证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2022-090
深圳市禾望电气股份有限公司
关于公司向银行申请借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
借款人名称：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）；
拟借款金额：人民币 12,240 万元；
担保方式：由星晨实业（河源）有限公司（以下简称“星晨实业”）提供房产的抵押担保、星晨河源 100%股权质押担保；
借款用途：用于支付收购星晨实业的股权转让款。
一、本次借款及担保情况概述
（一）借款及担保情况概述
公司拟与中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行深圳分行”）签署《贷款合同》，拟借款人民币 12,240 万元。并由星晨实业提供房产的抵押担保及星晨河源 100%股权质押担保。
（二）本次借款主要用途
公司于 2022 年 9 月 21 日召开了 2022 年第四次临时董事会会议，审议通过
了《关于收购星晨实业（河源）有限公司 100%股权的议案》，同意公司以人
民币 21,400 万元收购星晨发展有限公司（以下简称“星晨发展”）持有的星晨
实业 100%股权。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 22 日、2022 年 9 月 23 日在
上海证券交易所网站披露的《禾望电气关于收购星晨实业（河源）有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2022-078）、《禾望电气关于收购星晨实业（河源）有限公司 100%股权的补充公告》（公告编号：2022-079）。
本次公司向光大银行深圳分行申请 12,240 万元借款仅用于支付公司收购星
晨实业 100%股权的部分并购交易价款。
二、本次借款的审议情况
公司于 2022 年 11 月 29 日召开 2022 年第六次临时董事会会议，审议通过了
《关于公司向银行申请借款的议案》，同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行深圳分行”）借款人民币 12,240 万元，借款期限 84个月，借款年利率为 3.95%，用于支付公司收购星晨实业 100%股权的部分并购交易价款。根据银行放款条件要求，星晨实业拟将其持有的房产抵押给光大银行深圳分行为公司本次借款提供抵押担保，并将其 100%股权质押给光大银行深圳分行提供质押担保。
上述事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层或管理层授权人员签署相关合同和办理相关事项。
三、贷款合同、抵押合同的主要内容
（一）贷款合同的主要内容
1、借款人：深圳市禾望电气股份有限公司
贷款行：中国光大银行股份有限公司深圳分行
2、贷款用途：借款人只能用于支付收购星晨实业（河源）有限公司 100%
股权的并购交易价款；
3、贷款金额：人民币 12,240 万元；
4、贷款期限：84 个月（具体期限以贷款合同实际签订日期为准）；
5、贷款年利率：3.95%；
6、担保方式：由星晨实业提供房产的抵押担保、星晨实业的 100%股权质
押担保。
（二）贷款其他相关事项
1、星晨实业拟与光大银行深圳分行签署《抵押合同》，约定星晨实业将其持有的房产抵押给光大银行深圳分行，为公司本次向光大银行深圳分行的借款提供担保。具体内容如下：
抵押人：星晨实业（河源）有限公司
抵押权人：中国光大银行股份有限公司深圳分行
抵押担保的主债权：公司与光大银行深圳分行签订的《贷款合同》
担保主债权金额：人民币 12,240 万元整
抵押担保的范围：公司应向光大银行深圳分行偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用；和光大银行实现抵押权的费用以及星晨实业在本抵押合同项下应向光大银行支付的任何其他款项。
抵押物清单如下：
序号 名称 面积 所在地 权属编号
河源市区高新技术开发区内兴工 粤房地权证河字第
1 路东边、科六路南边（综合楼（厂 18,223.72 ㎡ 河源市 1700001984 号
房 1））
2 河源市区高新技术开发区内兴工 19,228.96 ㎡ 河源市 粤房地权证河字第
路东边、科六路南边（厂房 2） 1700001993 号
3 河源市区高新技术开发区内兴工 17,433.86 ㎡ 河源市 粤房地权证河字第
路东边、科六路南边（厂房 3） 1700001992 号
4 河源市区高新技术开发区内兴工 9,283.85 ㎡ 河源市 粤房地权证河字第
路东边、科六路南边（厂房 4） 1700001994 号
5 河源市区高新技术开发区内兴工 3,081.73 ㎡ 河源市 粤房地权证河字第
路东边、科六路南边（电镀车间 A） 1700001991 号
6 河源市区高新技术开发区内兴工 1,360.14 ㎡ 河源市 粤房地权证河字第
路东边、科六路南边（电镀车间 B） 1700001989 号
7 河源市区高新技术开发区内兴工 2,457.69 ㎡ 河源市 粤房地权证河字第
路东边、科六路南边（电镀车间 C） 1700001990 号
8 河源市区高新技术开发区内兴工 5,246.70 ㎡ 河源市 粤房地权证河字第
路东边、科六路南边（1 号宿舍楼） 1700001996 号
9 河源市区高新技术开发区内兴工 5,175.35 ㎡ 河源市 粤房地权证河字第
路东边、科六路南边（2 号宿舍楼） 1700001988 号
10 河源市区高新技术开发区内兴工 5,508.24 ㎡ 河源市 粤房地权证河字第
路东边、科六路南边（3 号宿舍楼） 1700001997 号
11 河源市区高新技术开发区内兴工 3,869.10 ㎡ 河源市 粤房地权证河字第
路东边、科六路南边（5 号宿舍楼） 1700001986 号
12 河源市区高新技术开发区内兴工 3,161.60 ㎡ 河源市 粤房地权证河字第
路东边、科六路南边（厨房） 1700001995 号
总计 / 94,030.94 ㎡ / /
2、待《贷款合同》《抵押合同》签署后银行可放款，后续公司需补充质押星晨实业 100%股权并与光大银行深圳分行签署相关文件。
3、目前星晨发展已将其持有的星晨实业 100%股权质押给公司，待公司支付完第二笔股权转让款合计 12,480 万元后，将办理星晨实业的工商变更手续，变更完成后公司将与光大银行深圳分行签署《贷款合同变更协议》《质押合同》，由原《贷款合同》约定的星晨实业提供房产的抵押担保变更为星晨实业提供房产的抵押担保及公司持有的星晨实业 100%股权的质押担保。公司将及时披露办理股权质押的相关进展。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司向光大银行深圳分行申请金额 12,240 万元人民币、期限 84 个月的借款是出于公司股权收购业务的需要，符合公司发展规划及融资需求，决策程序符合法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，我们同意公司向银行申请借款的议案。
五、对公司的影响
公司本次向银行申请借款主要用于支付收购星晨实业 100%股权的部分并购交易价款，有利于优化公司融资结构，提高公司资金周转率，进一步支持公司业务发展的资金需求，有助于公司后续的资金使用计划，符合公司融资安排及长远发展规划。
公司目前经营情况良好，具备较好的偿债能力，本次申请的并购借款不会给公司带来重大的财务风险，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。
六、备查文件
1、2022 年第六次临时董事会会议决议
2、2022 年第五次临时监事会会议决议
3、独立董事关于公司 2022 年第六次临时董事会会议相关事项的独立意见
4、贷款合同
5、抵押合同
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2022 年 11 月 30 日
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