公司代码：603013 公司简称：亚普股份
亚普汽车部件股份有限公司
2021 年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司经第四届董事会第十五次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，2021年度利润分配预案如下：
1.截至2021年12月31日，公司可供分配利润1,869,313,587.95元（母公司），其中2021年度实现可供分配利润额为411,409,589.90元。公司拟以实施权益分派登记日登记的总股本为基数分配利润，具体登记日在后期权益分派实施公告中确认；
2.公司拟向全体股东每10股派发现金红利7元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本514,104,833.00股，以此计算合计拟派发现金红利359,873,383.10元（含税），占母公司2021年实现可供分配利润额的87.47%，占2021年合并报表归属于上市公司股东的净利润的72.19%；
3.本次不进行公积金转增；
4.本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股份发生变化，将另行公告具体调整情况。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 亚普股份 603013 无
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱磊 杨琳
办公地址 江苏省扬州市扬子江南路508号 江苏省扬州市扬子江南路508号
电话 0514-87777181 0514-87777181
电子信箱 stock@yapp.com stock@yapp.com
2 报告期公司主要业务简介
（一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途
公司专注于汽车储能系统产品的研发、制造、销售和服务，主要产品为传统汽车燃油系统、尿素存储供给系统、混合动力汽车（含插电式）高压燃油系统以及纯电动汽车用的电池包壳体（复合材料）、氢燃料供给系统、极寒加温系统和风道等，可以满足传统和新能源汽车产品的多元化需求。公司产品主要为传统和新能源汽车提供各种介质（如油、气、电）的能源存储功能，其中极寒加温系统可实现为寒冷地区的纯电动汽车电池辅助加热，风道产品为车用空调系统的附件，用于空调风量的输送。公司主要客户包括大众、奥迪、通用、奔驰、日产、丰田等国际汽车厂和一汽红旗、长城、长安、上汽乘用车等国内汽车厂以及蔚来等创新汽车新势力。
以下是公司的产品示意图：
（二）公司经营模式
公司专注于汽车储能系统，拥有覆盖全产业链的研发、采购、制造和销售体系，实施全球化经营。报告期内，公司主要经营模式未发生变化。
1.销售模式
公司客户为全球知名汽车厂，产品直销给客户。公司经过严苛的评审进入客户的合格供应商体系，并成长为其战略合作供应商。公司的产品均为非标准化产品，公司根据客户的产品需求设计开发。针对国际客户，公司需要参与全球同步研发。在通过客户的定点并取得销售订单后，公司依据订单组织采购和生产，并完成产品的交付。
2.采购模式
公司采购物料主要包括高密度聚乙稀等原材料和燃油泵等配套件。公司采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产经营计划，与供应商签订年度采购合同，按实际供应需求下采购订单。公司与具有一定规模和经济实力的原材料和配件供应商建立了长期稳定的合作关系。
3.生产模式
公司采用“以销定产”的生产模式，针对不同客户的产品需求，采用多品种、小批量或单品种、大批量的生产方式，按照标准化的要求组织生产，并保证及时供货。
4.研发模式
公司以汽车市场需求为基础，以国家政策为导向，依托公司海内外工程中心的协同布局，实现与全球整车厂的同步设计开发。公司坚持正向研发的发展战略，研究型项目分为调研分析、项
目立项、方案设计、方案验证、项目结题和技术推广六个阶段，应用型产品研发分为可行性评估、报价、产品设计与开发、首件阶段、首批阶段和产品批产六个阶段。以上两个流程相互衔接，覆盖了新技术、新产品从无到有的整个研发过程。公司具备吹塑、模压成型、注塑焊接、缠绕、固化五大工艺，可以为客户提供定制化服务，满足客户的多元化需求。
（三）公司产品市场地位
公司是国内较早聚焦于传统和新能源汽车储能系统产品研发、生产的企业。公司位居国内汽车燃油系统市场第一，占国内乘用车市场（狭义乘用车，不含 BEV）约 36.7%份额；位居全球汽车燃油系统市场第三，占全球轻型车市场约 12.6%份额。
（四）竞争优势与劣势
公司竞争优势详见本章节“四、报告期内核心竞争力分析”。
公司竞争劣势主要包括以下几点：
1.客户方面，公司的客户主要以德系、美系为主，其次为自主品牌、法系，日韩系的客户占比相对较少，同时供货的高端车型品牌相对较少，这是公司未来发展急需补足的短板。
2.全球化布局与经营管理方面，公司海外生产布局与主要竞争对手仍存在较大差距；国际化管控经验有待进一步加强，海外公司盈利能力有待进一步提高；“卡脖子”零件议价能力不足，成本控制亟需进一步加强。
3.人才方面，公司缺乏复合型人才及高端技术人才，人才配置方面需进一步完善以满足公司快速扩张的业务需求。
（五）公司业绩驱动因素
1.外部驱动因素
（1）宏观经济稳定增长
2021 年，在经历了新冠肺炎疫情对全球的巨大冲击后，世界经济正在从疫情的影响中不断修复。我国有效控制住了疫情传播，宏观经济也在全球率先实现复苏，不但在去年成为全球唯一实现正增长的主要经济体，今年也保持了持续复苏的整体趋势。2021 年中国国内生产总值为人民币114.37 万亿元，同比增长 8.1%，经济总量达到美国的 80%，稳居世界第二大经济体。
（2）产业政策持续推动汽车行业稳定健康发展
2021 年中国汽车行业虽然受到疫情、缺芯等影响，但整体销量仍然实现了正增长。3 月，国务院发布《2030 年前碳达峰行动方案》，在汽车领域，大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆，到2030 年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到 40%左右。9 月，财政部发布了《关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知》鼓励燃料电池汽车发展。12 月，财政部发布《关于 2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，通知在 2022 年，新能源汽车补贴标准在 2021 年基础上退坡 30%，补贴退坡标志着新能源汽车进入市场化发展阶段。国家发改委、商务部印发《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021 年）版》，取消乘用车股比限制，鼓励外商在中国投资汽车产业，为我国汽车产业健康发展打造良好的营商环境。整体来看，2021 年在各项利好政策的助推下，车市取得了较高幅度增长。诸多政策也着眼于未来，如氢能、智能网联汽车等，随着相关标准法规不断完善，国内汽车产业将迎来新的发展。
2.内部驱动因素
（1）科技创新成果丰硕。以 YNTF®和耐高压燃油系统技术为代表的新技术产品已进入市场成熟增长阶段，经济效益逐步显现。应用于混动乘用车的电控燃油系统已完成系统及三大部件的设计及样件制作，初步建立了汽车机电产品开发、试验能力。纯电动汽车领域（BEV）现已开发出轻量化动力电池包壳体产品并完成电池包下壳体样品制造。公司车载氢系统成功在“成渝氢走廊”项目示范运行，实现了公司在新能源汽车领域应用的新突破。
（2）精细化管理全面实施。本着“寻突破、强能力、控成本”的思路，公司在集团范围内全
面实施精细化管理，稳步推进智能化制造，持续提升企业运营管理水平。
（3）新市场开拓和新产品开发成效显著。面对新冠疫情、经济下行和行业下滑的多重压力，公司一方面抓好“国六”标准新产品调试工作，确保新产品按计划投产；另一方面，积极拓展新市场，争取新产品。目前公司动力电池包壳体产品获得 3 个项目定点，车载氢系统获得 4 个项目（示范运营）定点，创新风道产品获得蔚来汽车等客户的项目定点。
（六）业绩变化是否符合行业发展状况
报告期内，公司经营业绩符合行业发展状况并跑赢行业大盘。
（七）行业基本情况、发展阶段、周期性特点
1.行业基本情况
根据中汽协数据统计，2021 年，中国汽车产销分别为 2608.2 万辆和 2627.5 万辆，同比分别
增长 3.4%和 3.8%。其中，乘用车产销 2140.8 万辆和 2148.2 万辆，同比分别增长 7.1%和 6.5%。
中国汽车市场在经历了连续第三年负增长后已经恢复，虽然 2021 年依旧受到疫情和芯片短缺的影响，但中国汽车市场仍然实现了正增长。
根据 LMC Automotive 数据统计，2021 年全球轻型车销量为 8100 万辆，较 2020 年增长 5%。
中国市场汽车仍位列全球第一大汽车市场；美国位列第二，2021 年销量 1490 万辆，销量同比增
长 2.8%；日本位列第三，2021 年销量 440 万辆，销量同比下降 3%，连续三年下滑，创 2011 年以
来新低；金砖国家中巴西同比增长 1.2%、印度大涨 26%、俄罗斯增长 6%。
根据 Marklines 数据统计，2021 年全球新能源汽车销量达 611 万辆，同比增长 110%，全球新
能源车渗透率达 7.5%，增长趋势明显。中国新能源汽车产销呈现快速增长，稳占世界第一， 根据中汽协数据统计，2021 年中国纯电动汽车销量 292 万辆，同比增长 160%，插电式混合动力车型销量为 60 万辆，同比增长 134%，纯电动车和插电式混合动力车的市场占有率约为 13%，超出预期。
欧洲纯电动车型销量 112.8 万辆，同比增长 58%，插电式混合动力车销量 82 万辆，同比增长 50%，
纯电动车和插电式混合动力车的市场占有率 12%。美国 2021 年纯电动车销量 46 万辆，同比增长
78%，市场占有率 3%；插电式混合动力车销量 16 万辆，同比增长 160%，纯电动车和插电式混合动力车的市场占有率为 4%。
2.发展阶段
2021 年年底召开的“2022 年中国汽车市场预测峰会”上，多位行业专家分析研判得出，2022
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