江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要
（发行人住所：南京市建邺区江东中路381号）
保荐机构（主承销商）
北京市朝阳区安立路66号4号楼
2018年9月
声 明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
目 录
目 录........................................................................................................................... 3
第一节重大事项提示................................................................................................. 4
一、发行人及相关责任主体的承诺事项................................................................................... 4
二、本次发行后股利分配政策、分红规划及上市前滚存利润的分配................................. 13
三、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险................................................. 14
四、首次公开发行股票即期回报被摊薄的情况分析............................................................. 17
第二节 本次发行概况............................................................................................. 23
第三节 本行基本情况............................................................................................. 25
一、本行基本信息 ..................................................................................................................... 25
二、本行历史沿革 ..................................................................................................................... 25
三、本行的股本和股东情况 ..................................................................................................... 33
四、本行的业务情况 ................................................................................................................. 37
五、本行资产权属情况 ............................................................................................................. 39
六、同业竞争和关联交易 ......................................................................................................... 49
七、董事、监事和高级管理人员 ............................................................................................. 59
八、本行主要股东情况 ............................................................................................................. 65
九、财务管理信息及管理层讨论与分析................................................................................. 66
第四节 募集资金运用............................................................................................. 83
第五节 风险因素和其他重要事项......................................................................... 84
一、与本行经营有关的风险 ..................................................................................................... 84
二、其他重要事项 ..................................................................................................................... 95
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排................................................... 101
一、本次发行的有关当事人 ................................................................................................... 101
二、本次发行及上市的重要日期 ........................................................................................... 101
第七节 备查文件................................................................................................... 102
第一节 重大事项提示
发行人提醒投资者认真阅读本招股说明书摘要的“风险因素和其他重要事项”一节全部内容，并特别注意下列重要事项：
一、发行人及相关责任主体的承诺事项
（一）股东、董事、监事和高级管理人员关于自愿锁定股份承诺
本行股东持股分散且不存在控股股东或实际控制人。
1、本行持股5%以上的股东紫金投资承诺：
自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理紫金投资所持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购紫金投资所持有的发行人公开发行股票前已发行的股票。
自紫金农商银行股票上市交易之日起三十六个月届满后二十四个月内，紫金投资集团减持紫金农商银行股份数量不超过其所持有紫金农商银行总股数的5%，上市交易之日起三十六个月届满后二十四个月内若拟进行股份减持，减持股份数量将在减持前予以公告。
2、本行持股5%以上的股东国信集团承诺：
自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理国信集团所持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购国信集团所持有的发行人公开发行股票前已发行的股票。
自紫金农商银行股票上市交易之日起三十六个月届满后二十四个月内，国信集团减持紫金农商银行股份数量不超过其所持有紫金农商银行总股数的25%，上市交易之日起三十六个月届满后二十四个月内若拟进行股份减持，减持股份数量将在减持前予以公告。
3、持有本行股份的公司董事、监事、高级管理人员张小军、黄维平、王留平、汤宇、侯军、周石华、刘瑾、武自强、李玉宁、孔小祥、李昌盛、陈亚、王清国、吴飞分别承诺：
（1）自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，其不转让或委托他人管理其所持有的发行人的股权，也不由发行人回购其所持有的发行人的股权。
（2）持股锁定期满后，其在任职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，其不转让其本人直接或间接持有的发行人股份。
（3）其所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人已发行股票首次公开发行价格。自发行人股票上市至其本人减持期间，发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整。
（4）发行人股票上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格，其持有发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。
（5）不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行上述承诺。如其减持行为未履行或违反上述承诺的，则减持所得收入归发行人所有；如其减持收入未上交发行人，则发行人有权将应付其现金分红及薪酬中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。
4、根据财金［2010］97号文要求，持有本行股份的公司董事、监事、高级管理人员张小军、黄维平、王留平、汤宇、侯军、周石华、刘瑾、武自强、李玉宁、孔小祥、李昌盛、陈亚、王清国、吴飞分别承诺：
（1）自发行人股票上市交易之日起三年内，其不转让或委托他人管理其所持有的发行人的股权，也不由发行人回购其所持有的发行人的股权；
（2）股份转让锁定期满后，其每年出售所持发行人的股份数不超过所持发行人股份总数的15%；持股锁定期满后五年内，其转让所持发行人的股份数不超过其所持发行人股份总数的50%。
5、本行持股董事、监事、高级管理人员的持股近亲属均比照相应董事、监事、高级管理人员签署了锁定承诺。
6、持股超过5万股的员工股东
根据财金［2010］97号文要求，持有本行股份超过5万股的内部职工共计1,484人，已有1,480人
