此 乃 要 件 請 即 處 理
閣下對本通函或應採取的行動如有疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已售出或轉讓名下浙商銀行股份有限公司的全部股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格、出席會議回條交予買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴有關內容而引致的任何損失承擔任何責任。
本通函僅供參考，並不構成邀請或招攬收購、購買或認購證券的要約，亦不構成邀請訂立協議以作該等事宜，亦非擬用於邀請任何要約以收購、購買或認購任何證券。
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.
浙 商 銀 行 股 份 有 限 公 司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2016）
（優先股股份代號：4610）
配股方案
配股公開發行證券預案
董事會辦理本次配股相關事宜的授權
本次配股完成後變更註冊資本及
相應修改《公司章程》相關條款
符合配股發行條件
前次募集資金使用情況報告
配股募集資金使用可行性報告
向原股東配售股份攤薄即期回報及填補措施
未來三年（2022 年－2024年）股東回報規劃
及
2021年第三次臨時股東大會通告
2021年第一次H股類別股東大會通告
本行謹訂於2021年11月23日（星期二）下午2時30分於中國浙江杭州慶春路288號浙商銀行總行一樓大會議室舉行臨時股東大會及類別股東大會。2021年第三次臨時股東大會通告及2021年第一次H股類別股東大會通告載於本通函第108頁至第113頁。本行將另行刊發2021年第一次A股類別股東大會通告。
不論 閣下能否出席2021年第三次臨時股東大會及╱或2021年第一次H股類別股東大會，務請細閱2021年第三次臨時股東大會通告及2021年第一次H股類別股東大會通告，並盡早按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥及交回該表格。H股股東須於2021年第三次臨時股東大會及╱或2021年第一次H股類別股東大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前（即不遲於 2021 年 11月 22 日（星期一）下午 2時30分）以專人送遞或 郵 寄 方 式 將 代 表 委 任 表 格 送 交 H 股 股 份 登 記 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司 。 閣 下 填 妥 及 交 回 代 表 委 任表格後，屆時仍可按 閣下的意願親自出席2021年第三次臨時股東大會及╱或2021年第一次H股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。
如 閣下擬親自或委任代表出席2021年第三次臨時股東大會及╱或2021年第一次H股類別股東大會，須於2021年11月12日（星期五）或之前將填妥的出席會議回條送交H股股份登記處香港中央證券登記有限公司。
2021年11月3日
目 錄
頁碼
釋義 ...... 1
董事會函件...... 6
一、 緒言...... 6
二、 臨時股東大會及╱或H股類別股東大會審議事項 ...... 7
1. 配股方案 ...... 7
2. 配股公開發行證券預案 ...... 17
3. 董事會辦理本次配股相關事宜的授權...... 18
4. 本次配股完成後變更註冊資本及
相應修改《公司章程》相關條款 ...... 20
5. 符合配股發行條件...... 21
6. 前次募集資金使用情況報告 ...... 21
7. 配股募集資金使用可行性報告 ...... 21
8. 向原股東配售股份攤薄即期回報及填補措施 ...... 21
9. 未來三年（2022 年－2024年）股東回報規劃 ...... 22
三、 責任聲明 ...... 22
四、 臨時股東大會及H股類別股東大會...... 22
五、 於臨時股東大會及H股類別股東大會上表決之方式...... 23
六、 推薦意見 ...... 23
附錄一 配股公開發行證券預案 ...... 24
附錄二 符合配股發行條件...... 72
附錄三 前次募集資金使用情況報告 ...... 77
– i –
目 錄
附錄四 配股募集資金使用可行性報告 ...... 84
附錄五 向原股東配售股份攤薄即期回報及填補措施 ...... 89
附錄六 未來三年（2022 年－2024年）股東回報規劃 ...... 101
2021年第三次臨時股東大會通告...... 108
2021年第一次H股類別股東大會通告 ...... 111
– ii –
釋 義
於本通函中，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載的涵義：
「2021年第三次臨時股東 指 本行擬於2021年11月23日（星期二）下午2時30分於
大會」或「臨時股東大會」 中國浙江杭州慶春路288號浙商銀行總行一樓大會議
室舉行的2021年第三次臨時股東大會
「2021年第一次A股 指 本行2021年第一次A股類別股東大會，擬於2021年
類別股東大會」或 11月23日（ 星 期 二 ）於 中 國 浙 江 杭 州 慶 春 路 2 8 8號浙
「A股類別股東大會」 商銀行總行一樓大會議室緊接2021年第三次臨時股
東大會完結後舉行
「2021年第一次H股 指 本行2021年第一次H股類別股東大會，擬於2021年
類別股東大會」或 11月23日（ 星 期 二 ）於 中 國 浙 江 杭 州 慶 春 路 2 8 8號浙
「H股類別股東大會」 商銀行總行一樓大會議室緊接2021年第三次臨時股
東大會及2021年第一次A股類別股東大會完結後舉
行
「A股配股股份」 指 根據A股配股，擬向合資格A股股東配售及發行之新
A股（減去未獲A股股東接納之任何A股）
「A股配股股權登記日」 指 釐定A股配股配額之參考日期，該日期有待董事會
或其授權人釐定
「A股配股」 指 於A股配股股權登記日，按每十(10)股現有A股獲發
不超過三(3)股A股配股股份之基準，擬以配股價格
發行最高5,014,409,033股A股配股股份之建議
「A股股東」 指 持有A股之股東
「A股」 指 本行每股面值人民幣1.00元的普通股，該等股份已
於上海證券交易所上市（證券代碼：601916），以人
民幣交易
釋 義
「《公司章程》」 指 本行的公司章程，經不時修訂、增補或以其他方式
修改
「本行」 指 浙商銀行股份有限公司，一家根據中國法律於1993
年4月16日在中國註冊成立的中外合資銀行，於
2004年6月30日獲中國銀行業監督管理委員會批准
改制成為股份有限公司，其H股於香港聯交所上市
（股份代號：2016），A股於上海證券交易所上市（股
份代號：601916）
「董事會」 指 本行董事會
「監事會」 指 本行監事會
「中國銀保監會」 指 中國銀行保險監督管理委員會
「銀監會」 指 原中國銀行業監督管理委員會
「中國結算」 指 中國證券登記結算有限責任公司
「類別股東大會」 指 2021年第一次A股類別股東大會及2021年第一次H
股類別股東大會
「中國證監會」 指 中國證券監督管理委員會
「董事」 指 本行的董事
「除外股東」 指 根據相關法律顧問意見，基於海外股東註冊地址所
在地之法律限制，
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