证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2021-087
浙江春风动力股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
发行数量和发行价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：15,700,074 股
发行价格：110 元/股
预计上市时间
本次发行的新增股份已于 2021 年 9 月 29 日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）办理完毕股份登记
手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，投资者所认购股份限
售期为 6 个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券
交易所上市交易(非交易日顺延)
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况
一、本次发行概况
(一)本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2021 年 3 月 15 日，发行人召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A
股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司
非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司非公开
发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请公司股东
大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》等议
案。
2021 年 3 月 31 日，发行人召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A
股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司
非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司非公开
发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请公司股东
大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》等议
案。
2021 年 6 月 15 日，发行人召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A
股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告（修订稿）的议案》等议案。
2、本次发行监管部门核准过程
2021 年 6 月 28 日，中国证监会发行审核委员会审核通过发行人本次非公开
发行 A 股股票的申请。
2021 年 7 月 12 日，发行人获得中国证监会出具的《关于核准浙江春风动力
股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2340 号)，核准发行人本
次非公开发行。
(二)本次发行情况
1、发行股票的种类和面值：本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民
币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2、发行数量：15,700,074 股
3、发行价格：110 元/股
4、募集资金总额：人民币 1,727,008,140.00 元
5、发行费用：人民币 17,954,757.94 元（不含税）
6、募集资金净额：人民币 1,709,053,382.06 元
7、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰
联合证券”）
(三)募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
2021 年 9 月 8 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江春风
动力股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）认购资金总额的验资报告》
（信会师报字[2021] 第 ZI10527 号）。经审验，截至 2021 年 9 月 7 日止，华泰
联合证券累计收到春风动力非公开发行股票认购资金总额（含获配投资者认购保
证金）为人民币 1,727,008,140.00 元，上述认购资金总额均已全部缴存于华泰联
合证券在中国工商银行股份有限公司深圳分行振华支行开设的账户。
2021 年 9 月 13 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江春风
动力股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10878 号）。经审验，截
至 2021 年 9 月 8 日止，春风动力本次非公开发行股票总数量为 15,700,074 股，
发行价格为 110 元/股，实际募集资金总额为人民币 1,727,008,140.00 元，扣除本
次发行费用（不含税）人民币 17,954,757.94 元后，实际募集资金净额为人民币
1,709,053,382.06 元，其中：新增股本人民币 15,700,074 元，资本公积人民币
1,693,353,308.06 元。
2、新增股份登记和托管情况
本次发行新增股份已于 2021 年 9 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管手续。
(四)资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
(五)保荐机构及发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性
的结论意见
经核查，保荐机构（主承销商）华泰联合认为，浙江春风动力股份有限公司
本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管
要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和
配售过程均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发
行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的
规定，符合《浙江春风动力股份有限公司非公开发行股票发行方案》的规定，符
合中国证监会《关于核准浙江春风动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2021]2340 号）和浙江春风动力有关本次发行的董事会及股东大会决议，
符合上市公司及全体股东的利益。发行对象不包括保荐机构（主承销商）和发行
人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员
存在关联关系的关联方。保荐机构（主承销商）和发行人的控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方未
通过直接或间接方式参与本次发行认购。《缴款通知书》的发送、缴款和验资过
程合规，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细
则》《证券发行与承销管理办法》等的相关规定以及《浙江春风动力股份有限公
司非公开发行股票发行方案》的规定。本次发行事项均明确符合已报备的发行方
案要求。
经核查，发行人律师国浩律师（杭州）事务所认为，春风动力本次非公开发
行已依法获得必要的批准、授权和核准；本次发行的发行价格、发行数量、认购
对象及募集资金金额符合《公司法》《证券发行管理办法》《非公实施细则》等
法律、行政法规的规定；本次发行涉及的法律文书真实、合法、有效，发行过程
合法、合规，发行结果公平、公正，符合《证券发行管理办法》《非公实施细则》
等法律、行政法规和规范性文件的规定。春风动力尚需办理本次非公开发行的股
份登记手续，并履行信息披露义务。
二、发行结果及对象简介
(一)发行结果
本次发行数量最终为 15,700,074 股，发行对象为 14 名，符合《上市公司证
券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。本次发
行价格为 110 元/股，募集资金总额为 1,727,008,140.00 元。
(二)发行对象情况
1、富国基金管理有限公司
企业名称 富国基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000710924515X
企业类型 有限责任公司（中外合资）
注册资本 52,000 万元人民币
住所
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座
27-30 层
法定代表人 裴长江
经营范围
公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量 4,481,818 股
限售期 6 个月
2、工银瑞信基金管理有限公司
企业名称 工银瑞信基金管理有限公司
统一社会信用代码 91110000717856308U
企业类型 有限责任公司（中外合资）
注册资本 20,000 万元人民币
住所
北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7
层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
法定代表人 赵桂才
经营范围
（1）基金募集；（2）基金销售；（3）资产管理；（4）中国证
监会许可的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。）
获配数量 3,081,818 股
限售期 6 个月
3、财通基金管理有限公司
企业名称 财通基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000577433812A
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 20,000 万元人民币
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 夏理芬
经营范围
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监
会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
获配数量 1,600,000 股
限售期 6 个月
4、大家资产管理有限责任公司-大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号
集合资产管理产品（第二期）
名称
大家资产管理有限责任公司-大家资产-民生银行-大家资产-盛世
精选 2 号集合资产管理产品（第二期）
管理人 大家资产管理有限责任公司
获配数量 909,090 股
限售期 6 个月
其中，该产品的管理人基本信息如下：
企业名称 大家资产管理有限责任公司
统一社会信用代码 9111000057693819XU
企业类型 有限责任公司（法人独资）
注册资本 60000 万元人民币
住所 北京市西城区金融大街甲 9 号楼 10 层 1001-63
法定代表人 何肖锋
经营范围
受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、
外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资产管理业务相关的
咨询业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准
的业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
5、中信证券股份有限公司
企业名称 中信证券股份有限公司
统一社会信用代码 914403001017814402
企业类型 股份有限公司（上市）
注册资本 1,292,677.6029 万元人民币
住所 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人 张佑君
经营范围
一般经营项目是：，许可经营项目是：证券经纪（限山东省、河
南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；
与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；
证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期
货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。
获配数量 909,090 股
限售期 6 个月
6、济南江山投资合伙企业（有限合伙）
企业名称
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