601963 沪市 重庆银行

 重庆银行股份有限公司
首次公开发行股票（A 股）

    招股意向书摘要
 （发行人住所：重庆市江北区永平门街 6 号）

          保荐人（主承销商）

    深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

              联席主承销商

      北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼


                      声  明

  本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

  投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

  发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

  保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。


                      目  录


声  明 ...... 2
目  录 ...... 3
释义 ...... 5
第一节 重大事项提示 ...... 10
 一、本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺...... 10
 二、本次发行前滚存利润的分配安排...... 13
 三、发行上市后的股利分配政策...... 13
 四、上市后三年分红回报规划...... 13 五、发行人持股 5%以上内资股股东、董事、监事、高级管理人员持股意向和
 减持意向声明...... 15
 六、稳定股价预案...... 18
 七、摊薄即期回报及填补措施...... 23
 八、本行第一大股东关于避免同业竞争的承诺...... 25
第二节  本次发行概况 ...... 27
第三节  本行基本情况 ...... 28
 一、本行基本信息...... 28
 二、本行历史沿革...... 28
 三、本行股本和股东情况...... 39
 四、本行的业务情况...... 46
 五、本行资产情况...... 55
 六、同业竞争与关联交易...... 60
 七、董事、监事、高级管理人员...... 78
 八、财务会计信息...... 92
第四节  募集资金运用 ......119
 一、募集资金总量及其依据......119
 二、募集资金用途......119
 三、本次募集资金专项存储制度的建立及执行情况...... 120

 四、本次 A 股发行对本行的影响...... 120
第五节 风险因素和其他重要事项...... 122
 一、风险因素...... 122
 二 其他重要事项...... 123
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排...... 136
 一、本次发行的有关当事人...... 136
 二、有关本次发行的重要时间安排...... 138
第七节  备查文件 ...... 139
 一、备查文件...... 139
 二、查阅地点和查阅时间...... 139
 三、信息披露网址...... 139

                        释义

  本招股意向书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

本行/发行人/重庆银行      指  重庆银行股份有限公司

本次发行/本次A股发行  指  本行根据本招股意向书所载条件公开发行A股的行为/A股发行

A股                    指  在中国境内发行并在境内证券交易所挂牌交易的，以
                              人民币标明面值，以人民币认购和交易的普通股股票

                              在中国境内注册登记的公司在中国大陆以外地区发行
H股                    指  并在香港联合交易所有限公司挂牌交易的，以人民币
                              标明面值，以港币认购和交易的普通股股票

内资股                  指  在中国境内发行的以人民币认购的股份

本招股意向书摘要/招股  指  本行为本次发行而制作的《重庆银行股份有限公司首
意向书摘要                    次公开发行股票（A股）招股意向书摘要》

重庆市商业银行          指  重庆市商业银行股份有限公司

市联社                  指  重庆市城市信用合作社联合社

                              中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限
                              公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有
大型商业银行            指  限公司、交通银行股份有限公司；2019年起，中国邮
                              政储蓄银行股份有限公司被纳入国有大型商业银行之
                              列。

                              中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、
                              华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平
股份制商业银行          指  安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海
                              浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、
                              中国民生银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、
                              浙商银行股份有限公司和渤海银行股份有限公司

                              重庆渝富资本运营集团有限公司，原名为重庆渝富资
重庆渝富                指  产经营管理集团有限公司、重庆渝富资产经营管理有
                              限公司

富德生命人寿            指  富德生命人寿保险股份有限公司

重庆路桥                指  重庆路桥股份有限公司

大新银行                指  大新银行有限公司

力帆股份                指  力帆实业（集团）股份有限公司

重庆水利                指  重庆市水利投资（集团）有限公司

上汽集团                指  上海汽车集团股份有限公司

上汽香港                指  上海汽车香港投资有限公司

重庆地产                指  重庆市地产集团

北大方正                指  北大方正集团有限公司

重庆北恒                指  重庆北恒投资发展有限公司


南方集团                指  重庆南方集团有限公司

重庆旅投                指  重庆发展置业管理有限公司，原名为重庆交通旅游投
                              资集团有限公司

重庆高速                指  重庆高速公路股份有限公司

民生实业                指  民生实业（集团）有限公司

国务院                  指  中华人民共和国国务院

财政部                  指  中华人民共和国财政部

人民银行/央行            指  中国人民银行

中国证监会/证监会        指  中国证券监督管理委员会

中国银监会/银监会        指  中国银行业监督管理委员会

中国保监会/保监会        指  中国保险监督管理委员会

                              中国银行保险监督管理委员会（经十三届全国人大一
中国银保监会/银保监会    指  次会议批准，2018年3月13日，中国银监会和中国保监
                              会合并为中国银保监会）

国家税务总局            指  中华人民共和国税务总局

国家审计署              指  中华人民共和国审计署

国家统计局              指  中华人民共和国国家统计局

国家发改委              指  中华人民共和国国家发展和改革委员会

外汇管理局              指  中国国家外汇管理局

工信部                  指  中华人民共和国工业和信息化部

中国结算                指  中国证券登记结算有限责任公司

香港联交所/联交所        指  香港联合交易所有限公司

重庆联交所              指  重庆联合产权交易所集团股份有限公司

重庆市国资委            指  重庆市人民政府国有资产监督管理委员会

人民银行重庆营管部      指  中国人民银行重庆营业管理部

重庆证监局              指  中国证券监督管理委员会重庆监管局

重庆银监局              指  中国银行业监督管理委员会重庆监管局

重庆银保监局            指  中国银行保险监督管理委员会重庆监管局

                              重庆会计师事务所、重庆审计事务所、重庆正通金融
初次评估                指  信息咨询公司、重庆市金鑫经济金融信息咨询公司和
                              重庆信誉评级事务所于1995年10月至11月对37家城市
                              信用合作社及市联社进行的初次资产评估

                              根据人民银行整改意见及要求，原五家资产评估机构
补充评估                指  于1996年3月至4月对37家城市信用合作社及市联社进
                              行的补充资产评估


                              工合城市信用社、解放碑城市信用社、中兴城市信用
                              社、商业城城市信用社、大通城市信用社、朝天门城
                              市信用社、长江城市信用社、较场口城市信用社、新
                              华城市信用社、江北城市信用社、沙坪坝城市信用社、
                              大坪城市信用社、华侨城市信用社、南岸城市信用社、
                              弹子石城市信用社、杨家坪城市信用社、北碚城市信
37家城市信用社          指  用社、鱼洞城市信用社、科技城市信用社、华泰城市