证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2021-007
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●发行股票数量和价格
发行数量：11,715,246 股
发行价格：35.68 元/股
募集资金总额：417,999,977.28 元
募集资金净额：404,190,783.17 元
●发行对象认购数量和限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 青骊投资管理（上海）有限公司- 812,780 28,999,990.40 6
青骊长兴私募投资基金
2 青骊投资管理（上海）有限公司- 588,565 20,999,999.20 6
青骊银鞍私募证券投资基金
3 国信证券股份有限公司 840,807 29,999,993.76 6
湖南轻盐创业投资管理有限公司-
4 轻盐创投锐进 3 号私募证券投资 1,345,291 47,999,982.88 6
基金
5 上海理成资产管理有限公司-理成 560,538 19,999,995.84 6
新视野 10 号私募证券投资基金
6 华泰资产管理有限公司-华泰优颐 840,807 29,999,993.76 6
股票专项型养老金产品
7 天津易鑫安资产管理有限公司-易 840,807 29,999,993.76 6
鑫安资管鑫安 8 期私募基金
8 上海富善投资有限公司-富善投资 840,807 29,999,993.76 6
-致远 CTA 进取六期基金
浙江弘日宝玺创新投资管理有限
9 公司-象山弘成股权投资基金合伙 812,784 29,000,133.12 6
企业（有限合伙）
10 高丽辉 616,591 21,999,966.88 6
11 梁少群 1,205,156 42,999,966.08 6
12 濮凡 980,941 34,999,974.88 6
13 杜伟业 588,565 20,999,999.20 6
14 财通基金管理有限公司 840,807 29,999,993.76 6
合计 11,715,246 417,999,977.28 -
●预计上市时间
本次发行新增股份已于 2021 年 3 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管手续。发行对象新增股份自办理完毕股份登记手续之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
●资产过户情况
本次发行的股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行基本情况
(一) 本次非公开发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2020 年 3 月 14 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，逐项审议并通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2020 年 3 月 31 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会，逐项审议并
通过了本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会全权办理与本次发行相关
的全部事宜，本次股东大会决议有效期至 2021 年 3 月 30 日。
2、本次发行的监管部门核准过程
2020 年 9 月 21 日，中国证监会发行审核委员会审核通过乐惠国际本次非公
开发行股票的申请。
2020 年 10 月 10 日，中国证监会核发《关于核准宁波乐惠国际工程装备股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2505 号）。
(二) 本次发行情况概要
1、发行股票的类型：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：11,715,246 股
3、发行价格：35.68 元/股
4、募集资金总额：417,999,977.28 元
5、发行相关费用：13,809,194.11 元
6、募集资金净额：404,190,783.17 元
7、保荐机构（主承销商）：五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）
(三) 募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
2021 年 2 月 24 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于宁波乐
惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票投资者缴纳申购款到位情况的验
证报告》（众会字[2021]第 00830 号），经审验，截至 2021 年 2 月 22 日止，五矿
证券已收到乐惠国际本次发行认购资金人民币 417,999,977.28 元。
2021 年 2 月 24 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于宁波乐
惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票验资报告》（众会字[2021]第 00831
号），经审验，截至 2021 年 2 月 23 日止，乐惠国际募集资金总额为人民币
417,999,977.28 元，减除发行费用（不含增值税）人民币 13,809,194.11 元后，实际募集资金净额为人民币 404,190,783.17 元，其中，计入“股本”人民币 11,715,246元，计入“资本公积-股本溢价”人民币 392,475,537.17 元。
(四) 股份登记托管情况
2021 年 3 月 9 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完毕本次非公开发行相关股份的股权登记托管手续。
(五) 资产过户情况
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
(六) 保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性
的结论意见
1、保荐机构（主承销商）意见
保荐机构（主承销商）五矿证券：
“（一）关于本次发行定价过程合规性的意见
发行人本次非公开发行股票的发行过程符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2505号）和发行人履行的内部决策程序的要求。符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）已向中国证监会提交之发行方案中的相关安排。
（二）关于本次认购对象选择合规性的意见
发行人本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股 东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等 有关法律、法规的规定，发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控 制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商，以及与上述机构和人员存 在关联关系的关联方。发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、 监事、高级管理人员、主承销商，以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方 未通过直接或通过利益相关方方式参与本次发行认购。发行人及其控股股东、实 际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。
发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体 现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”
2、发行人律师意见
发行人律师国浩律师（上海）事务所：“发行人本次发行已经获得必要的批 准与授权，其实施不存在法律障碍。发行人本次发行的发行过程符合相关法律、 法规及规范性文件的规定，发行结果公平、公正。本次发行涉及的《认购邀请书》 及《申购报价单》、公司与发行对象签署的《股份认购协议》等法律文书未违反 有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效。本次发行的发行对象具备合法 的主体资格。”
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、 发行对象及分配股数的确定程序和规则，确定本次发行价格为 35.68 元/股，发行
股数 11,715,246 股，募集资金总额 417,999,977.28 元。
本次发行的发行对象及其具体获配股数如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 青骊投资管理（上海）有限公司-青 812,780 28,999,990.40 6
骊长兴私募投资基金
2 青骊投资管理（上海）有限公司 588,565 20,999,999.20 6
-青骊银鞍私募证券投资基金
3 国信证券股份有限公司 840,807 29,999,993.76 6
4 湖南轻盐创业投资管理有限公司- 1,345,291 47,999,982.88 6
轻盐创投锐进 3 号私募证券投资基
金
5 上海理成资产管理有限公司-理成 560,538 19,999,995.84 6
新视野 10 号私募证券投资基金
6 华泰资产管理有限公司-华泰优颐 840,807 29,999,993.76 6
股票专项型养老金产品
7 天津易鑫安资产管理有限公司-易 840,807 29,999,993.76 6
鑫安资管鑫安 8 期私募基金
8 上海富善投资有限公司-富善投资- 840,807 29,999,993.76 6
致远 CTA 进取六期基金
浙江弘日宝玺创新投资管理有限公
9 司-象山弘成股权投资基金合伙企 812,784 29,000,133.12 6
业（有限合伙）
10 高丽辉
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