森特士兴集团股份有限公司
CENTER INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD.
（注册地址：北京市北京经济技术开发区永昌北路3号3幢8404室）
首次公开发行股票招股说明书
保荐人（主承销商）
（注册地址：福州市湖东路268号）
1—1—1
森特士兴集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 不超过6,251万股
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 9.18元
预计发行日期 2016年12月1日
拟上市证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 不超过40,001万股
1、公司控股股东刘爱森以及担任公司董事、高级管理人员的股
东翁家恩、黄亚明、刘德顺、蒋海峰、陈伟林、陈文、颜坚、苗泽
献、齐涛承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个
月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的公司股份，
也不由公司回购所持有的公司股份；本人持有公司股票的锁定期届
满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发
本次发行前股东所持 行股票的发行价（如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除
股份的流通限制、股东 息事项，则对价格做相应除权除息处理）；若公司上市后6个月内
对所持股份自愿锁定 公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后
的承诺 6个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将
自动延长6个月。
除了上述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过本人
直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；自申报离职之日起
六个月内不转让直接或间接所持公司股份。本人不因职务变更、离
职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。
2、法人股东盛亚投资和华永集团承诺：自公司股票在证券交易
1—1—2
所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发
行前其持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。
3、担任公司监事的股东高伟和叶渊承诺：自公司股票在证券交
易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次
发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。
除了上述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本
人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五，自申报离职之日
起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。
4、其他自然人股东陈俊臣、孟托、苟军利、黄平良、郑锦泉、
魏良庆、任黎明、李宏乾、叶树周、李艳霞、马继峰、时冬娅、朱
天永、林平、滕飞、王立永、方如华和王跃清承诺：自公司股票在
证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管
理本次发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司
股份。
保荐人（主承销商） 兴业证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2016年11月30日
1—1—3
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会发行监管部门和股票发行审核委员会依法对发行申请文件和信息披露内容的合法合规性进行审核，不对发行人的盈利能力和投资价值作出判断。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
1—1—4
重大事项提示
本公司特别提醒投资者，在评价本公司本次发行的股票时，应特别关注下列重大事项和风险，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺
1、公司控股股东刘爱森以及担任公司董事、高级管理人员的股东翁家恩、黄亚明、刘德顺、蒋海峰、陈伟林、陈文、颜坚、苗泽献、齐涛承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份；本人持有公司股票的锁定期届满后两年内减持公司股票，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则对价格做相应除权除息处理）；若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长6个月。
除了上述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。
2、法人股东盛亚投资和华永集团承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。
3、担任公司监事的股东高伟和叶渊承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。
除了上述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五，自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接所持公司股份。
1—1—5
4、其他自然人股东陈俊臣、孟托、苟军利、黄平良、郑锦泉、魏良庆、任黎明、李宏乾、叶树周、李艳霞、马继峰、时冬娅、朱天永、林平、滕飞、王立永、方如华和王跃清承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购所持有的公司股份。
二、本次发行完成前滚存利润的分配安排
经公司2014年第二次临时股东大会决议，本次公开发行股票前的滚存未分
配利润由公司公开发行股票后登记在册的新老股东按持股比例共享。
三、发行后的股利分配政策和决策程序
根据《公司章程（草案）》，公司发行上市后的股利分配政策如下：
公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远利益和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。
（一）差异化的现金分红政策
公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
1—1—6
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（二）公司利润分配方案的决策程序和机制
1、公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
