浙江芯能光伏科技股份有限公司
Zhejiang Xinneng Photovoltaic Technology Co., Ltd.
（浙江省海宁市皮都路 9 号）
首次公开发行 A 股股票招股说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层）
浙江芯能光伏科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书 （申报稿）
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浙江芯能光伏科技股份有限公司
首次公开发行 A 股股票招股说明书
发行股票类型 人民币普通股（ A 股）
发行股数及公开发售股数 本次公开发行股份不超过 8,800.00 万股，全部为新股发行。
本次发行数量不低于发行后公司总股本的 10%
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 【 】元
预计发行日期 【 】年【 】月【 】日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 不超过 50,000.00 万股
股份锁定承诺
公司实际控制人张利忠、张文娟、张震豪承诺：自发行
人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内 （以下简称
“锁定期”）不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有
的发行人公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购
本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股
份。本人所直接、间接持有发行人股票在锁定期满后两年内
减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后 6 个月内
如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或
者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一
个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有发行人
股票的锁定期自动延长至少 6 个月。 若发行人股份在上述期
间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，
声明：公司发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发
行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为
作出投资决定的依据。
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发行价应相应作除权除息处理。 因公司进行权益分派等导致
持有发行人股份发生变化的，仍应遵守上述规定。承诺期限
届满后，上述股份可以上市流通和转让。截至本承诺函出具
之日， 本人未有在发行人上市后任何直接或间接减持发行人
股票的行动或意向。为持续分享发行人经营成果，本人具有
长期持有发行人股份之意向。 如发行人因首次公开发行股票
申请或者披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，被证监会立案稽查的，在形成案件调查结论前，本人暂
停转让本人拥有权益的发行人股份。 本人不得因在发行人的
职务变更、离职等原因，而放弃履行相关承诺。本承诺函所
述承诺事项已经本人确认，为本人真实意思表示，对本人具
有法律约束力。 本人将积极采取合法措施履行就本次发行并
上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资
者的监督，并依法承担相应责任。若本人违反上述股份锁定
承诺擅自转让所持股份的，转让所得将归发行人所有。除前
述锁定期外，作为公司董事长兼总经理的张利忠承诺：发行
人首次公开发行股票并上市后， 在本人担任发行人董事或高
级管理人员任职期间， 每年转让的股份不得超过本人直接或
间接所持有发行人股份总数的百分之二十五， 在本人离职后
六个月内，不转让本人直接或间接所持有的发行人股份。
持股 5%以上、同受实际控制人控制的法人股东正达经
编、乾潮投资承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日
起三十六个月内（以下简称“锁定期”）不转让或者委托他
人管理本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前
已发行的股份， 也不由发行人回购本公司直接或者间接持有
的发行人公开发行股票前已发行的股份。本公司所直接、间
接持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的， 其减持价格
不低于发行价。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续
20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期
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末收盘价低于发行价， 本公司持有发行人股票的锁定期自动
延长至少 6 个月。若发行人股份在上述期间内发生派息、送
股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作
除权除息处理。 因公司进行权益分派等导致持有发行人股份
发生变化的，仍应遵守上述规定。承诺期限届满后，上述股
份可以上市流通和转让。截至本承诺函出具之日，本公司未
有在发行人上市后任何直接或间接减持发行人股票的行动
或意向。为持续分享发行人经营成果，本公司具有长期持有
发行人股份之意向。 如发行人因首次公开发行股票申请或者
披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被证监
会立案稽查的，在形成案件调查结论前，本公司暂停转让本
公司拥有权益的发行人股份。 本承诺函所述承诺事项已经本
公司确认，为本公司真实意思表示，对本公司具有法律约束
力。 本公司将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做
的所有承诺， 自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，
并依法承担相应责任。 若本公司违反上述股份锁定承诺擅自
转让所持股份的，转让所得将归发行人所有。
持股 5%以上的法人股东杭州鼎晖新趋势股权投资合伙
企业（有限合伙）承诺：自发行人首次公开发行股票并上市
之日起十二个月内（以下简称“锁定期”）不转让或者委托
他人管理本企业直接或者间接持有的发行人公开发行股票
前已发行的股份， 也不由发行人回购本企业直接或者间接持
有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 对于因发行人首
次公开发行股票并上市前三年进行增资扩股持有的新增股
份，自发行人上述增资扩股的工商变更登记完成之日起（即
2016 年 6 月 30 日）三十六个月内，不转让或者委托他人管
理本企业直接或者间接持有的发行人上述股份， 也不由发行
人回购本企业直接或者间接持有的发行人上述股份。 本企业
所直接持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的， 其减持
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价格不低于发行价。 发行人上市后 6 个月内如发行人股票连
续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月
期末收盘价低于发行价， 本企业持有发行人股票的锁定期自
动延长至少 6 个月。若发行人股份在上述期间内发生派息、
送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应
作除权除息处理。 因公司进行权益分派等导致持有发行人股
份发生变化的，仍应遵守上述规定。承诺期限届满后，上述
股份可以上市流通和转让。截至本承诺函出具之日，本企业
未有在发行人上市后任何直接或间接减持发行人股票的行
动或意向。 如发行人因首次公开发行股票申请或者披露文件
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被证监会立案稽
查的，在形成案件调查结论前，本人暂停转让本人拥有权益
的发行人股份。本承诺函所述承诺事项已经本企业确认，为
本企业真实意思表示，对本企业具有法律约束力。本企业将
积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所有承诺，
自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担
相应责任。 若本公司违反上述股份锁定承诺擅自转让所持股
份的，转让所得将归发行人所有。
合计持有发行人 5%以上股份的股东海宁象屿瑞杉投资
管理合伙企业 （有限合伙）、 海宁瑞东启财投资合伙企业 （有
限合伙）、海宁瑞君投资管理合伙企业（有限合伙）以及海
宁瑞东海润投资合伙企业（有限合伙）的承诺：自发行人首
次公开发行股票并上市之日起十二个月内（以下简称“锁定
期”）不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的
发行人公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购本
企业直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的
股份。 因公司进行权益分派等导致持有发行人股份发生变化
的，仍应遵守上述规定。承诺期限届满后，上述股份可以上
市流通和转让。截至本承诺函出具之日，本企业未有在发行
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人上市后任何直接或间接减持发行人股票的行动或意向。 如
发行人因首次公开发行股票申请或者披露文件存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，被证监会立案稽查的，在形
成案件调查结论前， 本人暂停转让本人拥有权益的发行人股
份。本承诺函所述承诺事项已经本企业确认，为本企业真实
意思表示，对本企业具有法律约束力。本企业将积极采取合
法措施履行就本次发行并上市所做的所有承诺， 自愿接受监
管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。
若本公司违反上述股份锁定承诺擅自转让所持股份的， 转让
所得将归发行人所有。
公司董事及持股 5%以上的自然人股东戴建康承诺：自
发行人首次公开发行股票并上市之日起十二个月内 （以下简
称“锁定期”）不转让或者委托他人管理本人持有的发行人
股份， 也不由发行人回购本人所持的发行人公开发行股票前
已发行的股份。 本人所直接持有发行人股票在锁定期满后两
年内减持的，其减持价格不低于发行价。发行人上市后 6 个
月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日
后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有
发行人股票的锁定期自动延长至少 6 个月。 若发行人股份在
上述期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息
事项的，发行价应相应作除权除息处理。除前述锁定期外，
发行人首次公开发行股票并上市后， 在本人担任发行人董事
或高级管理人员任职期间， 每年转让的股份不得超过本人所
持有发行人股份总数的百分之二十五， 在本人离职后六个月
内，不转让本人所持有的发行人股份。因公司进行权益分派
等导致持有发行人股份发生变化的，仍应遵守上述规定。承
诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。截至本承诺
函出具之日， 本人未有在发行人上市后任何减持发行人股票
浙江芯能光伏科技股份有限公司 首次公开发行股票并上市招股说明书 （申报稿）
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的行动或意向。 如发行人因首次公开发行股票申请或者披露
文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被证监会立
案稽查的，在形成案件调查结论前，本人暂停转让本人拥有
权益的发行人股份。本人不得因在发行人的职务变更、离职
等原因，而放弃履行相关承诺。本承诺函所述承诺事项已经
本人确认，为本人真实意思表示，对本人具有法律约束力。
本人将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所
有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并
依法承担相应责任。 若本人违反上述股份锁定承诺擅自转让
所持股份的，转让所得将归发行人所有。
公司部分董事、高级管理人员章竞前、金治明、张健、
钱其峰、陈建军承诺：本人于 2015 年 12 月 22 日与发行人
签订《认购协议》，约定认购发行人增发的股份，本人承诺
自该等新增股份完成登记之日起三十六个月内不转让或者
委托他人管理本人持有的发行人股份， 也不由发行人回购本
人所持股份。此外，自发行人首次公开发行并上市之日起十
二个月内不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，
也不由发行人回购本人所持股份。本人所直接、间接持有发
行人股票在锁定期满后两年内减持的， 其减持价格不低于发
行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易
日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日
不是交易日， 则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，
本人直接
