上海宝钢包装股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”
或“宝钢包装”）编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的关于前次募集资金使用情况的报
告。
一、前次募集资金的基本情况
于 2020 年 12 月 31 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海宝钢包装股份
有限公司向中国宝武钢铁集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]3691 号）核准，公司向中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）发行 186,443,738 股股份，向三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“三峡金石”）发行 82,926,002 股股份，向安徽交控金石并购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽交控金石”）发行 25,914,400 股股份，购买其合计持有的河北宝钢制罐北方有限公司（以下简称“河北制罐”）47.51%的股权、武汉宝钢包装有限公司（以下简称“武汉包装”）47.51%的股权、佛山宝钢制罐有限公司（以下简称“佛山制罐”）47.51%的股权及哈尔滨宝钢制罐有限公司（以下简称“哈尔滨制罐”）47.51%的股权（以下简称“标的资产”，其中河北制罐、武汉包装、佛山制罐、哈尔滨制罐合称“标的公司”）。
本次发行股份购买标的资产涉及的新增股份 295,284,140 股已经毕马威华振会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2021 年 2 月 26 日出具了毕马威华振验字第
2100491 号验资报告，已于 2021 年 3 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
公司该次发行系发行股份购买资产，未募集货币资金，不涉及募集资金到账时间及资金在专项账户中的存放情况。
二、前次募集资金的实际使用情况
北京中企华资产评估有限责任公司以 2019 年 9 月 30 日为评估基准日对河北制罐、
武汉包装、佛山制罐及哈尔滨制罐股东全部权益价值进行评估，并于 2020 年 5 月 22
日分别出具中企华评报字（2020）第 3061-01 号、中企华评报字（2020）第 3061-03 号、
中企华评报字（2020）第 3061-02 号、中企华评报字（2020）第 3061-04 号资产评估报
告（以下简称“评估报告”）。评估结果已经国务院国有资产监督管理委员会备案确
认。在评估结果的基础上，各方协商确定标的资产交易作价，本次发行标的资产交易
作价合计人民币 116,046.67 万元，包括河北制罐 47.51%的股权作价 19,015.88万元，武
汉包装 47.51%的股权作价 32,312.54 万元，佛山制罐 47.51%的股权作价 44,887.20 万元
及哈尔滨制罐 47.51%的股权作价 19,831.05 万元。
公司以每股发行价格人民币 3.93 元，向中国宝武、三峡金石及安徽交控金石发行
每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）295,284,140 股，所发行股份均用于购买
标的资产。
截至 2023 年 6 月 30 日止公司前次募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金总额 116,046.67 已累计使用募集资金总额 116,046.67
变更用途的募集资金总额： 无 各年度使用募集资金总额 116,046.67
变更用途的募集资金总额比例： 无 2021年度： 116,046.67
投资项目 募集资金投资总额 截至 2023年 6月 30日止募集资金累计投
资额 项目达到预
实际投资 定可使用状
序 承诺投资项 实际投资项 募集前承 募集后承 实际投资 募集前承 募集后承 实际投资 金额与募 态日期（或
号 目 目 诺投资金 诺投资金 金额 诺投资金 诺投资金 金额 集后承诺 截止日项目
额 额 额 额 投资金额 完工程度）
的差额
1 发行股份购 发行股份购 116,046.6 116,046.6 116,046.6 116,046.6 116,046.6 116,046.6 - 不适用
买标的资产 买标的资产 7 7 7 7 7 7
三、发行股权购买资产的运行情况
（一）资产权属变更情况
2021 年 2 月 9 日，河北省遵化市行政审批局核准了河北制罐的股权变更申请。
2021 年 1 月 13 日，湖北省武汉市黄陂区行政审批局核准了武汉包装的股权变更申请。
2021 年 1 月 19 日，广东省佛山市顺德区市场监督管理局核准了佛山制罐的股权变更申
请。2021 年 2 月 24 日，黑龙江省哈尔滨市市场监督管理局开发区分局核准了哈尔滨制
罐的股权变更申请。同时，公司取得了更新后的标的公司《营业执照》。上述变更完成后，公司持有标的公司 97.51%股权。
（二）资产账面价值变化情况
截至 2022 年 12 月 31 日及 2023 年 6 月 30 日止，标的公司的资产总额、负债总额
和股东权益合计金额如下：
单位：万元
河北制罐：
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 6 月 30 日
资产总额 100,746.43 87,827.57
负债总额 65,599.93 53,190.47
所有者权益合计 35,146.50 34,637.10
武汉包装：
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 6 月 30 日
资产总额 90,336.41 84,404.07
负债总额 27,814.41 21,746.06
所有者权益合计 62,522.00 62,658.01
佛山制罐：
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 6 月 30 日
资产总额 122,806.16 115,668.22
负债总额 38,654.35 30,823.47
所有者权益合计 84,151.81 84,844.75
哈尔滨制罐：
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 6 月 30 日
资产总额 109,619.37 88,842.58
负债总额 67,595.09 45,929.52
所有者权益合计 42,024.28 42,913.06
注：上述标的公司 2022年 12月 31日财务数据摘录自其经审计的财务报表。2023年 6月 30日财务
报表数据未经审计。
（三）生产经营情况
资产交割过程中及完成后，河北制罐、武汉包装、佛山制罐及哈尔滨制罐运营情况稳定，未发生重大变化。其中：
河北制罐 2022 年分别实现营业收入 111,467.49 万元，归属于母公司净利润 473.45
万元；河北制罐截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间分别实现营业收入 40,184.62 万元，
归属于母公司净亏损 509.40 万元；
武汉包装 2022 年分别实现营业收入 66,796.68 万元，归属于母公司净利润 1,784.99
万元；武汉包装截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间分别实现营业收入 22,677.97 万元，
归属于母公司净利润 136.01 万元；
佛山制罐 2022 年分别实现营业收入 95,588.28 万元，归属于母公司净利润 2,405.51
万元；佛山制罐截至 2023 年 6 月 30 日止六个月期间分别实现营业收入 34,837.50 万元，
归属于母公司净利润 692.94 万元；
哈尔滨制罐 2022 年分别实现营业收入 115,071.04 万元，归属于母公司净利润
3,184.68 万元；哈尔滨制罐截至 2023 年 6 月 30 日止
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