亚普汽车部件股份有限公司
（扬州市扬子江南路508号）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
（上海市浦东新区商城路618号）
亚普汽车部件股份有限公司 招股说明书（申报稿）
声明：本公司发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具
有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告之招股
说明书作为投资决定的依据。
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
公开发行6,000万股，其中公司拟公开发行新股数量不超过
6,000万股，公司现有股东公开发售股份数量不超过自愿设定
发行股数 12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，本次发
行优先发行新股，所募集资金用于募投项目，公司股东公开发
售股份所得资金不归公司所有
发行后总股本 不超过51,000万股
每股面值 人民币1.00元
通过向询价对象询价确定，或采用中国证监会认可其他定价方
每股发行价格 式确定
预计发行日期 【】年【】月【】日
公司控股股东国投高科承诺：自亚普股份A股股票在上
海证券交易所上市之日（“上市日”）起三十六个月内，不转让
或委托他人管理本公司截至上市日持有的亚普股份的股票，也
不由亚普股份回购本公司持有的该部分股票。公司上市后6
个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，
本次发行前股东 或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，国投高科持有公司
所持股份的流通 股票的锁定期限自动延长6个月。国投高科所持股票在锁定期
限制及自愿锁定
的承诺 满后两年内无减持意向，如有特殊情况需要减持，则减持价格
不低于发行价。
华域汽车承诺：自亚普股份A股股票在上海证券交易所
上市之日（“上市日”）起三十六个月内，不转让或委托他人管
理本公司截至上市日持有的亚普股份的股票，也不由亚普股份
回购本公司持有的该部分股票。华域汽车所持股票在锁定期满
I
亚普汽车部件股份有限公司 招股说明书（申报稿）
后两年内无减持意向，如有特殊情况需要减持，则减持价格不
低于亚普股份最新一期经审计每股净资产（最近一期审计基准
日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况
导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行
调整）。
国投创新、协力基金承诺：自亚普股份A股股票在上海
证券交易所上市之日（“上市日”）起十二个月内，不转让或委
托他人管理本公司截至上市日持有的亚普股份的股票，也不由
亚普股份回购本公司持有的该部分股票。国投创新、协力基金
所持发行人股份锁定期满后二十四个月内，减持比例不超过其
持有股份总额的100%，且减持价格不低于亚普股份最新一期
经审计每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资
本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份
总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）。
保荐机构（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司
招股说明书签署日 2014年8月24日
II
亚普汽车部件股份有限公司 招股说明书（申报稿）
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
III
亚普汽车部件股份有限公司 招股说明书（申报稿）
重大事项提示
一、本次
