证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2021-024
合肥合锻智能制造股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）将截至 2020 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如
下：
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻机床股份有限公司向段启掌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2885 号文）的核
准，公司于 2016 年 9 月向泰达宏利安徽国资定向增发 1 号资产管理计划等 3 名
特定对象发行人民币普通股 49,698,794 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为
13.28 元，应募集资金总额为 66,000.00 万元（含预计发行费用 3,000.00 万元）。
该募集资金已于 2016 年 9 月到账。上述资金情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4658、会验字[2016]4659 号《验资报告》验证。公司对募集资金采用了专户储存管理。
（二）前次募集资金使用及结余情况
截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计使用募集资金 66,192.93
万元（含含募集资金购买理财产品收益及利息净收入 192.93 万元），募集资金专户余额合计为 0.00 万元。
（三）前次募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定
了《合肥合锻智能制造股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2016 年 9 月，公司和国元证券分别与杭州银行股份有限公司合肥分行、兴
业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在杭
州 银 行 股 份 有 限 公 司 合 肥 分 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
3401040160000241175），兴业银行合肥青阳路支行开设募集资金专户（账号：499090100100018954）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 存入募集资金 账户余额 备注
杭州银行合肥分行营业部 3401040160000241175 54,642.00 — 已销户
兴业银行合肥青阳路支行 499090100100018954 9,158.00 — 已销户
合计 63,800.00 —
二、前次募集资金的实际使用情况情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
本公司承诺投资的项目，详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1、“支付中介机构费用项目”募集资金结余用于“补充合锻智能流动资金”
（1）变更原因
根据公司公开披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，募集的配套资金拟用于支付中介机构费用的预计金额为 3,000 万元，实际
金额为 2,535.38 万元（截止 2017 年 2 月 28 日已全部支付完毕），故结余 464.62
万元。为充分发挥资金使用效率，降低财务费用，提升公司经济效益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司募集资金管理办法等相关规定，公司拟将 464.62 元结余募集资金用于永久补充流动资金。
（2）决策程序
2017 年 3 月 28 日、2017 年 4 月 20 日公司分别召开了第三届董事会第二次
会议决议、2016 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
2、终止“合锻股份技术中心建设项目”募集资金用于“补充合锻智能流动资金”
（1）变更原因
“合锻股份技术中心建设项目”自获得批复以来，公司董事会和管理层紧密关注金属成形机床行业发展趋势和变化格局，慎重推进项目建设。
近年来，随着国家供给侧改革的逐步深入，全行业在分化中加速调整转型的步伐，继续承受经济下行压力，上游原材料市场价格持续走高，压缩产品盈利空间，而下游用户市场随着国家刺激政策和措施的退出及去杠杆的持续落实，投资活跃程度下降，尤其是汽车行业需求未达到预期，未来市场存在不确定风险因素，金属成形机床行业运行持续承受行业政策、市场环境的的不利影响，下行压力明显。
另一方面，公司对原有的产品研发中心大楼和试验室实施改造，并通过与知名高校的产学研合作，打造了多位一体的研发体系。同时，公司与子公司安徽中科光电色选机械有限公司（以下简称“中科光电”）在技术研发领域具有一定的交叉和协同效应基础，且其已具有设施较好的研发场所,因此公司逐步加强了与中科光电在技术场所、设施设备及研发人员等方面的优化调整。目前公司及中科光电的研发场所已能够满足公司现阶段研发项目的技术和硬件支持需求。
综上，公司综合考虑行业政策、市场环境以及公司实际情况，为更好的保护公司及股东的利益，经审慎研究决定终止“合锻股份技术中心建设项目”，并将该项目剩余募集资金 9,306.11 万元（包括利息、理财收益等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
（2）决策程序
2020 年 2 月 28 日、2020 年 3 月 16 日，公司召开了第四届董事会第二次会
议、2020 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司于 2016 年 10 月 10 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关
于非公开发行募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金99,949,773.56 元置换预先已投入的自筹资金。根据华普天健会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2016 年 9 月 26 日出具的会专字[2016]4728 号《关于合肥合锻
智能制造股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2016年 9 月 23 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为99,949,773.56 元人民币。投资项目具体情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金投资项目 拟投入募集资金 自筹资金预先投入金额
支付本次交易的现金对价 23,100.00 9,834.60
支付中介机构费用 3,000.00 160.38
合计 26,100.00 9,994.98
（五）闲置募集资金情况说明
本公司不存在闲置募集资金。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目系通过补充营运资金缺口，降低公司资金流动性风险，降低偿债风险，同时提升公司资本规模，满足公司后续发展资金需求，增强公司发展后劲，无法单独核算效益。
（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明
本公司不存在募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益的情况。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
（一）资产权属变更情况
2015 年 12 月 30 日，中科光电就资产过户事宜办理完成了工商变更登记手
续，并取得了肥西县市场监督管理局核发的营业执照，合锻智能持有中科光电 100%股权。
（二）购入资产账面价值变化
金额单位：人民币万元
中科光电 2015/12/31 2016/12/31 2017/12/31 2018/12/31 2019/12/31 2020/12/31
资产总额 26,717.75 29,918.57 38,337.64 46,235.16 60,200.79 67,653.97
负债总额 13,194.76 11,582.35 14,524.24 16,772.05 25,269.95 29,199.14
净资产 13,522.99 18,336.22 23,813.40 29,463.11 34,930.84 38,454.83
（三）生产经营及效益贡献情况
交易完成后，中科光电运营稳定。按照中科光电的业绩承诺，2015 年、2016
年和 2017 年实际实现的净利润（实际净利润数指合锻智能聘请的具有证券、期 货业务资格的会计师事务所审计的中科光电合并报表中归属于母公司所有者的 净利润，该净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别不低于人民币
2,700.00 万元、4,500.00 万元和 5,500.00 万元。根据华普天健会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》（会 专字[2018]2790 号），经审计的中科光电 2015-2017 年度扣除非经常性损益后累 积净利润为 13,030.69 万元，已超额实现累积业绩承诺。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息一致。
附件：
1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
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