浙江春风动力股份有限公司首次公开发行股票
发行结果公告
保荐人(主承销商):德邦证券股份有限公司
浙江春风动力股份有限公司(以下简称“春风动力”、“发行人”)首次公开发行不超过3,333.34万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1309号文核准,本次发行的保荐人(主承销商)为德邦证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)。
发行人的股票简称为“春风动力”,股票代码为“603129”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人与保荐人(主承销商)综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为13.63元/股,发行数量为3,333.34万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为 2,000.34 万股,占本次发行数量的
60.01%;网上初始发行数量为1,333万股,占本次发行数量的 39.99%;回拨机
制启动后,网下最终发行数量为333.24万股,占本次发行数量的9.997%;网上
最终发行数量为3000.10万股,占本次发行数量的90.003%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年8月10日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐人(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):29,931,221
2、网上投资者缴款认购的金额(元):407,962,542.23
3、网上投资者放弃认购数量(股):69,779
4、网上投资者放弃认购金额(元):951,087.77
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):3,328,863
2、网下投资者缴款认购的金额(元):45,372,402.69
3、网下投资者放弃认购数量(股):3,537
4、网下投资者放弃认购金额(元):48,209.31
网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下:
序 初步获 应缴款 实际缴 放弃认
号 投资者 配售对象 配数量 金额 款金额 购数量 证券账户
(股) (元) (元) (股)
1 周学军 周学军 410 5,588.30 0 410 A453836726
2 湖北劲牌投资有限 湖北劲牌投资有限 410 5,588.30 0 410 B881487330
公司 公司
3 林军 林军 410 5,588.30 0 410 A418327258
4 深圳市乐有家房产 深圳市乐有家房产 410 5,588.30 0 410 B880960398
交易有限公司 交易有限公司
5 周文彬 周文彬 410 5,588.30 0 410 A459364277
6 陈之皓 陈之皓 410 5,588.30 0 410 A577067312
7 王学武 王学武 410 5,588.30 0 410 A534013048
8 福建省潘洛铁矿有 福建省潘洛铁矿有 410 5,588.30 0 410 B881947291
限责任公司 限责任公司
9 过仲平 过仲平 410 5,588.30 2,099.02 256 A154367510
10 陈玉青 陈玉青 410 5,588.30 5583.30 1 A715768564
合计 4,100 55,883 7,682.32 3,537 -
二、保荐人(主承销商)包销情况
根据《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票承销业务规范》、《首次公开发行股票配售细则》等相关规定,网上、网下投资者放弃认购股数全 部由保荐人(主承销商)包销,保荐人(主承销商)包销股份的数量为 73,316 股,包销金额为999,297.08元,保荐人(主承销商)包销比例为0.22%。
2017年8月14日(T+4日),保荐人(主承销商)将依据保荐承销协议将
余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。
三、保荐人(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:021-38655057、38655059
联系人:股票销售部
发行人:浙江春风动力股份有限公司
保荐人(主承销商):德邦证券股份有限公司
2017年8月14日
(此页无正文,为《浙江春风动力股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)
发行人:浙江春风动力股份有限公司
2017年8月14日
(此页无正文,为《浙江春风动力股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页)
保荐人(主承销商):德邦证券股份有限公司
2017年8月14日