浙江正泰电器股份有限公司首次公开发行Ａ股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
重要提示
1、浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“发行人”或“正泰电器”）首次公开发行
不超过10,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券
监督管理委员会证监许可[2009]1406号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为国泰君
安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人（主承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申
购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行总量为10,500万股，其
中网下发行数量2,100万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为8,400万股，占本
次发行总量的80%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水
平及市场情况等因素，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为23.98元/
股。
4、本次发行的网下发行工作已于2010年1月11日结束。在初步询价阶段提供了有
效报价的153家配售对象，其中149家配售对象参与了网下申购，149家配售对象按照
2010年1月8日公布的《浙江正泰电器股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》
（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经
立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经国浩律师集
团(上海)事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、根据2010年1月8日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发
行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37号）及相
关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资
格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）最终统计如下：
经核查，初步询价提供了有效报价的78家询价对象管理的153家配售对象，其中76家询价对象管理的149家配售对象参与了网下申购；149家配售对象及时足额缴纳了申
购款，网下冻结资金总额为5,427,218.7万元。其中，133家配售对象达到发行价格23.98
元/股并满足《网下发行公告》的要求，对应的有效申购总量为196,440万股，有效申
购资金总额为4,710,631.2万元，网下配售比例为1.06902871%，认购倍数为93.54倍。
二、发行价格及确定依据
发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，并综合考虑发行人基本面、所
处行业、可比公司估值水平及市场情况等因素，确定本次发行价格为人民币23.98元/
股，该价格对应的市盈率为：
1、55.77倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣
除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
2、61.49倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣
除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为431,774户，有效
申购股数为674,345.2万股，经立信会计师事务所有限公司审验，冻结资金量为
16,170,797.896万元，网上发行股数为8,400万股，网上中签率为1.24565282%。
本次网上发行配号总数为6,743,452个，号码范围为10000001—16743452。
本次网上发行投资者获配股票无限售期。
四、网下配售结果
本次网下向配售对象配售的股票为2,100万股，最终获配的有效申购总量为
196,440万股，配售比例为1.06902871%，认购倍数为93.54倍。
网下配售对象获配股票的限售期为3个月，限售期自本次发行网上资金申购获配票
在上海证券交易所上市交易之日起计算。
网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：
序号 配售对象名称
有效申购数
(股)
获配数量
（股）
1 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 21,000,000 224,496
2 安徽国元信托有限责任公司 15,800,000 168,906
3 百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品 11,200,000 119,731
4 百瑞信托有限责任公司 7,800,000 83,384
5 宝钢集团财务有限责任公司 21,000,000 224,496
6 兵器财务有限责任公司 21,000,000 224,496
7 兵器装备集团财务有限责任公司 21,000,000 224,496
8 渤海证券股份有限公司 13,700,000 146,456
9 财富证券有限责任公司 15,000,000 160,35410 长城人寿保险股份有限公司—自有资金 11,000,000 117,593
11 川渝中烟工业公司企业年金计划—招商银行 1,000,000 10,690
12 大通证券股份有限公司 21,000,000 224,496
13 大亚湾核电财务有限责任公司 21,000,000 224,496
14 德邦证券有限责任公司 12,000,000 128,283
15 东风汽车公司企业年金计划－中国工商银行 5,000,000 53,451
16 东海证券有限责任公司 21,000,000 224,496
17 东吴证券有限责任公司 21,000,000 224,496
18 都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 3,500,000 37,416
19 都邦财产保险股份有限公司—投资型保险产品 1,000,000 10,690
20 方正证券有限责任公司 21,000,000 224,496
21 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 15,000,000 160,354
22 葛洲坝集团财务有限责任公司 21,000,000 224,496
23 广发华福证券有限责任公司 21,000,000 224,496
24 国都—华夏—国都1 号—安心受益集合资产管理计划 9,000,000 96,212
25 国都证券 21,000,000 224,496
26 国金证券股份有限公司 21,000,000 224,496
27 国联信托股份有限公司 4,000,000 42,761
28 国联证券股份有限公司 10,000,000 106,902
29 国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品 2,100,000 22,449
30 国泰人寿保险有限责任公司-分红-个险分红 1,700,000 18,173
31 国泰人寿保险有限责任公司-万能-个险万能 3,400,000 36,346
32 国信证券股份有限公司 21,000,000 224,496
33 华安财产保险股份有限公司—传统保险产品 21,000,000 224,496
34 华安财产保险股份有限公司—投资型保险产品 21,000,000 224,496
35 华安证券有限责任公司 14,000,000 149,664
36 华泰证券股份有限公司 21,000,000 224,496
37 华泰证券—交行—华泰紫金现金管家集合资产管理计划 9,000,000 96,212
38 华泰证券—中行—华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划 3,000,000 32,070
39 华泰资产管理有限公司－策略投资产品 21,000,000 224,496
40 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 21,000,000 224,496
41 江南证券有限责任公司 19,400,000 207,391
42 交通银行—华安宝利配置证券投资基金 5,000,000 53,451
43 交通银行—华夏债券投资基金 21,000,000 224,496
44 昆仑信托有限责任公司 21,000,000 224,496
45 南京证券 21,000,000 224,496
46
南京证券—交行—南京证券神州2 号稳健增值集合资产管理计
划
21,000,000 224,496
47 平安信托投资有限责任公司 21,000,000 224,496
48 平安证券有限责任公司 21,000,000 224,526
49 齐鲁证券有限公司 10,500,000 112,248
50 全国社保基金六零四组合 14,000,000 149,664
51 全国社保基金七零二组合 3,000,000 32,070
52 全国社保基金七零一组合 1,500,000 16,035
53 全国社保基金五零二组合 21,000,000 224,496
54 全国社保基金五零一组合 21,000,000 224,496
55 山西证券股份有限公司 21,000,000 224,496
56 上海电气集团财务有限责任公司 21,000,000 224,496
57 上海国际信托有限公司 6,000,000 64,141
58 上海浦东发展集团财务有限责任公司 21,000,000 224,496
59 太平人寿保险有限公司—万能—个险万能 21,000,000 224,496
60 太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 21,000,000 224,496
61 太平洋证券股份有限公司 21,000,000 224,49662 太平洋资产管理有限责任公司－太平洋稳健理财一号 21,000,000 224,496
63
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001
沪
21,000,000 224,496
64 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪 21,000,000 224,496
65 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001 沪 21,000,000 224,496
66 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 21,000,000 224,496
67 泰
