大连港股份有限公司首次公开发行Ａ股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人 (主承销商)：中信证券股份有限公司
重要提示
1、大连港股份有限公司（下称“发行人”）本次发行不超过24 亿股（其
中，公开发行数量不超过12 亿股，向大连港集团有限公司定向配售数量不超过
12 亿股）人民币普通股（A 股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监
督管理委员会证监许可 [2010]1540 号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）。
2、本次发行采取向大连港集团定向配售（以下简称“定向配售”）、网下
向询价对象配售（以下简称“网下发行”）及网上资金申购定价发行（以下简称
“网上发行”）相结合的方式进行。
3、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、
可比公司估值水平、H 股股价及市场环境等因素，发行人和保荐人（主承销商）
协商确定本次发行价格为3.80 元/股。本次发行最终确定向社会公众公开发行数
量为76,182 万股，向大连港集团定向配售数量为73,818 万股。回拨机制启动前，
网下发行38,091 万股，占本次公开发行数量的50%；网上发行38,091 万股，占
本次公开发行数量的50%。
4、根据《大连港股份有限公司首次公开发行A 股网下发行公告》（以下简
称“《网下发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网下发行获得足额认购，
网上发行初步中签率低于3%且低于网下初步配售比例，发行人和保荐人（主承
销商）决定启动回拨机制。回拨机制实施后，网下最终发行数量为34,282 万股，
约占本次公开发行数量的45%；网上最终发行数量为41,900 万股，约占本次公
开发行数量的55%。2
5、本次发行的网下发行工作已于2010 年11 月23 日结束。在初步询价阶
段提供了有效报价的53 家配售对象，其中52 家配售对象参与了网下申购，51
家配售对象按照2010 年11 月22 日公布的《大连港股份有限公司首次公开发行
A 股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了
申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所上海分所审验，并出具了验证
报告；网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
6、根据2010 年11 月22 日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视
同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下初步询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年10 月修订）
及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售
对象的资格进行了核查和确认。
本次发行初步询价期间为2010 年11 月15 日至11 月18 日，截止2010 年
11 月18 日下午15:00，中信证券通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）共收到62 家询价对象管理的100
家配售对象的申报信息。
所有参与初步询价的配售对象报价情况列示如下：
序号 询价机构名称 配售对象名称 类型
报价
（元）
拟申购数量
（万股）
1 博时基金管理有限公司
博时宏观回报债券型证券投资
基金
基金 3.40 4,000
2
光大保德信基金管理有
限公司
光大保德信优势配置股票型证
券投资基金
基金 3.00 3,000
3
光大保德信基金管理有
限公司
光大保德信增利收益债券型证
券投资基金
基金 3.00 1,000
4 华安基金管理有限公司
华安稳定收益债券型证券投资
基金
基金 3.90 2,000
5 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 基金 3.00 30,000
6 嘉实基金管理有限公司
中国天辰化学公司企业年金计
划(网下配售资格截至2010 年
12 月27 日)
基金 3.00 950
7 嘉实基金管理有限公司
西门子（中国）有限公司企业年
金计划（长期增值组合）（网下
配售资格截至2011 年2 月25
基金 3.00 1,5003
序号 询价机构名称 配售对象名称 类型
报价
（元）
拟申购数量
（万股）
日）
4.00 600
8 诺安基金管理有限公司 3.80 600
诺安优化收益债券型证券投资
基金
基金
3.60 600
3.40 600
9 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 基金 3.50 600
3.60 600
10
兴业全球基金管理有限
公司
兴业趋势投资混合型证券投资
基金（LOF）
基金 4.08 600
11
易方达基金管理有限公
司
易方达策略成长二号混合型证
券投资基金
基金 3.50 2,800
12
易方达基金管理有限公
司
易方达策略成长证券投资基金 基金 3.50 2,800
13
易方达基金管理有限公
司
易方达增强回报债券型证券投
资基金
基金 3.60 3,600
3.68 4,000
14 华富基金管理有限公司
华富收益增强债券型证券投资
基金
基金
3.88 4,000
15
工银瑞信基金管理有限
公司
工银瑞信增强收益债券型证券
投资基金
基金 3.25 5,000
16
工银瑞信基金管理有限
公司
工银瑞信信用添利债券型证券
投资基金
基金 3.60 7,000
3.00 3,000
17
工银瑞信基金管理有限
公司
中国工商银行股份有限公司企
业年金计划（网下配售资格截至
2011 年7 月6 日）
基金
3.38 2,000
18
工银瑞信基金管理有限
公司
工银瑞信平稳收益资产管理计
划（网下配售资格截至2012 年
9 月26 日）
基金 3.60 600
3.30 5,000
19
工银瑞信基金管理有限
公司
工银瑞信双利债券型证券投资
基金
基金
3.10 10,000
20 长江证券股份有限公司
长江证券股份有限公司自营账
户
证券 3.00 60,000
21 东北证券股份有限公司
东北证券股份有限公司自营账
户
证券 3.60 5,000
22 东方证券股份有限公司
东方证券股份有限公司自营账
户
证券 4.00 600
23 东方证券股份有限公司
东方红3 号集合资产管理计划
(网下配售资格截至2011 年1 月
21 日)
证券 4.06 600
4.20 750
24 广州证券有限责任公司
广州证券有限责任公司自营账
户
证券
3.50 750
25 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账证券 4.50 6004
序号 询价机构名称 配售对象名称 类型
报价
（元）
拟申购数量
（万股）
户
3.10 30,000
26
国泰君安证券股份有限
公司
国泰君安证券股份有限公司自
营账户
证券
3.60 30,000
27
国泰君安证券股份有限
公司
国泰君安君得利一号货币增强
集合资产管理计划(网下配售资
格截至2013 年10 月10 日)
证券 5.04 5,000
28
国泰君安证券股份有限
公司
国泰君安君得益优选基金集合
资产管理计划
证券 5.10 600
29
国泰君安证券股份有限
公司
国泰君安君得惠债券集合资产
管理计划（网下配售资格截至
2014 年9 月23 日）
证券 5.20 3,000
30 宏源证券股份有限公司
宏源证券股份有限公司自营账
户
证券 3.10 1,000
31 华泰证券股份有限公司
华泰紫金优债精选集合资产管
理计划（网下配售资格截至
2017 年5 月11 日）
证券 4.10 600
32 上海证券有限责任公司
上海证券有限责任公司自营账
户
证券 3.23 2,000
33 招商证券股份有限公司
招商证券现金牛集合资产管理
计划(网下配售资格截至2014
年1 月15 日)
证券 3.30 15,000
34 招商证券股份有限公司
招商智远稳健2 号集合资产管
理计划
证券 3.40 1,200
35 中国国际金融有限公司
中金短期债券集合资产管理计
划
证券 3.00 10,000
36 中国国际金融有限公司
中国国际金融有限公司自营投
资账户
证券 3.40 2,500
4.10 2,000
37 国都证券有限责任公司 4.50 2,000
国都证券有限责任公司自营账
户
证券
4.70 1,000
38
中国建银投资证券有限
责任公司
中国建银投资证
