宿迁联盛科技股份有限公司
首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
特别提示
宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“宿迁联盛”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕，以下简称“《管理办法》”）和《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令〔第196号〕，以下简称“《上市管理办法》”）等法规，中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2018〕142号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142号，以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号，以下简称“《投资者管理细则》”）等规定，以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40号，以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定实施首次公开发行股票。
本次发行初步询价和网下发行均通过上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，上交所互联网交易平台网址为：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/，请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告及《网上发行实施细则》等相关规定。
本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款及发行中止等环节敬请投资者重点关注：
发行人和保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国
泰君安”或“主承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素，协商确定本次发行价格为12.85元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
本次发行价格12.85元/股对应的市盈率为：
（1）20.69倍（每股收益按照经会计师事务所审计的2021年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所审计的2021年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“化学原料和化学制品制造业（C26）”。截至2023年2月13日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为18.20倍。
由于本次发行价格对应的2021年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告〔2014〕4号）等相关规定，发行人和主承销商将在网上申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》连续发布三次《宿迁联盛科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”），公告的时间分别为2023年2月16日、2023年2月23日和2023年3月2日，后续发行时间安排将会递延，提请投资者关注。
原定于2023年2月16日举行的网上路演递延至2023年3月9日，原定于2023年2月17日进行的网上、网下申购将递延至2023年3月10日，并递延刊登《宿迁联盛科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。调整后的时间表如下：
日期 发行安排
刊登《招股意向书》《招股意向书摘要》《发行安排及初步
2023 年 2 月 9 日 周四 询价公告》等相关公告与文件
网下投资者通过国泰君安报备系统提交核查材料
2023 年 2 月 10 日 周五 网下投资者提交核查材料截止日（中午 12:00 截止）
2023 年 2 月 13 日 周一 初步询价日（通过互联网交易平台，报价时间为 9:30-15:00，
截止时间为当日 15:00）
2023 年 2 月 14 日 周二 保荐机构（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查
日期 发行安排
2023 年 2 月 15 日 周三 确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量
2023 年 2 月 16 日 周四 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》《投资风险特别公
告（第一次）》《招股说明书》《招股说明书摘要》
2023 年 2 月 23 日 周四 刊登《投资风险特别公告（第二次）》
2023 年 3 月 2 日 周四 刊登《投资风险特别公告（第三次）》
T-2 日 刊登《网上路演公告》
2023 年 3 月 8 日 周三
T-1 日 刊登《发行公告》
2023 年 3 月 9 日 周四 网上路演
网下申购日（9:30-15:00）
T 日 网上申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
2023 年 3 月 10 日 周五 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量
网上申购配号
T+1 日 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
2023 年 3 月 13 日 周一 网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
T+2 日 网上中签投资者缴纳认购资金（投资者确保资金账户在
2023 年 3 月 14 日 周二 T+2 日日终有足额的新股认购资金）
网下获配投资者缴款（认购资金到账截止时间 16:00）
T+3 日 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最
2023 年 3 月 15 日 周三 终配售结果和包销金额
T+4 日 刊登《发行结果公告》
2023 年 3 月 16 日 周四
注：（1）T 日为本次发行申购日；
（2）如因上交所互联网交易平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其互联网交易平台进行网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系；
（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人及主承销商将及时公告，修改发行日程；
（4）本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场最近一个月静态平均市盈率，发行人和主承销商在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。
重要提示
1、宿迁联盛首次公开发行不超过4,190.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可〔2022〕2723号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安。发行人的股票简称为“宿迁联盛”，扩位简称为“宿迁联盛”，股票代码为“603065”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“联盛申购”，网上申购代码为
“732065”。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“化学原料和化学制品制造业（C26）”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为4,190.00万股，占发行后总股本的比例为10.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后发行人总股本为41,896.7572万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,933.00万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为1,257.00万股，占本次发行总量的30.00%。网下最终发行数量及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
本次发行的网下发行通过上交所互联网交易平台进行，上交所互联网交易平台网址为：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/，请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告、《网下发行实施细则》以及上交所互联网交易平台（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）发布的《互联网交易平台（IPO网下询价申购）用户使用手册》等相关规定。本次网上发行通过上交所交易系统，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《网上发行实施细则》。
发行人与主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及2023年2月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《宿迁联盛科技股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”），以及于2023年2月16日、2023年2月23日、2023年3月2日刊登的《宿迁联盛科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》，并参考于2023年2月16日披露在上交所网站的《宿迁联盛科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》。
3、本次发行的初步询价工作已于2023年2月13日完成。本次发行价格为12.85
元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）20.69倍（每股收益按照经会计师事务所审计的2021年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所审计的2021年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为53,841.50万元，扣除发行费用7,178.79万元后，预计募集资金净额为46,662.71万元，不超过招股说明书披露的拟使用本次募集资金投资额46,662.71万元。
4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。
（1）网下申购
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