中信证券股份有限公司和中银国际证券股份有限公司
关于中国银行股份有限公司非公开发行优先股（第一期）
申请转让保荐书
上海证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2019]1051号）核准，中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”、“发行人”或“公司”）非公开发行不超过10亿股优先股，其中第一期发行不超过7.3亿股。本次优先股采用分次发行方式，本期优先股为本次优先股的第一期发行（以下简称“本期发行”或“本期非公开发行”），规模为7.3亿股。发行人向34名特定投资者共发行了7.3亿股优先股，于2019年6月28日完成了募集资金专户的验资，并于2019年7月4日分别登记至上述获配的特定投资者名下。
为本期发行，发行人已聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）和中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”）作为本期发行的联席保荐机构（以下简称“联席保荐机构”）。联席保荐机构认为中国银行股份有限公司本期发行符合发行人2018年10月29日2018年第十三次董事会决议、2019年1月4日2019年第一次临时股东大会决议和《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。联席保荐机构特推荐其优先股在贵所转让。现将转让的有关情况报告如下：
一、发行人概况
（一）发行人简介
法定中文名称： 中国银行股份有限公司
法定英文名称： BANKOFCHINALIMITED
证券信息： A股 上海证券交易所
股票简称：中国银行
股票代码：601988
H股 香港联合交易所有限公司
股票简称：中国银行
股份代号：3988
境外优先股香港联合交易所有限公司
股票简称：BOC2014PREF
股份代号：4601
境内优先股上海证券交易所
（第一期）证券简称：中行优1
证券代码：360002
境内优先股上海证券交易所
（第二期）证券简称：中行优2
证券代码：360010
法定代表人： 陈四清1
首次注册登记日期： 1983年10月31日
变更注册日期： 2004年8月26日（股份制改造）
注册资本： 294,387,791,241元
注册地址： 中国北京市复兴门内大街1号
邮政编码： 100818
联系电话： 010-66596688
国际互联网网址： http://www.boc.cn
电子信箱： ir@bankofchina.com
（二）历史沿革
12019年4月28日，陈四清先生向发行人董事会提交辞呈。因工作调动，陈四清先生辞去发行人董事长、执行董事、董事会战略委员会主席及委员职务。根据有关规定，陈四清先生的辞呈自送达发行人董事会时生效。
1912年2月，经孙中山先生批准，中国银行正式成立。从1912年至1949年，发行人先后行使中央银行、国际汇兑银行和国际贸易专业银行职能。1949年以后，发行人长期作为国家外汇外贸专业银行，统一经营管理国家外汇，开展国际贸易结算、侨汇和其他非贸易外汇业务。改革开放以来，发行人充分发挥长期经营外汇业务的独特优势，成为国家利用外资的主渠道。1994年，发行人改为国有独资商业银行。2004年8月，中国银行股份有限公司挂牌成立。2006年6月、7月，中国银行先后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市，成为国内首家“A+H”发行上市的中国商业银行。继服务2008年北京夏季奥运会之后，2017年中国银行成为北京2022年冬奥会和冬残奥会官方银行合作伙伴，成为中国唯一的“双奥银行”。2018年，中国银行再次入选全球系统重要性银行，成为新兴市场经济体中唯一连续8年入选的金融机构。
（三）主营业务
中国银行主要从事商业银行业务，经营范围包括：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构经营当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务；保险兼业代理（有效期至2021年8月21日）。
（四）主要财务指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：百万元
2019年 2018年 2017年 2016年
项目 3月31日 12月31日 12月31日 12月31日
（未经审
计）
资产合计 21,616,555 21,267,275 19,467,424 18,148,889
其中：发放贷款和垫款 11,941,096 11,515,764 10,644,304 9,735,646
负债合计 19,798,900 19,541,878 17,890,745 16,661,797
其中：吸收存款 15,645,212 14,883,596 13,657,924 12,939,748
归属于母公司所有者权 1,703,552 1,612,980 1,496,016 1,411,682
益合计
2、合并利润表主要数据
单位：百万元
项目 2019年1-3月 2018年 2017年 2016年
（未经审计）
营业收入 141,034 504,107 483,278 483,630
营业支出 -74,904 -275,622 -261,049 -263,619
营业利润 66,130 228,485 222,229 220,011
利润总额 66,351 229,643 222,903 222,412
净利润 54,788 192,435 184,986 184,051
归属于母公司
所有者的净利 50,965 180,086 172,407 164,578
润
3、合并现金流量表主要数据
单位：百万元
2019年1-3月
项目 （未经审 2018年 2017年 2016年
计）
经营活动产生的现金流量净额 -235,156 662,358 406,136 182,081
投资活动产生的现金流量净额 -163,725 -182,493 -505,090 -246,386
筹资活动产生的现金流量净额 4,728 229,337 65,584 -1,713
现金及现金等价物变动净额 -405,095 729,848 -60,495 -32,831
4、主要财务及监管指标
单位：百万元，百分比除外
2019年
项目 1-3月 2018年 2017年 2016年
（未经审计）
净资产收益率1 13.03% 12.06% 12.24% 12.58%
2019年
项目 1-3月 2018年 2017年 2016年
（未经审计）
核心一级资本净额 1,513,286 1,465,769 1,356,088 1,280,841
一级资本净额 1,662,406 1,575,293 1,461
