603135 沪市 中重科技

中重科技（天津）股份有限公司 天津市北辰区科技园区环外发展区高新大道 65 号
 首次公开发行股票并在主板上市
        招股说明书

              保荐人（主承销商）

          中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号


                    发行人声明

  中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

                    发行概况

发行股票类型        人民币普通股（A 股）

发行股数            本次公开发行股数 9,000 万股，公开发行的新股数量占本次发行后
                    总股本的 20%。本次发行均为新股，不涉及公司股东公开发售股份

每股面值            人民币 1.00 元

每股发行价格        17.80 元

发行日期            2023 年 3 月 27 日

拟上市的证券交易所  上海证券交易所主板
和板块

发行后总股本        45,000.00 万股

保荐人（主承销商）  国泰君安证券股份有限公司

招股说明书签署日期  2023 年 3 月 31 日


                      目 录


发行人声明......1
发行概况 ......2
目  录......3
第一节 释义......7
第二节  概览 ......11

  一、重大事项提示......11

  二、发行人及本次发行的中介机构基本情况......13

  三、本次发行概况......13

  四、发行人主营业务经营情况......15

  五、发行人板块定位情况 ......18

  六、主要财务数据和财务指标......20

  七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况......21

  八、发行人选择的具体上市标准 ......22

  九、发行人公司治理特殊安排的情况 ......23

  十、募集资金运用与未来发展规划......23

  十一、其他对发行人有重大影响的事项......24
第三节  风险因素......25

  一、与行业相关的风险......25

  二、与发行人相关的风险 ......26

  三、其他风险......30
第四节  发行人基本情况 ......32

  一、发行人的基本情况......32

  二、公司成立以来股本形成、股东变化情况、重要事件......32

  三、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况 ......42

  四、公司的组织结构 ......42

  五、发行人分公司、子公司、参股公司情况......43

  六、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况 ......45

  七、特别表决权或类似安排情况 ......47


  八、协议控制情况......47

  九、控股股东、实际控制人近三年违法违规情况 ......47

  十、公司股本情况......48

  十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况......54

  十二、员工和社会保障情况......73
第五节  业务与技术 ......79

  一、发行人主营业务及主要产品情况 ......79

  二、发行人所处行业基本情况......91

  三、公司在行业中的竞争地位......121

  四、公司的主要业务经营情况......129

  五、主要资产情况......144

  六、特许经营权和制度性安排......150

  七、公司的技术与研究开发情况 ......150

  八、产品质量控制......161

  九、发行人境外生产经营情况及境外拥有资产情况......161
第六节  财务会计信息与管理层分析 ......162

  一、报告期内财务报表......162

  二、财务报表审计意见、关键审计事项及重要性水平判断标准......171

  三、财务报表的编制基础和合并财务报表范围及变化情况 ......172

  四、公司未来盈利能力影响因素分析 ......174

  五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计......175

  六、税项 ......223

  七、分部信息......225

  八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表......225

  九、主要财务指标......226

  十、经营成果分析......228

  十一、资产质量分析 ......258

  十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析......282
  十三、报告期内重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并

  等事项......295


  十四、期后事项、或有事项、其他重要事项......296

  十五、盈利预测 ......298

  十六、财务报告审计截止日后的主要经营情况和财务信息 ......298
第七节  募集资金运用与未来发展规划......301

  一、本次募集资金运用概况......301

  二、募集资金投资项目与公司发展经营的关系......303

  三、募集资金投资项目的具体用途......305

  四、募集资金运用对公司的影响 ......308

  五、未来发展规划......310
第八节  公司治理与独立性......314
  一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及董事会专门

  委员会的建立健全及运行情况......314
  二、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见 ..314

  三、发行人报告期内存在的违法违规情况 ......317

  四、发行人近三年一期资金占用和对外担保情况 ......317

  五、发行人直接面向市场独立持续经营的能力......317

  六、同业竞争......320

  七、关联方及关联关系......324

  八、关联交易情况......328
  九、关联交易履行的公司章程规定的审议程序和独立董事的独立意见 ..343

  十、关联方变化情况 ......343

  十一、关于减少及规范关联交易的承诺......344
第九节  投资者保护 ......348

  一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序......348

  二、股利分配政策......348
第十节  其他重要事项......353

  一、重要合同及其对发行人的影响和存在的风险 ......353

  二、对外担保情况......358

  三、重大诉讼或仲裁 ......358
第十一节  声明 ......360


  一、发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明 ......360

  二、发行人控股股东、实际控制人声明......363

  三、保荐人（主承销商）声明......364

  四、发行人律师声明 ......366

  五、审计机构声明......367

  六、评估机构声明......368

  七、验资机构声明......369
第十二节  附件 ......370

  一、备查文件......370

  二、查阅时间、地点 ......370

  附件一、发行人专利情况 ......372
  备查文件（六）、发行人落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决

  策程序、股东投票机制建立情况 ......385

  备查文件（七）、与投资者保护相关的承诺......388
  备查文件（八）、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关

  的其他承诺事项 ......417
  备查文件（十一）、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会

  秘书制度、董事会专门委员会的建立健全及运行情况 ......421
  备查文件（十二）、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明......423

  备查文件（十三）、募集资金具体运用情况......425

                    第一节 释义

  除非本招股说明书中另有说明，下列词语之特定含义如下：
一、一般术语释义
本公司、公司、发行
人、股份公司、中重  指  中重科技（天津）股份有限公司
科技
中重有限、有限公司  指  天津市中重科技工程有限公司

实际控制人          指  马冰冰、谷峰兰

控股股东            指  马冰冰、谷峰兰

本次发行、本次公开  指  发行人本次在中国境内（不含香港、澳门和台湾地区）发行
发行、首次公开发行        以人民币认购和交易的普通股（A 股）股份的行为

中重环保            指  天津市中重环保工程有限公司

中重江苏            指  中重科技（江苏）有限公司

中直公司            指  天津天重中直科技工程有限公司

汇丰农业            指  海南屯昌汇丰休闲农业有限公司

国茂股份            指  江苏国茂减速机股份有限公司

国茂集团            指  国茂减速机集团有限公司

天津华瑞达          指  天津华瑞达企业管理合伙企业（有限合伙）

旭辉恒立            指  旭辉恒立（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）

旭光久恒            指  旭光久恒（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）

电气公司            指  天津市中重科技电气传动自动化工程有限公司

亚太海威            指  亚太海威国际贸易有限公司

印尼新亚洲          指  印度尼西亚新亚洲国际有限公司

霸州新亚            指  霸州市新亚金属制品有限公司

天重重冶            指  天津天重重冶机械制造有限公司

华乐合金            指  连云港华乐合金集团有限公司

华乐不锈钢          指  连云港华乐不锈钢制品有限公司

瑞天富压延          指  连云港瑞天富压延有限公司

宝得钢铁            指  鞍山宝得钢铁有限公司

江阴大地            指  江阴大地装备股份有限公司

中天方舟            指  天津中天方舟机械制造有限公司

中国一重            指  中国第一重型机械股份公司

天津新冠            指  天津新冠贸易有限公司

重庆新联            指  重庆新联钢铁设备技术有限公司


中冶沈勘            指  中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司

包钢                指  内蒙古包钢钢联股份有限公司

武钢                指  武汉钢铁（集团）公司

攀钢                指  攀钢集团有限公司

鞍钢                指  鞍钢集团有限公司

永洋钢铁            指  河北永洋特钢集团有限公司

紫竹科技            指  鞍山紫竹科技型钢有限公司

东方特钢            指  常州东方特钢有限公司

莱钢