证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临 2020-062 号
南京证券股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
（一）发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：387,537,630 股
发行价格：11.29 元/股
（二）发行对象认购数量和限售期
序号 发行对象名称 配售股数（股） 配售金额（元） 锁定期（月）
1 南京紫金投资集团有限责任公司 26,572,187 299,999,991.23 60
2 南京新工投资集团有限责任公司 8,857,395 99,999,989.55 36
3 南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司 31,000,885 349,999,991.65 36
4 深圳市蜀蓉投资有限公司 14,171,833 159,999,994.57 6
5 上海迎水投资管理有限公司-迎水翡玉8号私募证券 13,286,093 149,999,989.97 6
投资基金
6 南昌市国金工业投资有限公司 13,286,093 149,999,989.97 6
7 中信建投证券股份有限公司 8,857,395 99,999,989.55 6
8 东海基金管理有限责任公司 10,097,431 113,999,995.99 6
9 北京时代复兴投资管理有限公司-时代复兴磐石六 19,486,271 219,999,999.59 6
号私募证券投资基金
10 崔燕杰 31,089,459 350,999,992.11 6
11 中信中证资本管理有限公司 18,246,235 205,999,993.15 6
12 财通基金管理有限公司 51,284,322 578,999,995.38 6
13 中信证券股份有限公司 48,892,825 551,999,994.25 6
14 南京江北新区建设投资集团有限公司 23,029,229 259,999,995.41 6
15 鲜齐 17,714,791 199,999,990.39 6
16 南京东南国资投资集团有限责任公司 13,286,093 149,999,989.97 6
17 秦三罗 13,286,093 149,999,989.97 6
18 深圳申优资产管理有限公司-申优木星1号私募证券 7,006,200 79,099,998.00 6
投资基金
19 深圳银德资本管理有限公司-深圳银德资本定增私 5,137,289 57,999,992.81 6
募证券投资基金
20 上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资攀山 5,004,428 56,499,992.12 6
二期证券私募投资基金
21 JPMorgan Chase Bank，National Association 3,542,958 39,999,995.82 6
22 安信证券资产管理有限公司 2,453,498 27,699,992.42 6
23 钱晖 1,948,627 21,999,998.83 6
合计 387,537,630 4,375,299,842.70 -
（三）预计上市时间
本次发行的新增股份已于2020年11月6日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）办理完毕登记托管手续。本
次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满的次一交易日起在上海证
券交易所上市交易（非交易日顺延）。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、公司履行的内部决策程序
2019 年 8 月 2 日，南京证券股份有限公司（以下简称“公司”、“南京证
券”）召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A
股股票预案的议案》及与本次非公开发行股票相关的其他议案。
2019 年 10 月 9 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》及与本次非公开发行股票相关的其他
议案。
2020 年 3 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》及与本次非公开发行股票
相关的其他议案。
2020 年 4 月 23 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》及与本次非公开发行股票
相关的其他议案。
2、监管部门的审核过程
2019 年 11 月 19 日，中国证监会证券基金机构监管部出具《关于南京证券
股份有限公司非公开发行 A 股股票的监管意见书》（机构部函[2019]2772 号），对公司申请非公开发行 A 股股票无异议，监管意见书有效期为一年。
2020 年 5 月 9 日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员
会审核通过。
2020 年 6 月 1 日，中国证监会印发《关于核准南京证券股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]1037 号），核准公司非公开发行不超过659,764,680 股新股。该批复自核准之日起 12 个月内有效。
（二）本次发行情况
1、发行方式：向特定对象非公开发行股票
2、股票种类：人民币普通股（A 股）
3、股票数量：387,537,630 股
4、股票面值：人民币 1.00 元
5、发行价格：11.29 元/股
6、募集资金总额：4,375,299,842.70 元
7、发行费用：101,497,677.01 元（不含增值税）
8、募集资金净额：4,273,802,165.69 元
9、保荐机构：东北证券股份有限公司
10、联席主承销商：东北证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
截至 2020 年 10 月 21 日，23 名发行对象已将本次发行认购获配的全额资金
汇入联席主承销商指定的本次发行缴款专用账户。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验证报告》（天衡验字（2020）00127 号），截至 2020 年10 月 21 日止，东北证券股份有限公司累计收到南京证券非公开发行股票认购资金总额（含获配投资者认购保证金）为人民币 4,375,299,842.70 元。
截至 2020 年 10 月 22 日，东北证券股份有限公司将上述认购款项扣除承销
保荐费后的剩余款项划转至公司开立的募集资金专项存储账户中。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天衡验字（2020）00128 号），
截至 2020 年 10 月 22 日止，南京证券实际非公开发行 A 股股票 387,537,630 股，
每股发行价人民币 11.29 元，募集资金总额为 4,375,299,842.70 元，扣除发行费用人民币 101,497,677.01 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为4,273,802,165.69 元，其中计入股本人民币 387,537,630.00 元，计入资本公积-股本溢价人民币 3,886,264,535.69 元。
2、股份登记情况
本次发行新增股份已于2020年11月6日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。
（四）保荐机构、联席主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构及联席主承销商对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构（联席主承销商）东北证券股份有限公司、联席主承销商东吴证券股份有限公司认为：本次非公开发行股票的发行过程和认购对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合《南京证券股份有限公司非公开发行股票发行方案》的规定，符合中国证监会《关于核准南京证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1037 号）和南京证券有关本次发行的董事会及股东大会决议。《缴款通知书》的发送、缴款和验资过程合规，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等的相关规定以及《南京证券股份有限公司非公开发行股票发行方案》的规定。
发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
2、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
发行人律师国浩律师（上海）事务所认为：截至法律意见书出具日，发行人本次非公开发行股票已经依法取得了必要的授权、批准和核准。本次发行的询价、配售过程及发行对象、认购资金来源、锁定期均符合《上市公司证券发行管
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