江苏紫金农村商业银行股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
（发行人住所：南京市建邺区江东中路381号）
保荐机构（主承销商）
北京市朝阳区安立路66号4号楼
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
发行股票类型： 人民币普通股（A股）
发行股数： 不超过366,088,889股，占发行后总股本的10%
每股面值： 1.00元
3.14元（通过向网下投资者询价，由发行人与主
每股发行价格： 承销商协商确定发行价格或证券监管部门认可
的其他方式）
预计发行日期： 2018年12月18日
拟上市的证券交易所： 上海证券交易所
发行后总股本： 不超过3,660,888,889股
根据相关法律法规，本次发行前已发行的股份，
自本行股票在上海证券交易所上市交易之日起
一年内不得转让。
1、本行持股5%以上的股东紫金投资承诺：
自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不
本次发行前股东所持股份的 转让或委托他人管理紫金投资所持有的发行人流通限制、股东对所持股份自 公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回
愿锁定的承诺： 购紫金投资所持有的发行人公开发行股票前已
发行的股票。
自紫金农商银行股票上市交易之日起三十六个
月届满后二十四个月内，紫金投资集团减持紫金
农商银行股份数量不超过其所持有紫金农商银
行总股数的5%，上市交易之日起三十六个月届
满后二十四个月内若拟进行股份减持，减持股份
数量将在减持前予以公告。
2、本行持股5%以上的股东国信集团承诺：
自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不
转让或委托他人管理国信集团所持有的发行人
公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回
购国信集团所持有的发行人公开发行股票前已
发行的股票。
自紫金农商银行股票上市交易之日起三十六个
月届满后二十四个月内，国信集团减持紫金农商
银行股份数量不超过其所持有紫金农商银行总
股数的25%，上市交易之日起三十六个月届满后
二十四个月内若拟进行股份减持，减持股份数量
将在减持前予以公告。
3、持有本行股份的公司董事、监事、高级管理
人员张小军、黄维平、王留平、汤宇、侯军、周
石华、刘瑾、武自强、李玉宁、孔小祥、李昌盛、
陈亚、王清国、吴飞分别承诺：
（1）自发行人股票上市交易之日起三十六个月
内，其不转让或委托他人管理其所持有的发行人
的股权，也不由发行人回购其所持有的发行人的
股权。
（2）持股锁定期满后，其在任职期间每年转让
的股份不超过其所持发行人股份总数的百分之
二十五；离职后六个月内，其不转让其本人直接
或间接持有的发行人股份。
（3）其所持发行人股票在锁定期满后两年内减
持的，减持价格不低于发行人已发行股票首次公
开发行价格。自发行人股票上市至其本人减持期
间，发行人如有派息、送股、资本公积金转增股
本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应
进行调整。
（4）发行人股票上市后6个月内如股票连续20
个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或
者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价
格，其持有发行人股票的锁定期限在原有锁定期
限基础上自动延长6个月。
（5）不因职务变更或离职等主观原因而放弃履
行上述承诺。如其减持行为未履行或违反上述承
诺的，则减持所得收入归发行人所有；如其减持
收入未上交发行人，则发行人有权将应付其现金
分红及薪酬中与违规减持所得相等的金额收归
发行人所有。
4、根据财金［2010］97号文要求，持有本行股
份的公司董事、监事、高级管理人员张小军、黄
维平、王留平、汤宇、侯军、周石华、刘瑾、武
自强、李玉宁、孔小祥、李昌盛、陈亚、王清国、
吴飞分别承诺：
（1）自发行人股票上市交易之日起三年内，其
不转让或委托他人管理其所持有的发行人的股
权，也不由发行人回购其所持有的发行人的股
权；
（2）股份转让锁定期满后，其每年出售所持发
行人的股份数不超过所持发行人股份总数的
15%；持股锁定期满后五年内，其转让所持发行
人的股份数不超过其所持发行人股份总数的
50%。
5、本行持股董事、监事、高级管理人员的持股
近亲属均比照相应董事、监事、高级管理人员签
署了锁定承诺。
6、持股超过5万股的员工股东
根据财金［2010］97号文要求，持有本行股份超
过5万股的内部职工共计1,484人，已有1,480
人签署了关于股份锁定的承诺函，承诺：
（1）自发行人上市之日起三十六个月内，其不
转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，
也不由发行人回购其所持有的发行人股份；
（2）持股定期满后，其每年转让所持人的股份
数不超过其所持发行人股份总数的15%，持股锁
定期满后5年内转让所持发行人的股份数不超过
本人所持发行人股份总数的50%。
7、合计持股达51%的股东承诺
累计持有本行51.16%股份的43名股东，均已签
署承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人
股份，也不由发行人回购其持有的股份。
8、新增股东承诺
2015年10月至今，本行新增282名股东，其中
276名股东已签署承诺：自其所持发行人股份登
记在股东名册之日起三十六个月内，不转让或者
委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发
行人回购其所持有的股份。
保荐机构、主承销商： 中信建投证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 2018年11月26日
重要声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本行负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书
