601916 沪市 浙商银行

 证券代码：601916        证券简称：浙商银行      公告编号：2021-053
  浙商银行股份有限公司关于向原股东配售股份

        摊薄即期回报及填补措施的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定的要求，现就浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）本次向原股东配售股份（以下简称“本次配股”）并上市事项对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行分析，并结合本公司实际情况，就本公司采取的相关应对措施说明如下：

    一、本次配股摊薄即期回报的影响分析

    （一）假设条件

  本次配股对本公司主要财务数据及财务指标的影响测算主要基于以下假设条件：

  1、假设宏观经济环境、银行业发展趋势及本公司经营环境未发生重大变化。
  2、假设本次配股比例为每 10 股配售 3 股，以本公司截至 2021 年 6 月 30 日
的总股本 21,268,696,778 股为基数测算，本次配股数量按最大可配售数量6,380,609,033 股计算，本次配股完成后本公司总股本为 27,649,305,811 股。

  3、假设本次配股于 2022 年 9 月 30 日完成发行（仅为示意性测算，不代表
本次配股的实际发行时间，发行时间最终以监管部门核准本次配股后实际完成时
间为准）。

  4、假设 2021 年本公司归属于本公司股东净利润、归属于本公司普通股股东净利润、扣除非经常性损益后归属于本公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润按 2021 年 1-6 月业绩数据年化测算。

  5、假设 2022 年归属于本公司股东的净利润增幅分别按照 0%、3%和 6%测
算，即 2022 年归属于本公司股东的净利润分别为人民币 137.02 亿元、141.13 亿
元和 145.24 亿元；同时，假设 2022 年归属于本公司普通股股东的非经常性损益与 2021 年保持一致，即 2022 年扣除非经常性损益后归属于本公司股东的净利润
分别为人民币 136.10 亿元、140.21 亿元和 144.32 亿元。上述利润值不代表本公
司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次配股摊薄即期回报对主要财务指标的影响，投资者不应据此进行投资决策。

  6、假设本公司 2022 年境外优先股股息与 2021 年已派发境外优先股股息保
持一致，折合人民币为 8.58 亿元。

  7、假设不考虑本次配股募集资金到账，对本公司生产经营、财务状况（如资金使用效益等）的影响。

  8、除本次配股外，假设不存在任何其他因素（包括利润分配、优先股强制转股等）引起的普通股股本变动。

  9、每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的有关规定进行计算。
    （二）对本公司主要财务指标的影响

  基于上述假设，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）等有关规定，本公司测算了本次配股对股东即期回报摊薄的影响，具体情况如下：

  1、情景一：假设 2022 年扣除非经常性损益后归属于本公司股东的净利润为人民币 136.10 亿元。


                                                单位：除特别说明外，人民币亿元

                            2021年度/2021年      2022年度/2022年12月31日

            项目                12月31日        不考虑本次      考虑本次

                                                    配股            配股

 普通股总股本（亿股）                  212.69          212.69        276.49

 加权平均普通股总股本（亿              212.69          212.69        228.64
 股）

 归属于本公司股东净利润                137.02          137.02        137.02

 归属于本公司普通股股东净利            128.44          128.44        128.44
 润

 扣除非经常性损益后归属于本            136.10          136.10        136.10
 公司股东的净利润

 扣除非经常性损益后归属于本            127.52          127.52        127.52
 公司普通股股东的净利润

 基本每股收益（元）                      0.60            0.60          0.56

 稀释每股收益（元）                      0.60            0.60          0.56

 扣除非经常性损益后基本每股              0.60            0.60          0.56
 收益（元）

 扣除非经常性损益后稀释每股              0.60            0.60          0.56
 收益（元）

  2、情景二：假设 2022 年扣除非经常性损益后归属于本公司股东的净利润为人民币 140.21 亿元。

                                                单位：除特别说明外，人民币亿元

                            2021年度/2021年      2022年度/2022年12月31日

          项目                12月31日        不考虑本次

                                                    配股        考虑本次配股

 普通股总股本（亿股）                212.69              212.69        276.49

 加权平均普通股总股本（亿            212.69              212.69        228.64
 股）

 归属于本公司股东净利润              137.02              141.13        141.13

 归属于本公司普通股股东净            128.44              132.55        132.55
 利润

 扣除非经常性损益后归属于            136.10              140.21        140.21
 本公司股东的净利润

 扣除非经常性损益后归属于            127.52              131.63        131.63
 本公司普通股股东的净利润

 基本每股收益（元）                    0.60                0.62          0.58

 稀释每股收益（元）                    0.60                0.62          0.58

 扣除非经常性损益后基本每              0.60                0.62          0.58
 股收益（元）

 扣除非经常性损益后稀释每              0.60                0.62          0.58
 股收益（元）


  3、情景三：假设 2022 年扣除非经常性损益后归属于本公司股东的净利润为人民币 144.32 亿元。

                                                单位：除特别说明外，人民币亿元

            项目            2021年度/2021年      2022年度/2022年12月31日

                                12月31日      不考虑本次配股  考虑本次配股

 普通股总股本（亿股）                  212.69          212.69        276.49

 加权平均普通股总股本（亿              212.69          212.69        228.64
 股）

 归属于本公司股东净利润                137.02          145.24        145.24

 归属于本公司普通股股东净利            128.44          136.66        136.66
 润

 扣除非经常性损益后归属于本            136.10          144.32        144.32
 公司股东的净利润

 扣除非经常性损益后归属于本            127.52          135.74        135.74
 公司普通股股东的净利润

 基本每股收益（元）                      0.60            0.64          0.60

 稀释每股收益（元）                      0.60            0.64          0.60

 扣除非经常性损益后基本每股              0.60            0.64          0.59
 收益（元）

 扣除非经常性损益后稀释每股              0.60            0.64          0.59
 收益（元）

  注：1、上述2021年财务数据基于2021年半年度报告数据年化得到，最终数据以2021年年度报告为准；

  2、归属于本公司普通股股东的净利润=归属于本公司股东的净利润-优先股当期宣告发放的股息；

  3、扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润=扣除非经常性损益后归属于本公司股东的净利润-优先股当期宣告发放的股息。

    （三）关于本次测算的说明

  1、本公司对本次测算的上述假设分析并不构成本公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，本公司不承担任何责任；

  2、本次配股的发行时间仅为示意性测算，最终以经中国