宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二零二一年三月
全体董事声明
本公司全体董事承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事签字：
赖云来 黄粤宁 申林
陈小平 林敬伟 宋喜会
蔡 锋 陆建忠 蔡娥娥
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
年 月 日
目录
释 义 11
第一节 本次发行的基本情况................................................................................................... 12 一、本次发行履行的相关程序............................................................................................................. 12 二、本次发行的基本情况...................................................................................................................... 13 三、本次发行的发行对象概况............................................................................................................. 18 四、本次发行的相关机构情况............................................................................................................. 26第二节 本次发行前后公司相关情况..................................................................................... 28 一、本次发行前后股东情况................................................................................................................. 28 二、本次发行对公司的影响................................................................................................................. 29第三节 保荐机构关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见 ............................ 31第四节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见........................ 32第五节 有关中介机构声明....................................................................................................... 33第六节 备查文件 ........................................................................................................................ 39
释 义
除非文义另有所指，以下简称在本报告书中具有如下含义
发行人、乐惠国际、公司 指 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
主承销商、保荐机构（主 指 五矿证券有限公司
承销商）、五矿证券
发行人律师、律师 指 国浩律师（上海）事务所
审计机构 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
本次发行、本次非公开发 指 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司本次以非公开发行股
行 票的方式，向特定对象发行股票的行为
定价基准日 指 发行期首日，即 2021 年 2 月 5 日
元/万元 指 人民币元、万元
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
股东大会 指 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司股东大会
董事会 指 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
注：本报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2020 年 3 月 14 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，逐项审议并通过
了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2020 年 3 月 31 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会，逐项审议并
通过了本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会全权办理与本次发行相关
的全部事宜，本次股东大会决议有效期至 2021 年 3 月 30 日。
（二）本次发行的监管部门核准过程
2020 年 9 月 21 日，中国证监会发行审核委员会审核通过乐惠国际本次非公
开发行股票的申请。
2020 年 10 月 10 日，中国证监会核发《关于核准宁波乐惠国际工程装备股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2505 号）。
（三）募集资金到账及验资情况
2021 年 2 月 18 日，主承销商向获得配售的投资者发出了《宁波乐惠国际工
程装备股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），发行对象根据《缴款通知书》的要求向指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款。
2021 年 2 月 23 日，保荐机构（主承销商）五矿证券在扣除应付五矿证券的
承销及保荐费（不含税）后向发行人募集资金专项账户划转了认购款项。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票投资者缴纳申购款到位情况的验证报告》（众会字[2021]
第 00830 号），经审验，截至 2021 年 2 月 22 日止，五矿证券已收到乐惠国际本
次发行认购资金人民币 417,999,977.28 元。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票验资报告》（众会字[2021]第 00831 号），经审验，截至
2021 年 2 月 23 日止，乐惠国际募集资金总额为人民币 417,999,977.28 元，减除
发行费用（不含增值税）人民币 13,809,194.11 元后，实际募集资金净额为人民
币 404,190,783.17 元，其中，计入“股本”人民币 11,715,246 元，计入“资本公积-股本溢价”人民币 392,475,537.17 元。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份已于 2021 年 3 月 9 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的类型
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）股票面值
本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。
（三）发行价格
本次非公开发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为本次发行的发行期首
日（即 2021 年 2 月 5 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个
交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 35.68元/股。
公司和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，最终确定本次发行的发行价格为 35.68 元/股。
（四）发行数量
根据投资者申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 11,715,246 股，全部采取向特定对象非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量 22,350,000 股。
（五）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为人民币 417,999,977.28 元，减除发行相关费用（不含增值税）人民币 13,809,194.11 元（其中承销及保荐费 12,773,584.26 元、鉴证
及验资费用 350,000.00 元、律师费 471,698.11 元、股权登记费用及其他 213,911.74
元）后，募集资金净额为人民币 404,190,783.17 元。
（六）发行对象
本次非公开发行的发行对象最终确定为 14 名，符合股东大会决议，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的相关规定，具体如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 青骊投资管理（上海）有限公司- 812,780 28,999,990.40 6
青骊长兴私募投资基金
2 青骊投资管理（上海）有限公司- 588,565 20,999,999.20 6
青骊银鞍私募证券投资基金
3 国信证券股份有限公司 840,807 29,999,993.76 6
湖南轻盐创业投资管理有限公司-
4 轻盐创投锐进 3 号私募证券投资 1,345,291 47,999,982.88
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