国投新集能源股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：国投新集能源股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：*ST新集
股票代码：601918
收购人名称：中国中煤能源集团有限公司
公司住所：北京市朝阳区黄寺大街1号
通讯地址：北京市朝阳区黄寺大街1号
签署日期：二〇一六年十月
收购人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告书》等相关法律法规编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在国投新集拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在国投新集拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得收购人相关决策机构审议通过，已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购涉及的相关事项已经国务院国资委的批准。尚需取得中国证券监督管理委员会对本次国有股份无偿划转事项无异议并同意豁免划入方履行要约收购义务方可进行。同时，本次收购需要商务部就本次收购涉及的中国境内反垄断审查通过后方可实施。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
第一节 释义......3
第二节 收购人介绍...... 4
第三节 收购目的及收购决定...... 9
第四节 收购方式...... 11
第五节 收购资金来源...... 14
第六节 后续计划...... 15
第七节 对上市公司的影响分析...... 17
第八节 与上市公司之间的重大交易...... 23
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 24
第十节 收购人的财务资料...... 25
第十一节 其他重要事项....... 33
第十二节 备查文件...... 37
第一节 释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
收购人、中煤集团 指 中国中煤能源集团有限公司
国投新集 指 国投新集能源股份有限公司
国投公司 指 国家开发投资公司
本次收购、本次划转、本次 国投公司将其持有的国投新集
无偿划转 指 785,292,157股股份（占总股本的30.31%）
无偿划转至中煤集团
本报告书 指 国投新集能源股份有限公司收购报告书
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
商务部 指 中华人民共和国商务部
上交所 指 上海证券交易所
元、万元 指 人民币元、万元
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称： 中国中煤能源集团有限公司
注册地址： 北京市朝阳区黄寺大街1号
法定代表人： 李延江
注册资本： 1,557,111.3万元
公司类型： 有限责任公司（国有独资）
成立日期： 1982年7月26日
营业期限： 1982年7月26日至长期
股东： 国务院国资委
经营范围： 销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活
动）；煤炭出口业务；煤炭的勘探、煤炭及伴生产品的
开采、煤炭洗选加工、煤炭焦化和制气、煤化工、煤层
气开发、电力生产、电解铝生产和铝材加工、煤矿机械
设备制造、科研、设计、工程和设备招投标、工程勘察、
工程建设施工和监理、咨询服务等项目的投资与管理；
房地产开发经营；进出口业务；销售机械设备、焦炭制
品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动。）
统一社会信用代码： 9111000010000085X6
通讯地址： 北京市朝阳区黄寺大街1号
联系电话： 010-82256688
传真： 010-82236105
二、收购人的产权及控制关系
（一）收购人的股权控制关系
中煤集团系国务院国资委监管的中央企业，国务院国资委为中煤集团唯一出资人和实际控制人。股权结构如下图所示：
国务院国资委
100％
中煤集团
（二）收购人控制的核心企业情况
截至本报告书签署日，中煤集团控制的核心企业情况如下：
序 企业名称 注册资本 持股比例 主营业务
号 （万元）
煤炭生产和贸易、煤化工、煤矿
1 中国中煤能源股份有 1,325,866.34 58.36% 装备制造及相关服务、坑口发电
限公司 等
加工制造、设备维修、后勤服务、
民用爆破、房地产等能源生产服
2 平朔煤炭工业公司 163,596.00 100% 务业，新能源、新项目开发，技
术开发引进咨询服务等
铝材加工及铝板带箔生产、建筑
大屯煤电（集团）有 安装、房产开发、勘探设计、医
3 限责任公司 19,833.00 100% 疗卫生、电子信息服务、酒店服
务、后勤物业、资产出租等
煤炭生产及销售；煤炭进出口贸
4 中煤资源发展集团公 352,716.28 100% 易、煤炭行业补偿贸易业务；经
司 营转口贸易等
中煤黑龙江煤炭化工 煤炭生产、加工及贸易；甲醇等
5 （集团）有限公司 325,972.00 100% 化工品生产、经营等
煤炭开采、洗选及销售；煤矸石
6 中煤集团山西华昱能 200,000.00 49.46%* 发电；水泥生产销售；房地产开
发等
源有限公司
建设工程勘察、设计、施工、监
7 中煤建设集团有限公 464,596.60 100% 理，工程项目咨询及技术服务，
司 煤矿运营、安全评价等相关服务
8 中国煤炭综合利用集 64,684.20 100% 电气自动化、房地产、物资贸易、
团公司 节能服务等
注：中煤资源发展集团公司注册资本由163,249.9万元增资至352,716.28万元，公
司正在办理工商变更。
中煤集团持有中煤集团山西华昱能源有限公司的股份由60%变更为49.46%，公司
正在办理工商变更。
三、收购人从事的主要业务及最近三年的财务状况
（一）收购人从事的主要业务
中煤集团是国务院国资委管理的国有重点骨干企业，前身是1982年7月成
立的中国煤炭进出口总公司，主要业务包括：煤炭生产贸易、煤化工、坑口发电、煤矿建设、煤机制造以及相关工程技术服务。
（二）收购人最近三年合并口径的主要会计数据和财务指标
指标 2
