603153 沪市 上海建科

          上海建科集团股份有限公司

首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告联席保荐机构（联席主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公
                司、海通证券股份有限公司

                        特别提示

  上海建科集团股份有限公司（以下简称“上海建科”、“发行人”或“公司”）首次公开发行 5,500.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2023]40 号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

  发行人与联席保荐机构（联席主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司和海通证券股份有限公司（以下简称“联席保荐机构（联席主承销商）”、“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为 5,500.00 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,850.00 万股，占本次发行总量的 70%；网上初始发行数量
为 1,650.00 万股，占本次发行总量的 30%，本次发行价格为人民币 11.47 元/股。
  上海建科于 2023 年 3 月 1 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定
价初始发行“上海建科”A 股 1,650.00 万股。

  一、网上申购情况及网上发行初步中签率

  根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 11,300,511户，有效申购股数为 101,183,378,000 股，网上发行初步中签率 0.01630703%。配号总数为 101,183,378 个，号码范围为 100,000,000,000-100,101,183,377。

  二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

  根据《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 6,132.33 倍，高于 150 倍，发行人和联席主
承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的 60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 550.00 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 4,950.00 万股，占本次发行总量的 90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04892108%。

  三、网上摇号抽签

  发行人与联席主承销商定于 2023 年 3 月 2 日（T+1 日）上午在上海市浦东
新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇号
抽签仪式，并将于 2023 年 3 月 3 日（T+2 日）在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》和经济参考网上公布网上摇号中签结果。

  此外，本次发行的发行缴款、中止发行等环节敬请投资者重点关注，并于
2023 年 3 月 3 日（T+2 日）及时履行缴款义务。

  1、发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 11.47 元/股。

  2、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

  3、网下投资者应根据《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中
签结果公告》”），于 2023 年 3 月 3 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行
价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

  网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 3 月 3 日（T+2 日）终有足
额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

  4、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  5、配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴
纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

  网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个
月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

                                    发行人：上海建科集团股份有限公司
      联席保荐机构（联席主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
                  联席保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司
                                                      2023 年 3 月 2 日
（本页无正文，为《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

                                    发行人：上海建科集团股份有限公司
                                                        年  月  日
（本页无正文，为《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

      联席保荐机构（联席主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
                                                        年  月  日
（本页无正文，为《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

                  联席保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司
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