广州酒家集团股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
广州酒家集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]823号文核准,本次发行的主承销商为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“主承销商”)。发行人的股票简称为“广州酒家”,股票代码为“603043”。
本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购向公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为13.18元/股,发行数量为5,000万股。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,500万股,占本次发行总股数的
70%;网上初始发行数量为1,500万股,占本次发行总股数的30%。回拨机制
启动后,网下最终发行数量为500万股,占本次发行总股数的10%;网上最终
发行数量为4,500万股,占本次发行总股数的90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年6月19日(T+2日)结
束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):44,917,456
2、网上投资者缴款认购的金额(元):592,012,070.08
3、网上投资者放弃认购数量(股):82,544
4、网上投资者放弃认购金额(元):1,087,929.92
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):4,994,786
2、网下投资者缴款认购的金额(元):65,831,279.48
3、网下投资者放弃认购数量(股):5,214
4、网下投资者放弃认购金额(元):68,720.52
网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下:
序 初步配 应缴款金额 实际缴款 实际配 实际配售 放弃认
号 投资者 配售对象 售股数 (元) 金额(元) 售股数 金额(元) 购股数
(股) (股) (股)
1 红豆集团有限 红豆集团有限公司 401 5,285.18 0 0 0 401
公司
国道资产管理 国道资产管理(上
2 (上海)有限公 海)有限公司-德锐 401 5,285.18 0 0 0 401
司 国道不倒翁稳健1
号私募基金
3 福建润邦贸易 福建润邦贸易有限 401 5,285.18 0 0 0 401
有限公司 公司
4 苏州泓融投资 苏州泓融投资有限 401 5,285.18 0 0 0 401
有限公司 公司
5 李海清 李海清 401 5,285.18 0 0 0 401
6 邓勇 邓勇 401 5,285.18 0 0 0 401
上海淘利资产管理
7 上海淘利资产 有限公司-淘利指数 401 5,285.18 0 0 0 401
管理有限公司 挂钩3期私募证券
投资基金
8 程万青 程万青 401 5,285.18 0 0 0 401
9 谢仁国 谢仁国 401 5,285.18 0 0 0 401
10 张健 张健 401 5,285.18 0 0 0 401
11 洛阳矿业集团 洛阳矿业集团有限 401 5,285.18 0 0 0 401
有限公司 公司
12 徐涛 徐涛 401 5,285.18 0 0 0 401
13 沈云雷 沈云雷 401 5,285.18 0 0 0 401
14 王志 王志 401 5,285.18 5,285.15 400 5,272.00 1
合计 5,614 73,992.52 5,285.15 400 5,272.00 5,214
二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为 87,758 股,包销金额为 1,156,650.44 元。主承销商包销比例为0.1755%。
2017年6月21日(T+4日),主承销商将包销资金与网上、网下投资者
缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商广发证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:020-87555297、87557727
联系人:资本市场部
发行人:广州酒家集团股份有限公司
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
2017年6月21日