德邦物流股份有限公司
2020 年度非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二零二一年四月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
全体董事签名：
崔维星 崔维刚
Luis Ceniga Imaz 田民芽
毛付根 任建标
俞卫锋
德邦物流股份有限公司
2021年4月22日
目 录
释义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、公司基本信息...... 5
二、本次发行履行的相关程序...... 5
三、本次发行概要...... 7
四、本次发行的发行对象情况...... 9
五、本次发行的相关机构情况...... 9
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 12
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 12
二、本次发行对公司的影响...... 13第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的
结论意见...... 16第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 17
第五节 有关中介机构声明 ...... 18
第六节 备查文件 ...... 22
释义
在本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
德邦股份/公司/上市公司/ 指 德邦物流股份有限公司，根据文意需要亦包括其所有子
发行人 公司
发行对象/韵达股份 指 韵达控股股份有限公司
中信证券/保荐机构 指 中信证券股份有限公司
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
会计师/容诚 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
本次非公开发行/本次发行 指 德邦物流股份有限公司2020年度非公开发行A股股票
本报告、本发行情况报告书 指 德邦物流股份有限公司2020年度非公开发行A股股票发
行情况报告书
中国证监会或证监会 指 中国证券监督管理委员会
董事会 指 德邦物流股份有限公司董事会
股东大会 指 德邦物流股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 《德邦物流股份有限公司章程》
《附条件生效的股份认购 《德邦物流股份有限公司与韵达控股股份有限公司关于
协议》 指 德邦物流股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生
效的股份认购协议》
《战略合作协议》 指 《德邦物流股份有限公司与韵达控股股份有限公司之战
略合作协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易
A股 指 所上市、以人民币认购和交易、每股面值为人民币1.00
元的普通股
定价基准日 指 发行人第四届董事会第十六次会议决议公告日
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
中国 指 中华人民共和国，为方便表述，在本发行情况报告书中
不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区
注：本报告中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本信息
企业名称（中文） 德邦物流股份有限公司
企业名称（英文） DEPPON LOGISTICS Co., LTD.
股票简称 德邦股份
股票代码 603056.SH
股票上市地 上海证券交易所
成立日期 2009 年 8 月 6 日
上市日期 2018 年 1 月 16 日
注册地址 上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316 号 1 幢
法定代表人 崔维星
注册资本 96,000 万元人民币
统一社会信用代码 91310000692944327T
发行人的经营范围：普通货运，仓储，人力装卸搬运，货运代理，货物运输信息咨询，商务咨询，经济信息咨询，企业管理咨询，计算机软硬件开发与销售，停车场经营，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，国内快递（邮政企业专营业务除外），国际快递（邮政企业专营业务除外），从事海上、航空、陆路国际货物运输代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2020 年 5 月 23 日，发行人召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2020 年度非公开
发行 A 股股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
2020 年 6 月 8 日，发行人召开 2019 年年度股东大会，审议通过了上述与本
次非公开发行相关的议案，并授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜。
2020 年 12 月 21 日，发行人召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于调整本次非公开发行股票限售期的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等与本次非公开发行相关的议案，对本次非公开股票的限售期进行了调整。
2021 年 1 月 24 日，发行人召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过
了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2020 年度非公开发行A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等与本次非公开发行相关的议案，对本次非公开发行的认购对象进行了调整。
（二）本次发行的监管部门核准过程
1、2021 年 2 月 1 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行
股票方案。
2、2021 年 3 月 8 日，发行人收到中国证监会《关于核准德邦物流股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]612 号）。批复核准了德邦股份非公开发行不超过 66,739,130 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
（三）募集资金到账及验资情况
根据容诚出具的《非公开发行 A 股资金到位情况验资报告》（容诚验字
[2021]216Z0008 号），截至 2021 年 3 月 25 日 14 时止，本次非公开发行股票保荐
机构（主承销商）中信证券股份有限公司指定的认购资金开户行中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行的 694495776 账号已收到韵达控股股份有限公司共 1家特定投资者缴付的认购资金 1 笔，资金总额人民币 613,999,999.90 元（大写：陆亿壹仟叁佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元玖角）。
根据容诚出具的《验资报告》（容诚验字[2021]216Z0009 号），截至 2021 年
3 月 26 日止，德邦股份已向韵达控股股份有限公司共 1 家非公开发行股票
6,695.747 万股，募集资金总额人民币 613,999,999.90 元，扣除不含税发行费用人民币 10,214,975.07 元，贵公司实际募集资金净额为人民币 603,785,024.83 元，其中计入股本人民币 66,957,470.00 元，计入资本公积人民币 536,827,554.83 元。本
次非公开发行股票募集资金后，德邦股份注册资本变更为人民币1,026,957,470.00元，股本为人民币 1,026,957,470.00 元。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份已于2021年4月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。公司新增股份自办理完成股份登记手续之日起 36 个月内不得转让，预计上市流通时间为限售期满的次一交易日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、本次发行概要
（一）发行股票的类型
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）股票面值
本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。
（三）发行数量
本次非公开发行股票数量为 66,957,470 股（根据 2019 年度权益分派结果调
整发行价格后，本次发行股份数量由 66,739,130 股调整为 66,957,470 股），募集资金总额为人民币 613,999,999.90 元。
（四）发行方式
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准发行的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。本次发行承销方式为代销。
（五）发行价格和定价方式
本次非公开发行的发行价格为 9.20 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量），
即 8.62 元/股。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易
日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
若公司股票在本次审议非公开发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。具体调整方式如下：
派息：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派息和送股或转增股本同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
查看PDF原文
