌 UlifeStyle,致力于为大众消费者
提供时尚、平价、款式多样的男女装及童装产品
ME 指 公司于 2015 年推出的男装品牌 MARC ECKŌ,美式现代风
格,定位高端
JW/OT 指 公司于 2015 年收购的子公司杰克沃克旗下男装品牌 JAKC
WALK/O.T.R.
SS 指 公司于 2016 年下半年推出的高端女装品牌 Siastella,风格简
洁摩登
报告期、最近三年及一
期 指 2014 年度、 2015 年度、 2016 年度及 2017 年 1-6 月
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最近一年及一期 指 2016 年度及 2017 年 1-6 月
类别股东大会 指 内资股东及非上市外资股持有人类别股东大会及 H 股持有人
类别股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》( 2013 年修正)
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》( 2014 年修订)
《公司章程》 指 《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司章程》
《公司章程(草案)》 指 《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司章程(草案)》
招股意向书/招股书 指 《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司首次公开发行 A 股股票招
股意向书》
中信证券、保荐人、保
荐机构、主承销商 指 中信证券股份有限公司
国浩律所、发行人律师 指 国浩律师(上海)事务所,原名为“国浩律师集团(上海)
事务所”,本次发行的发行人律师
普华永道、会计师 指 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),本次发行的审
计机构
上交所 指 上海证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
联交所 指 香港联合交易所有限公司
立信所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
人民币普通股、 A 股 指 获准在境内证券交易所发行上市、以人民币认购和进行交易
的普通股股票,每股面值人民币 1.00 元
本次发行 指 发行人首次公开发行人民币 A 股股票的行为
元 指 人民币元
二、专业术语
一线城市 指
上海、北京、广州及深圳, 该等城市划分基于城市分级的一
般标准,并结合自身情况确定
二线城市 指
重庆、天津、苏州、杭州、郑州、长沙、乌鲁木齐、宁波、
成都、兰州、南京、南宁、南昌、厦门、合肥、呼和浩特、
哈尔滨、大连、太原、昆明、无锡、青岛、西安、长春、石
家庄、武汉、沈阳、济南、温州、福州、贵阳、佛山、东莞
及海口, 该等城市划分基于城市分级的一般标准,并结合自
身情况确定
三线城市 指
大庆、中山、盐城、包头、台州、平顶山、吉林、安阳、江
门、赤峰、邢台、周口、宜昌、岳阳、松原、金华、邯郸、
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信阳、保定、南通、南阳、咸阳、威海、柳州、 泉州、洛阳、
茂名、唐山、徐州、桂林、株洲、泰安、泰州、珠海、常州、
常德、淮安、淄博、聊城、通辽、郴州、廊坊、惠州、湛江、
湖州、焦作、鄂尔多斯、菏泽、新乡、榆林、嘉兴、漳州、
德州、鞍山、衡阳、襄阳、东营、临沂、扬州、枣庄、沧州、
济宁、滨州、潍坊、烟台、绍兴、芜湖、许昌、赣州、连云
港、镇江、银川、拉萨、西宁及商丘, 该等城市划分基于城
市分级的一般标准,并结合自身情况确定
其他城市 指 除一、二、三线城市以外的其他城市, 该等城市划分基于城
市分级的一般标准,并结