证券简称：出版传媒 证券代码：601999
辽宁出版传媒股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告
重要提示
1、辽宁出版传媒股份有限公司（下称"发行人"或"出版传媒"）首次公开发行不超过14,000万股人民币普通股（A股）（下称"本次发行"）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]452号文核准。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称"网下发行"）与网上资金申购发行（下称"网上发行"）相结合的方式进行。
3、本次发行价格区间为人民币4.20元/股－4.64元/股（含上限和下限）。
4、本次发行总量为14,000万股。网下发行股份2,800万股，占本次发行数量的20%；其余11,200万股向网上发行，占本次发行数量的80%。
5、只有符合"释义"中规定条件的"配售对象"方可参与网下发行的申购。本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单见附件1。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品（配售对象）中，只有于2007年12月11日（T-3日）17:00前在证券业协会登记备案的配售对象，方可参与本次网下发行。
6、本次网下发行的申购时间为2007年12月13日（T-1日）9:00至17:00及2007年12月14日（T日）9:00至15:00。
7、参与网下申购的配售对象须将（1）申购报价表（必须加盖单位公章）；（2）法定代表人授权委托书（申购报价表中法定代表人本人签字/章的，无须提供本材料）；（3）全额缴付申购款的划款凭证复印件（请务必注明询价对象及配售对象的名称和"出版传媒A股申购款项"字样）于2007年12月14日15:00前传真至(0755) 83635215、83655213、83654743、83635077。参与网下申购的投资者应全额缴付申购款。应缴申购款须于2007年12月14日17:00之前汇至主承销商指定的银行账户。
8、本次公告仅适用于网下发行，有关网上发行的具体规定，敬请参见于2007年12月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《辽宁出版传媒股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》。
9、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2007年12月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《辽宁出版传媒股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》和《辽宁出版传媒股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上证所网站(www.sse.com.cn)查询。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人 指 辽宁出版传媒股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上证所 指 上海证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商 指 平安证券有限责任公司
本次发行 指 本次辽宁出版传媒股份有限公司首次公开发行不超过14,000万股人民币普通股（A股）的行为
询价对象 指 符合《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）中界定的询价对象的条件，且已经在中国证券业协会登记备案的机构投资者
配售对象 指 上述询价对象中于2007年12月11日（T-3日）17:00前已向中国证券业协会登记的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均可参加本次发行网下配售，但下述情况除外：
1、与发行人或主承销商之间存在实际控制关系的询价对象；
2、与主承销商具有控股关系的证券投资基金管理公司；
3、主承销商的自营账户；
4、未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象。
有效申购 指 符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格在发行价格区间内（含上、下限）、申购数量符合要求、及时足额缴付申购款等的申购
T日/网上资金申购日 指 2007年12月14日，为本次发行参与网上资金申购的投资者通过上证所交易系统以发行价格区间上限申购本次网上发行股票的日期
元 指 人民币元
一、 本次发行的基本情况
（一） 股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
（二） 发行规模和发行结构
本次发行A股股份数量为14,000万股。网下发行股份2,800万股，占本次A股发行数量的20%；其余11,200万股向网上发行，占本次A股发行数量的80%。
网下发行由本次发行主承销商负责组织实施，投资者在发行价格区间内进行申购；网上发行通过上证所交易系统实施，投资者以价格区间上限申购。
（三） 发行价格区间
本次发行的价格区间为人民币4.20元/股－4.64元/股（含上限和下限）。
此价格区间对应的市盈率区间为：
1、27.13倍至29.98倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
2、20.24倍至22.36倍（每股收益按照2006年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
（四） 发行价格
网上、网下发行结束后，发行人和主承销商将根据网下申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的本次发行价格将于2007年12月18日（T+2日）在《辽宁出版传媒股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布。
（五） 本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
（2007年12月6日周四） 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T-5日
（2007年12月7日周五） 初步询价起始日(北京)
T-4日
（2007年12月10日周一） 初步询价中(上海)
T-3日
（2007年12月11日周二） 初步询价截止日(深圳)
T-2日
（2007年12月12日周三） 确定价格区间，刊登《网上路演公告》
T-1日
（2007年12月13日周四） 刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发行公告》、《网上资金申购发行公告》
网下申购缴款起始日
网上路演
T日
（2007年12月14日周五） 网上资金申购日
网下申购缴款截止日
T＋1日
（2007年12月17日周一） 确定发行价格
网上申购配号
T＋2日
（2007年12月18日周二） 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》
网下申购资金退款
网上发行摇号抽签
T＋3日
（2007年12月19日周三） 刊登《网上资金申购发行摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：（1）T 日为网上发行申购日
（2）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。
（六） 承销方式：
承销团余额包销。
（七） 拟上市地点：
上海证券交易所。
二、 网下申购与发行程序
（一） 配售对象及锁定期安排
只有符合"释义"中规定条件的"配售对象"方可参与网下发行的申购。配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和资金账户参与本次网下申购。本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单请见附件1。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品（配售对象）中，只有于2007年12月11日17:00前在证券业协会登记备案的配售对象，方可参与本次网下发行。
网下配售对象获配股票自本次网上发行部分的股票在上证所上市交易之日起锁定3个月。
（二） 网下申购
配售对象通过向主承销商传真申购报价表进行申购（详见附件2）。
1、网下申购时间为2007年12月13日（T-1日）9:00-17:00及2007年12月14日（T日）9:00-15:00。参与网下申购的配售对象须将（1）申购报价表（必须加盖单位公章）；（2）法定代表人授权委托书（申购报价表中法定代表人本人签字/章的，无须提供本材料）；（3）全额缴付申购款的划款凭证复印件（请务必注明询价对象及配售对象的名称和"出版传媒A股申购款项"字样）于2007年12月14日15:00前传真至(0755) 83635215、83655213、83654743、83635077。应缴申购款须于2007年12月14日17:00之前汇至主承销商指定的银行账户。
网下申购截止时间为2007年12月14日（T日）15:00（以主承销商收到投资者传真的申购报价表的时间为准）。
2、询价对象应以其自营业务或其管理的证券投资产品分别独立参与网下累计投标询价和股票配售。配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和资金账户参与本次网下申购。
3、配售对象全称、股票账户名称（上海）、股票账户号码（上海）和资金账户（退款银行信息）必须与其在中国证券业协会备案登记的信息一致，否则视为无效申购。
4、配售对象汇出申购款的资金账户与退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会的相应资金账户一致，否则视为无效申购。
5、每个证券账户只能申购一次（只能填写一张申购报价表），一经申报，不得撤回。
6、申购价格的填写应按照从高到低的顺序排列，参与网下申购的配售对象在发行价格区间内（包含上限和下限）可自行确定申购价格，每0.01元为一个最小申报价格单位。
7、每张申购报价表最多可填写3组申报价格及与该价格对应的申购数量，且申购累进数量须为10万股的整数倍。每个证券账户的申购数量上限为2,800万股，超出部分的申购数量视为无效申购。
8、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购，并自行承担相应的法律责任。各配售对象填写的申购报价表一旦传真至上述传真号码，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。
（三） 申购款项的缴付
1、 申购款项的计算
每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如下：
网下配售对象应缴申购款＝∑（申购报价表中每一个申购价格×该价格对应的申购数量）。
例如：某配售对象做出如下申购：
申购价格（元/股） 申购股数（万股）
P1 M1
P2 M2
P3 M3
则该配售对象应缴付的申购款项（万元）=P1×M1+P2×M2+P3×M3
2、 申购款项的缴付
申购款项须划至主承销商指定的下述收款银行账户（划款时请注明配售对象的名称和"出版传媒股份A股申购款项"字样），并请务必通过联行系统或人行大额支付系统进行支付：
收款行
开户行 招商银行股份有限公司深圳华发支行
账户名称 平安证券有限责任公司
账号 815889003310002
央行现代化大额支付系统号 308584001362
联行行号 82024
联系人 郭文俊
联系电话 13
