浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司首次公开发行A股重新启动发行安排及初步询价公告
保荐机构(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司
特别提示
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“红蜻蜓”）于2015年4月27日披露了《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》及《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》，并已于2015年4月29日至30日进行了初步询价。此后，发行人因诉讼事项暂缓发行。目前诉讼双方已在法院主持下达成调解并签署了调解协议，相关影响已经消除，并履行了会后事项程序，现重新启动发行，敬请投资者关注。
红蜻蜓首次公开发行A股是在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（2014年3月21日修订）等有关法规，以及中国证券业协会（下称“协会”）制定的《首次公开发行股票承销业务规范》和《首次公开发行股票配售细则》等相关规定实施后的新股发行。
本次发行在网下投资者资格认定、定价方式、配售原则、回拨机制等方面有重大变化，敬请投资者认真阅读本公告，并重点关注本公告的重要提示部分。
本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下发行电子化申购平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》等相关规定。
重要提示
红蜻蜓首次公开发行不超过5,880万股人民币普通股（A股）（下称“本次
发行”）的申请已获得中国证监会证监许可[2015]705号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“红蜻蜓”，股票代码为“603116”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为“732116”。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业（行业代码C19）。
发行人于2015年4月27日披露了《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）及《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》，并已于2015年4月29日至30日进行了初步询价。因温州市鹿城红蜻蜓皮鞋厂（以下简称“鹿城红蜻蜓”）就商号纠纷等事项对浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司提起诉讼，发行人及主承销商国泰君安证券股份有限公司出于审慎的考虑，决定暂缓后续发行工作，并于2015年5月5日在指定媒体上刊登了《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司首次公开发行A股暂缓发行的公告》。
2015年4月以来，鹿城红蜻蜓与发行人的诉讼有以下两起：
1、2015年4月23日，温州市中级人民法院（以下简称“温州中院”）受理了鹿城红蜻蜓就侵害其企业名称（商号）权纠纷起诉发行人的案件。2015年5月14日，温州中院主持调解，双方自愿达成调解协议。
2、2015年5月11日，鹿城红蜻蜓以“发行人2014年起诉其商标侵权一案”违反“鹿城红蜻蜓与红蜻蜓集团有限公司（发行人控股股东，以下简称“红蜻蜓集团”）于2004年达成的和解协议”为由再次向温州市永嘉县人民法院（以下简称“永嘉法院”）提起诉讼。2015年5月14日，永嘉法院主持调解发行人及红蜻蜓集团与鹿城红蜻蜓的合同违约纠纷一案，三方自愿达成了调解协议。
截至目前，鹿城红蜻蜓起诉发行人的商号侵权一案和合同违约一案已在管辖法院的主持下进行了调解，并达成了调解协议。鹿城红蜻蜓与发行人之间的相关诉讼已经结案。
保荐机构认为，发行人合法使用“红蜻蜓”企业字号，相关诉讼已在管辖法院主持下调解结案，对发行人本次发行上市不构成法律障碍。因此，发行人和主承销商协商，拟根据相关规定决定重新启动浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司首次公
开发行A股的发行工作。鉴于上次询价到此次重新启动发行时间间隔较长，市场环境发生了较大变化，为维护投资者利益，发行人和主承销商协商后决定重新进行询价，2015年4月29日至30日的询价结果无效。由此给投资者带来的不便，发行人和主承销商深表歉意。
本次重新启动发行对2015年4月27日刊登的《招股意向书》进行了更新，补充披露发行人与鹿城红蜻蜓之间相关诉讼的情况及2015年一季度财务数据，并向中国证监会进行了报备，且将于2015年6月10日（T-6日，周三）重新予以刊登，敬请投资者关注。
上交所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日上午9:30至下午15:00。
关于网下申购电子平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)—快速导航—IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法》、《网下IPO系统用户手册_申购交易员分册》等相关规定。
拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2015年6月10日（T-6日）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要》及上交所网站（www.sse.com.cn）登载的《招股意向书》全文。
（一）发行方式
1、本次发行采用向网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
2、发行人和国泰君安将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。网下发行由国泰君安通过上交所网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）实施，网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
3、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的个人投资者账户、机构投资者账户或其管理的证券投资产品。
（二）公开发行新股数量和老股转让安排
本次发行向社会公众公开发行新股（以下简称“发行新股”）不超过5,880
万股。本次发行不设老股转让。
（三）网下、网上发行数量
1、本次A股公开发行数量不超过5,880万股，占发行后总股本14.38%，发行后总股本为不超过40,880万股。
2、本次发行的初始发行数量5,880万股。其中，网下初始发行数量为4,116万股，为本次初始发行数量的70%。网上初始发行数量为1,764万股，为本次初始发行数量的30%。初步询价结束后，发行人和国泰君安将确定回拨启动前具体的发行数量，并确定回拨启动前的网下和网上发行数量。
（四）初步询价时间
本次发行的初步询价期间为2015年6月12日（T-4日）至2015年6月15日（T-3日）。网下投资者可使用CA证书登录上交所申购平台网页（https://120.204.69.22/ipo）进行初步询价和网下申购。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过上交所网下申购电子化平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日上午9:30至下午15:00。
（五）网下投资者资格
国泰君安已根据《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票承销业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“二、（一）有资格参与初步询价的网下投资者标准”。
只有符合国泰君安及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在上交所网下申购电子化平台中将其设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供承诺函和关联关系核查表。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
（六）定价方式
采取通过向网下投资者询价的方式确定发行价格。
定价时发行人和主承销商将综合考虑剔除最高报价部分的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性、可比公司市盈率及募投项目资金需求等因素。具体安排详见本公告“三、确定发行价格和有效报价配售对象”。
（七）有效报价的定义
有效报价是指投资者符合询价资格，按照询价规则进行报价，并且报价不低于发行价，同时未被最高报价部分剔除的报价。
（八）锁定期安排
本次发行的股票无流通限制及锁定安排，上市首日即可交易。
一、本次发行重要时间安排
（一）本次发行重要时间安排
日期 发行安排
T-6日 刊登《招股意向书》、《发行安排及初步询价公告》
2015年6月10日 周三
T-5日 网下投资者提交核查材料截止日（中午12：00截
2015年6月11日 周四 止）
T-4日 初步询价（通过网下发行电子平台）
2015年6月12日 周五
T-3日 初步询价截止日（15:00截止）（通过网下发行电子
2015年6月15日 周一 平台）
T-2日 刊登《网上路演公告》
2015年6月16日 周二
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
T-1日 网上路演
2015年6月17日 周三 网下申购缴款起始日（9:30-15:00）
T日 网下申购缴款日（9:30-15:00）
2015年6月18日 周四 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
网上申购资金验资
网下申购资金验资
T＋1日 确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行
2015年6月19日 周五量
通过网下发行电子平台提交网下配售结果
刊登《网下发行结果及网上中签率公告》
T＋2日 网下申购多余款项退还
2015年6月23日 周二 网上发行摇号抽签
T＋3日 刊登《网上中签结果公告》
2015年6月24日 周三 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
注：1、T日为发行日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本
