股票简称：中国能建 股票代码：601868.SH
中国能源建设股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联席主承销商
北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路
2 座 27 层及 28 层 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401
分销商
二〇二六年四月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：2,549,019,607 股
2、发行价格：2.55 元/股
3、募集资金总额：6,499,999,997.85 元
4、募集资金净额：6,486,922,335.62 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。
上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。
目 录
特别提示 ...... 2
一、发行股票数量及价格...... 2
二、本次发行股票预计上市时间...... 2
三、新增股份的限售安排...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、公司基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股份上市情况...... 21
一、新增股份上市批准情况...... 21
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 21
三、新增股份的上市时间...... 21
四、新增股份的限售安排...... 21
第三节 股份变动及其影响 ...... 22
一、本次发行前后前十名股东变动情况...... 22
二、董事和高级管理人员持股变动情况...... 24
三、本次发行对公司的影响...... 24
第四节 财务会计信息分析 ...... 25
一、主要财务数据...... 25
二、管理层讨论与分析...... 26
第五节 本次新增股份发行上市相关机构...... 28
一、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司...... 28
二、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司...... 28
三、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司...... 28
四、发行人律师：北京市嘉源律师事务所...... 29
五、申报会计师：天健会计师事务所（特殊普通合伙）...... 29
六、验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）...... 29
第六节 保荐人的上市推荐意见...... 30
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 30
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 30
第七节 其他重要事项 ...... 31
第八节 备查文件 ...... 32
一、备查文件...... 32
二、查询地点...... 32
三、查询时间...... 32
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：
一般释义
中国能建、发行人、公司、上 指 中国能源建设股份有限公司
市公司、本公司
控股股东、中国能建集团 指 中国能源建设集团有限公司
保荐人/保荐人（主承销商） 指 中信证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市嘉源律师事务所
审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰
联合证券有限责任公司
本次发行、本次向特定对象发 公司拟以向特定对象发行股票的方式向特定对象发行 A 股
行、本次向特定对象发行 A 股 指 股票的行为
股票
上市公告书、本上市公告书 指 中国能源建设股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
股票上市公告书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
A 股 指 在中国境内发行的以人民币标明股票面值、以人民币计价和
进行交易的普通股，在上海或深圳证券交易所上市交易
H 股 指 在香港联交所（定义见下）上市交易的向境外投资人发行的
以外币认购的股份。
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《中国能源建设股份有限公司章程》（2025 年 12 月修订）
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
上交所 指 上海证券交易所
香港联交所 指 香港联合交易所有限公司
元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元
注：1、除另有说明外，本上市公告书中的所有财务数据均为本公司合并财务报表数据；2、本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称 中国能源建设股份有限公司
英文名称 China Energy Engineering Corporation Limited
成立日期 2014 年 12 月 19 日
上市时间 2021 年 9 月 28 日
注册资本 41,691,163,636 元
股票上市交易所 上海证券交易所、香港联合交易所
股票简称 中国能建（A 股）、中国能源建设（H 股）
股票代码 601868.SH（A 股）、3996.HK（H 股）
法定代表人 倪真
注册地址 北京市朝阳区西大望路甲 26 号院 1 号楼 1 至 24 层 01-2706 室
统一社会信用代码 911100007178398156
邮政编码 100022
公司网址 www.ceec.net.cn
电话号码 010-59098818
电子邮箱 zgnj3996@ceec.net.cn
水电、火电、核电、风电及太阳能发电新能源及送变电和水利、水务、矿
山、公路、铁路、港口与航道、机场、房屋、市政、城市轨道、环境、冶
炼、石油化工基础设施项目的投资、咨询、规划、评估、评审、招标代理、
建设；工程勘察与设计；施工总承包与专业承包；工程总承包；工程项目
经营范围 管理；工程监理；电站启动调试与检修、技术咨询、技术开发、技术服务；
进出口业务；电力行业发展规划研究；机械、电子设备的制造、销售、租
赁；电力专有技术开发与产品销售；建筑材料的生产与销售；实业投资。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策程序
（1）2023 年 2 月 15 日、2023 年 2 月 28 日，公司分别召开第三届董事会第二十一
次会议、第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票相关文件修订说明的议案》等与本次发行相关的议案。
（2）2023 年 3 月 9 日，国务院国资委作出《关于中国能源建设股份有限公司向特
定对象发行 A 股股份有关事项的批复》（国资产权〔2023〕89 号），原则同意公司本
次向特定对象发行不超过 8,338,232,727 股 A 股股份，募集资金不超过 150 亿元的总体
方案。
（3）2023 年 3 月 30 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A
股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过了与本次发行相关的议案，批准公司本次发行并授权董事会办理本次发行相关的具体事宜。
（4）2024 年 2 月 29 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于
延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会及类别股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会及类别股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，同意提请股东大会及类别股东大会将本次发行相关决议有效期及授权有效期延长 12 个月。
（5）2024 年 3 月 28 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会、第一次 A 股类别
股东大会及第一次 H 股类别股东大会，审议通过了《关于延长公司向
