河北养元智汇饮品股份有限公司
首次公开发行A股发行结果公告
主承销商:国信证券股份有限公司
河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过5,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]55 号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“养元饮品”,股票代码为“603156”。
本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为78.73元/股,发行数量为5,380.50万股,其中发行新股数量为4,305万股,老股转让数量为1,075.50万股(即本次公开发行中设定12 个月限售期的股票数量为1,075.50万股)。
回拨机制启动前,网下发行数量为3,770万股,占本次发行总量的70.07%;
网上初始发行数量为1,610.50万股,占本次发行数量的29.93%。回拨机制启动
后,网下最终发行数量为1,506万股,其中新股发行数量为430.50万股,占本
次公开发行新股数量的10%,老股发行数量为1,075.50万股(即本次公开发行
中设定 12 个月锁定期的股票数量为 1,075.50 万股);网上最终发行数量为
3,874.50万股,占本次公开发行新股数量90%。
本次网上网下认购款项缴纳工作已于2018年2月2日(T+2日)完成。本
公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者和已参与网下申购并获得初步配售且及时足额缴款的网下投资者送达获配通知。
一、网上网下缴款情况
根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,主承销商做出如下统计:
(一)网上中签缴款情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):38,546,134
2、网上投资者缴款认购的金额(元):3,034,737,129.82
3、网上投资者放弃认购数量(股):198,866
4、网上投资者放弃认购金额(元):15,656,720.18
(二)网下新股获配缴款情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):4,300,398
2、网下投资者缴款认购的金额(元):338,570,334.54
3、网下投资者放弃认购数量(股):4,602
4、网下投资者放弃认购金额(元):362,315.46
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
序号 投资者 配售对象 获配数量 获配金额
(股) (元)
1 刘雪萍 刘雪萍 378 29,759.94
2 四川省盐业总公司 四川省盐业总公司 378 29,759.94
3 张超平 张超平 378 29,759.94
4 秦志军 秦志军 378 29,759.94
5 潘晓东 潘晓东 378 29,759.94
6 刘大庆 刘大庆 378 29,759.94
7 陈明杰 陈明杰 378 29,759.94
8 耿卫东 耿卫东 378 29,759.94
9 刘凤钗 刘凤钗 378 29,759.94
10 张立新 张立新 378 29,759.94
11 广州立根小额再贷款股 广州立根小额再贷款股份有限 378 29,759.94
份有限公司 公司
12 马莉 马莉 378 29,759.94
未足额缴款的网下投资者具体名单如下:
序号 投资者名称 配售对象名称 获配数量 应缴款金 实际缴款 实际配售 实际配售 放弃认购
(股) 额(元) 金额(元) 数量(股) 金额(元) 数量(股)
1 重庆啤酒(集团) 重庆啤酒(集团) 378 29,759.54 29,759.54 377 29,681.21 1
有限责任公司 有限责任公司
2 重庆轻纺控股 重庆轻纺控股 378 29,759.54 29,759.54 377 29,681.21 1
(集团)公司 (集团)公司
3 周卫军 周卫军 378 29,759.54 25,800.00 327 25,744.71 51
4 上海旭森世纪投 上海旭森世纪投 378 29,759.54 28,759.94 365 28,736.45 13
资有限公司 资有限公司
(三)网下老股获配缴款情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):10,740,963
2、网下投资者缴款认购的金额(元):845,636,016.99
3、网下投资者放弃认购数量(股):14,037
4、网下投资者放弃认购金额(元):1,105,133.01
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
序号 投资者 配售对象 获配数量 获配金额
(股) (元)
1 郑尼亚 郑尼亚 4,679 368,377.67
2 鲁泽珞 鲁泽珞 4,679 368,377.67
3 鲁丹丹 鲁丹丹 4,679 368,377.67
二、主承销商包销情况
网下和网上投资者放弃认购的股份,以及因结算参与人资金不足而无效认购 的股份由主承销商包销,本次主承销商包销股份的数量为217,505股,包销金额 为17,124,168.65元,包销比例为0.4042%。
2018年2月6日(T+4日),主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款
认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,由发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、老股转让的具体安排
所有公司股东持有的公司股份均已满三十六个月,除宗亚利、马永利、张洪斌外的其他股东拟在本次发行中分别公开发售股份,本次拟进行老股转让的股东及转让前后的股份数量如下:
发行前 发行后
序号 股东名称 所持股本 持股比例 所持股本 持股比例
(万股) (%) (万股) (%)
1 姚奎章 11,560.8703 23.36% 11,306.9565 21.01%
2 雅智顺投资有限公司 10,095.0000 20.39% 9,873.2820 18.35%
3 范召林 5,431.7483 10.97% 5,312.4500 9.87%
4 李红兵 5,431.7483 10.97% 5,312.4500 9.87%
5 高森林 1,683.7533 3.40% 1,646.7728 3.06%
6 李志斌 1,022.6260 2.07% 1,000.1659 1.86%
7 邢淑兰 1,022.6260 2.07% 1,000.1659 1.86%
8 邓立峰 1,022.6260 2.07% 1,000.1