证券代码：603016 证券简称：新宏泰 上市地点：上海证券交易所
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案
相关方 交易对方
上海星地通通信科技有限公司、北京赛普工信投资管理有限公司、刘青、吴予、
韩燕煦、陈爱琴、张耀、陆晖娜、姚冲、陆庭惠、张涛、王斌、黄荣、上海燕鹤
投资合伙企业（有限合伙）、沙泉、何洪云、陆晖娥、居军、山东省新兴产业创业
上海海高通 投资有限公司、煜华尚和投资管理（大连）有限公司、平潭盈科盛隆创业投资合信股份有限 伙企业（有限合伙）、平潭盈科盛通创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭盈科盛
公司 达创业投资合伙企业（有限合伙）、夏美娟、吴中平、李宏宇、左亚峥、王友妹、
孙露一、周志存、于丽、胡素惠、薛洁、朱志坚、冯才伟、仪修波、姜桂芳、侯
书通、方翔、谢少珠、杨长春、张烁金、邱林芳、朱陆军、王尔翔、许玉卿、魏
兆亮、翁琪、王慧波、陈禄裕、林文翠等51个交易对方
募集配套资 不超过10名特定投资者
金认购方
独立财务顾问
二零一八年九月
公司声明
1、本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
截至本预案签署日，本次交易标的公司的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会全体董事保证本预案及其摘要中所引用的相关数据的真实性和合理性。标的经审计的财务数据、评估结果将在《无锡新宏泰电器科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中予以披露。
如本次交易方因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
2、本次发行股份购买资产并募集配套资金尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对于本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
3、本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行股份购买资产并募集配套资金引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告内容以及与本报告同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告披露的各项风险因素。
4、投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方承诺
本次发行股份购买资产中交易对方承诺：
承诺人已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了承诺人有关本次重大资产重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
在参与本次重大资产重组期间，承诺人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重大资产重组的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
目录
公司声明................................................................2
交易对方承诺............................................................3
释义 ...................................................................10
重大事项提示...........................................................14
一、本次交易方案概述.....................................................................................................14
二、标的资产预估作价情况.............................................................................................16
三、发行价格、发行数量及锁定期安排.........................................................................16
四、本次交易构成重大资产重组.....................................................................................20
五、本次交易构成关联交易.............................................................................................21
六、本次交易未导致公司控制权发生变化亦不构成借壳上市.....................................21
七、本次交易相关的业绩补偿安排.................................................................................22
八、本次交易对于上市公司的影响.................................................................................25
九、本次交易已履行和尚需履行的决策和审批程序.....................................................29
十、本次交易相关方所作出的重要承诺.........................................................................31
十一、关于标的公司终止挂牌并变更公司形式的安排.................................................41
十二、本次交易对中小投资者权益保护的安排.............................................................41
十三、待补充披露的信息提示.........................................................................................43
十四、上市公司股票的停复牌安排.................................................................................43
十五、独立财务顾问的保荐机构资格.............................................................................44
十六、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见.....................44十七、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复
牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划。.................................................................44
重大风险提示...........................................................45
一、本次交易的审批风险.................................................................................................45
二、本次交易可能暂停、终止或取消的风险.................................................................45
三、标的公司承诺业绩无法达成的风险.........................................................................45
四、业绩承诺方承担补偿义务金额可能不足以覆盖业绩补偿责任的风险.................46
五、标的公司财务数据未经审计、评估未完成的风险.................................................46
六、商誉较大及商誉减值的风险.....................................................................................47
七、募集配套资金的风险.................................................................................................47
八、标的资产交割风险.....................................................................................................47
九、标的公司的经营风险.................................................................................................48
十、本次交易后收购整合风险.........................................................................................49
十一、股价波动的风险.........................
