证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2026-001
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
九次会议通知于 2026 年 3 月 6 日以电子邮件的方式向全体董事发出，本次会议
于 2026 年 3 月 10 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事 9
人，实际表决董事 9 人，会议由董事长赖云来先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规，经对公司实际情况逐项自查，董事会认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的资格和条件。
该议案已经公司第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议、第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。
关联董事赖云来、黄粤宁回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
本议案尚需提请公司股东会审议批准。
（二）逐项审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值为人民币 1.00 元。
该议案已经公司第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议、第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。
关联董事赖云来、黄粤宁回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
本议案尚需提请公司股东会审议批准。
（2）发行方式和发行时间
本次向特定对象发行的 A 股股票全部采取向特定对象发行的方式，公司将在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出的同意注册决定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。
该议案已经公司第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议、第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。
关联董事赖云来、黄粤宁回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
本议案尚需提请公司股东会审议批准。
（3）发行对象及认购方式
本次发行的发行对象为宁波乐赢企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“乐赢合伙”），为发行人实际控制人赖云来、黄粤宁先生控制的企业。发行对象将以现金认购本次发行的股票。
该议案已经公司第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议、第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。
关联董事赖云来、黄粤宁回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
本议案尚需提请公司股东会审议批准。
（4）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司第四届董事会第九次会议决议公告日。本次发行价格为 20.92 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的
80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行股票的发行底价将进行相应调整。调整公式如下：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
转增股本数，P1 为调整后发行价格。
最终发行价格将在公司取得中国证监会同意注册的批复后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会在股东会授权范围内与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
该议案已经公司第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议、第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。
关联董事赖云来、黄粤宁回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
本议案尚需提请公司股东会审议批准。
（5）发行数量
本次向特定对象发行的股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，即发行数量合计不超过 36,210,403 股（含本数）。本次向特定对象发行股票的最终数量将由董事会与保荐机构（主承销商）根据中国证监会最终同意注册的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商确定。
若公司股票在本次向特定对象发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象发行数量的上限将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。调整公式如下：
Q1=Q0×（1+N）
其中：Q0 为调整前的本次发行股票数量的上限；N 为每股送红股或转增股本数；Q1 为调整后的本次发行股票数量的上限。
若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整的，则本次向特定对象发行的股票数量届时将相应调整。
该议案已经公司第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议、第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。
关联董事赖云来、黄粤宁回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
本议案尚需提请公司股东会审议批准。
（6）限售期
本次向特定对象发行对象所认购的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让。本次发行对象所取得上市公司定向发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上交所的有关规定执行。
该议案已经公司第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议、第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。
关联董事赖云来、黄粤宁回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
本议案尚需提请公司股东会审议批准。
（7）募集资金金额及用途
本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 35,000 万元，扣除相
关发行费用后净额全部用于补充流动资金和偿还贷款。
该议案已经公司第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议、第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。
关联董事赖云来、黄粤宁回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
本议案尚需提请公司股东会审议批准。
（8）上市地点
本次向特定对象发行的 A 股股票在锁定期满后，将在上海证券交易所上市交易。
该议案已经公司第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议、第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。
关联董事赖云来、黄粤宁回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
本议案尚需提请公司股东会审议批准。
（9）本次发行前滚存的未分配利润的安排
本次向特定对象发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
该议案已经公司第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议、第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。
关联董事赖云来、黄粤宁回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
本议案尚需提请公司股东会审议批准。
（10）发行决议有效期
本次向特定对象发行股票决议的有效期为股东会审议通过之日起 12 个月。
该议案已经公司第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议、第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。
关联董事赖云来、黄粤宁回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
本议案尚需提请公司股东会审议批准。
（三）审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》
具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案》。
该议案已经公司第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议、第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。
关联董事赖云来、黄粤宁回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
本议案尚需提请公司股东会审议批准。
（四）审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。
该议案已经公司第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议、第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。
关联董事赖云来、黄粤宁回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
本议案尚需提请公司股东会审议批准。
（五）审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。
该议案已经公司第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议、第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。
关联董事赖云来、黄粤宁回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
本议案尚需提请公司股东会审议批准。
（六）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（www.sse.com.cn）的《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2026-003）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提请公司股东会审议批准。
（七）审议通过了《关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议
